Curve 會成為 DEX 世界的頂流嗎?

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Part.1 Insight

Curve會成為DEX世界的頂流嗎?

Curve Finance 是首家將擴大資產流動性作為賣點的AMM(自動做市商),它將自己定位為資本利用率最高的AMM,是穩定幣交易的利基市場。Curve也因其獨特的使用者特徵在交易平臺中脫穎而出。

Curve每個使用者日均交易量達到130萬美元(過去30天),比這個領域的其他交易所高出許多(例如Uniswap也才23,000美元)。

這是為什麼呢?

根本原因是我們之前提到的資本利用效率。由於其創新設計,Curve內代幣價格變動比XYK 模型的DEX(如Uniswap或Sushiswap)要難的多。

比如,x與y平衡要產生極大的變動(受到實質性破壞)時才會因低滑點影響到價格。

儘管Curve只聚焦於穩定幣交易,但在同一個池子裡的token仍可能出現相對價格波動,比如tBTC和renBTC並不一定是1:1。一旦價格差異變動足夠大,套利者就會執行大型交易,進而對Curve的價格產生影響。Curve的獨特性並不是靠套利活動驅動,而Sushiswap和Uniswap大約80%的交易量都是套利活動驅動的。Curve的特點就是價格變動難度大,因此獲得套利機會就需要大量的資金,這很有可能涉及到閃電貸活動。

隨著Layer 2的應用越來越多,後續的流動性碎片化以及Layer 2和Layer 1之間的代幣轉移需求,可能會成為Curve下一步發展的方向。在此過程中,Curve作為去中心化交易所,可以吸引更多樣化的代幣發行方式,並實現交易量翻倍增長。

另一方面,穩定幣交易的利基市場也是其他許多協議瞄準的目標,例如Saddle、Smoothy以及近期有所動作的Uniswap。Uniswap近期釋出了最新版本,吹響了Uniswap將參與這一領域競爭的號角,允許流動性提供者(LP)將流動性集中在較小的價格範圍,以達到和Curve類似的效果。

有了這麼多競爭對手壓力,不知道Curve後續會作何反應。儘管Curve比起其他競爭對手有先發優勢,但是在穩定幣交易領域保持領先地位,還是需要對LP和UX進行更多的創新和最佳化。另外,Curve也在進行積極擴充套件,從美元穩定幣交易對逐漸擴充套件到比如synth,以此減少滑點,提高交易效率。比如Curve與Synthetix的集合,正是Curve的創新之一,而這種創新無疑增加了Curve成為DEX頂流的機會,比如:

Curve 和 Syntetix融合

跨資產互換,一種以Curve和Synthetix為橋樑的新型資產互換方式。

在不同的Curve資產之間進行交易,即在不同的Curve池中進行交易,只要和Synthetix的合成資產(如sUSD、sEUR、sBTC和sETH)共享一個池子即可。

開闢目前難以交易的資產業務,例如歐元交易。

然而,這種選擇對於鯨魚使用者來說相當有限,因為交易可能會因為透過sUSD跳轉資產而付出相當大的成本。這種方式交易的主要優勢是滑點幾乎為零。

除了交易成本外,缺點還來自於冗長的結算時間(長達6分鐘),在這段時間內價格會有波動。

例如,將DAI換成renBTC。先將DAI換成sUSD,再把sUSD換成sBTC,之後再用sBTC換成renBTC。

此外,Curve擁有非常強大的社羣基礎,社羣治理參與度也相對較高。30%的CRV持有人決定將其代幣鎖倉超過3年以上。在某種程度上,這已經超過了很多競爭者。截止撰文時,CRV總鎖倉已經達到127,150,492.43,佔其流通量已高達48.95%,平均鎖倉時間3.67年。

注:veCRV表示投票託管CRV(voting escrow),在鎖倉之後即可獲得投票權,鎖倉時間越長,投票權利越大。

一直以來,Curve社羣都保持著開放合作的精神,也因此得到了不同專案及社羣認可。比如Equilibrium即將在Substrate構建Curve版本,Ellipsis在BSC(幣安智慧鏈)上構建,veCRV持有者會得到25%的Ellipsis作為激勵。Curve程式碼受版權保護,其他協議必須獲得允許才可使用,而Curve在這方面也從不吝嗇,總能為有需要的專案或者社羣提供“綠燈”。

目前有許多AMM進入了Curve的利基市場,即使Curve之後決定進軍非穩定幣交易領域,也不必感到意外。可以確定的是,AMM領域的創新才剛剛開始。而我們認為,Curve是最有潛力保持領先地位,站在這一生態頂端的平臺。

Part.2 投融資事件

ColdStack 完成 60 萬美元首輪融資,將進行公募和推出 CLS 代幣

*去中心化雲端儲存聚合器

ColdStack 完成 60 萬美元首輪融資,投資方包括 Genesis Block Ventures、Spark Digital Capital、Black Edge Capital、AU21、X21 Digital、 Paribus Ventures、Solidity Ventures、Morningstar Ventures 等。ColdStack 稱,在完成首輪融資後,將專注於進行公募和推出 CLS 代幣。ColdStack 是一個去中心化的雲端儲存聚合器,為 Filecoin、SIA、Arweave 和 Storj 等去中心化雲端儲存提供單個入口點,消除了使用者對於處理不同的 API 和不同的分散式去中心化雲系統的需求,還可為系統中儲存的任何檔案建立 NFT。

XDEFI Wallet 完成 120 萬美元種子輪融資,Mechanism Capital 領投

*去中心化錢包

XDEFI Wallet宣佈完成由 Mechanism Capital 領投的 120 萬美元種子輪投資,參投方包括 Delphi Ventures、Morningstar Ventures、Alameda Research、ShapeShift 執行長 Erik Voorhees、Zapper 聯合創始人 Sebastien Audet 和 Suhail Gangji,以及 Aave 整合主管 Marc Zeller。XDEFI Wallet 於去年 8 月份由 THORChain 孵化,此後構建了一個跨鏈錢包擴充套件元件,支援以太坊、比特幣、幣安智慧鏈(BSC)等 6 個區塊鏈網路,今年將整合更多 Layer 1,例如 Cosmos、Terra、Polkadot、Elrond 和 Solana 等。目前,該產品處於私人測試階段,將釋出公共測試版。

StarkWare 完成 7500 萬美元 B 輪融資,Paradigm 領投

*零知識證明研發機構

StarkWare 宣佈完成由 Paradigm 領投的 7500 萬美元 B 輪融資,新投資者 Three Arrows、Alameda Research 以及現有投資者 Pantera Capital、Sequoia、 Founders Fund、DCVC 和 Wing 參投。

StarkWare 此前分別於 2018 年 1 月和 10 月完成 600 萬美元和 3000 萬美元的兩輪融資,其中,600 萬美元種子輪融資的參投方包括 MetaStable Capital 和 Foodgate、Pantera、Polychain、Zcash 以及 Vitalik Buterin,3000 萬美元融資由 Paradigm 領投,英特爾創投、Sequoia、Atomico、丹華資本、Wing、ConsenSys、Coinbase Ventures、Multicoin Capital 等跟投。

Covalent 完成 200 萬美元戰略融資,Hashed 領投

*區塊鏈資料查詢服務平臺

Covalent 宣佈完成 200 萬美元戰略融資,Hashed 領投,參投方包括 Binance Labs、Coinbase Ventures、Delphi Ventures、Hypersphere Ventures、Moonbeam、Avalanche、Near 和 Elrond 等投資機構、公鏈和區塊鏈基礎設施。Covalent 表示,將加快產品開發進度,儘快推出 Covalent API 的去中心化版本。去年 10 月份, Covalent 完成由 Woodstock Fund、1kx Capital 和 Mechanism Capital 共同領投的 310 萬美元資金,AU21、Brilliance、TRG Capital、Alameda 和 CoinGecko 參投。

Charm Finance 完成由 Divergence 領投的種子輪融資

*鏈上期權協議

Charm Finance 宣佈完成由 Divergence Ventures 領投,DeFiance Capital 和 Delphi Ventures 參投的種子輪融資,未公開融資額資訊。團隊表示,此前 Charm 平臺中透過 58 萬美元的流動性實現了 380 萬美元的交易量,後續計劃推出 Charm 治理代幣。Charm 協議透過 AMM 創造流動性,特點包括價格完全由供需決定,不依賴預言機定價;期權可以在到期前的任何時間出售;在沒有購買期權的情況下也可以出售期權;另外還有滑點低、到期後期權自動執行等特點。

Sardine 完成 460 萬美元種子輪融資

*數字防欺詐解決方案

Sardine 宣佈完成 460 萬美元種子輪融資,由 XYZ Ventures 領投,其他投資機構為 11.2 Capital、Village Global 和 Coinbase Ventures,以及 25 位天使投資人,包括 WealthFront 前 CEO 兼總裁 Adam Nash、Greylock 合夥人 John Lilly、Coinbase 前副總裁 Dan Romero、Scalar Capital 聯合創始人 & 董事總經理 Linda Xie 等。Sardine 推出的首個針對數字企業的防欺詐即服務(FaaS),目標是檢測所有型別的金融犯罪,從開戶時的身份欺詐到賬戶融資時的支付欺詐,此前該公司作為 Sweat Equity Ventures 的一部分進行孵化。Sardine 聯創兼執行長 Soups Ranjan 曾就職於 Coinbase。

EPNS 完成 66 萬美元種子擴充套件輪融資,超額認購 10 倍

*以太坊推送通知服務

EPNS 宣佈完成 66 萬美元的種子擴充套件輪融資,估值達 1200 萬美元,已超額認購 10 倍。參投方包括 True Ventures、Binance Labs、Mysterio、IOSG Ventures、Bixin、Bitscale、LD Capital、BR Capital、M6、LinkPad VC 以及 Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal、Aave 機構業務負責人 Ajit Tripathi、Webshake 和 Bspeak Capital 創始人 Kaito、WazirX 市場營銷副總裁 PareenL 等個人投資者。此輪私募融資基於 SAFT 代幣協議進行,共向這些投資者提前出售了 5.5%尚未釋出的治理代幣 PUSH。

WHALE 完成 150 萬美元代幣融資,Galaxy Interactive 領投

*NFT 藝術品社交代幣

數字藝術品收藏家 Whale Shark 宣佈社交代幣 WHALE 完成 150 萬美元私募輪代幣融資,由 Galaxy Interactive 領投,Metapurse、HashKey、D1 Ventures 和 7X Ventures 參投。Whale Shark 表示,這些資金將全部使用者資助 WHALE 社羣和 WHALE 金庫。

Chainalysis 完成由 Paradigm 領投的 1 億美元 D 輪融資

*區塊鏈分析公司

Chainalysis 宣佈獲得由 Paradigm 領投的 1 億美元 D 輪融資,估值超過 20 億美元,現有投資者 Addition、Ribbit 和 TIME Ventures 繼續跟投。

Part.3 行業脈搏

Optimism 推遲公共主網上線,預計公共主網 7 月推出

*以太坊擴容方案

Optimism 宣佈推遲公共主網上線時間,預計公共主網 7 月推出,在此之前協調整個社羣為公共主網上線做好準備,讓基礎專案、基礎設施提供方、瀏覽器、錢包、代幣橋等各方有時間進行整合、審計和測試。Optimism 團隊曾計劃在 3 月主網上線。Optimism 公共主網上線時間推遲或對 DeFi 協議路線圖產生影響,但是部分 DeFi 專案已經獲得 Optimism 的白名單部署資格,可以在 Optimism 公共主網釋出之前推出二層產品。Uniswap 曾表示計劃在 5 月中旬釋出 Optimism 版本產品。Synthetix 中國區負責人 Dorothy Liu 向鏈聞表示,Optimism 主網上線延遲不影響 Synthetix 原定 3 月的 L2 交易功能上線的計劃,因為 Synthetix 已經獲得白名單部署資格,不需等到 Optimism 對公眾開放即可使用。

Float Protocol 社羣發起將階段二挖礦縮短一週並新增階段三的提案

*穩定幣協議

Float Protocol 社羣發起關於將階段二挖礦縮短一週並新增階段三的提案,具體建議在 UTC 時間 3 月 28 日 22 點結束階段二並進入階段三 ,投票截至日期為 3 月 27 日 2 點。根據提案,階段三將持續 6 周,僅包含激勵性 BANK-ETH SLP 池,不包含任何單個資產池。對應地,原定於分配給第二階段第二週的所有獎勵(10,500 BANK)將僅在第三階段的 6 周內分配給 BANK-ETH SLP 池。

ShardingDAO 今日上線 NFT 碎片化功能,支援將多個 NFT 資產打包再進行碎片化

*NFT 交易平臺

NFT 交易平臺 ShardingDAO 宣佈今日開放 NFT 碎片化流程全部功能,使用者可以藉助 ShardingDAO 將持有的一個或多個 NFT 資產(支援 ERC 721/ERC 1155)打包進行碎片化。團隊表示,不同於現有的 NFT 交易平臺,集 NFT 碎片化、AMM 和 DAO 於一體的 ShardingDAO 能夠為使用者提供一個發現及開發 NFT 未來價值的環境,持有相同 NFT 碎片的使用者可以自發形成 DAO 社羣,共同討論 NFT 去向,未來 ShardingDAO 將不僅侷限於數字藝術 / 收藏品的 NFT 交易,而將成為一個支援任意型別 NFT 資產上市發行、交易的 IDO 平臺。

Dragonfly Capital 釋出 2.25 億美元的二期基金,旨在投資區塊鏈創業者與專案

*風投基金

Dragonfly Capital 釋出一個規模約為 2.25 億美元的風險投資基金,旨在投資下一代區塊鏈創業者與專案,主要關注 DeFi、 NFT 和創作者的資產化、 Layer 2 、中心化金融基礎設施等領域。另外,紅杉中國(Sequoia China)將作為戰略 LP 加入 Dragonfly Capital 二期基金。

分散式資本完成 Filecoin 生態專項基金募資,管理規模為 30 萬 FIL

*風投基金

分散式資本(Fenbushi Capital)完成 Filecoin 生態專項基金的募集,基金整體超募,最終管理規模為 30 萬 FIL (按當前市場價格摺合約 2300 萬美元)。本次 FIlecoin 生態專項基金出資人除 Fenbushi Capital 自身和 Protocol Labs 兩家主要基石投資人外,還包括了挖礦服務商 1475、時空雲、星際聯盟、KeyPool ;投資機構 Bigger Capital、比升資本、FBG、Coinsummer、SNZ ;公有鏈 Neo Eco Fund;交易所 Bitmart、Whalex;錢包麥子錢包;以及幣信創始人吳鋼、MyKey 創始人咕嚕等個人投資人。該項基金的投資範圍將覆蓋與 IPFS/Filecoin 生態相關的專案(但不含 FIL 挖礦服務公司)。

Part.4 IOSG投後專案進展

Wootrade 釋出鏈上預言機產品 Wooracle,已被 dFuture 採用

*流動性提供平臺

Wootrade 推出面向專業交易者的 WOO X,目前釋出了 Beta 測試計劃,早期測試使用者可以參與特殊的質押激勵專案,並在正式版本上獲得相應特權。目前測試申請已經結束,共收到了超過 3000 份申請。WOO X 的使用者可以享受零手續費、自定義操作介面,以及更高效的交易執行,並直接獲取 Wootrade 流動性。產品將在 3 月底開放給第一批測試者,並將以周為單位逐漸增加。

Illuvium 將於 3 月 30 日透過 LBP 發行 100 萬枚代幣,初始價格 100 美元

*NFT 遊戲

NFT 遊戲 Illuvium 宣佈將於 UTC 時間 3 月 30 日 15 時開啟 Balancer 的 LBP 代幣分配活動,共發行 100 萬個 ILV 代幣,初始價格為 100 美元,活動將持續 72 小時。據 Etherscan 顯示,ILV 代幣的總量為 700 萬枚。Illuvium 是一個開放世界的 RPG 遊戲,包含收藏和自動對戰要素,團隊計劃招募更多頂尖的人才打造一個基於 NFT (非同質化代幣)的 AAA 級遊戲,以滿足玩家、收藏家和加密愛好者的需求。此前 Illuvium 完成了 500 萬美元種子輪融資,Framework Ventures 領投。

DODO 釋出非標準資產的零成本流動性方案 DODO NFT

*去中心化交易平臺

DODO 釋出非標準資產的零成本流動性方案 DODO NFT,該方案利用 PMM 演算法可為 NFT 提供新的定價與流動性解決方案。具體來說,無需質押任何資金,就可以為非標準資產發行 NFT,並將其碎片化為 ERC20 或 BEP20 格式的代幣,支援設定碎片化代幣的始發價格、價格曲線、盤口和深度等引數,提供 DODO NFT Vault 的碎片化、低成本建立流動性池與交易、DODO NFT Vault 的買斷等功能。

Synthetix 即將進入 Optimistic Ethereum 主網部署階段一

*合成資產協議

Synthetix 公佈向以太坊二層擴容方案 Optimistic Ethereum 遷移的主網部署過渡進展,目前遷移到 Optimistic Ethereum 存款合約的 SNX 數量超過 450 萬枚,即將進入階段一,即,Synth 交易、支援 Chainlink 預言機以及二層上可轉移 SNX 和 Synth,之後將按計劃進入後續階段,目前 Synthetix 正在完成進入階段一的準備工作。另外,在不久的將來,Synthetix 將停止補貼 Optimistic Ethereum 上的交易,這意味著使用者將需要支付 Gas 費,不過要比 L1 便宜很多。

NuCypher 和 Keep Network 社羣發起網路合並初步提案

*隱私基礎設施

NuCypher 和隱私層協議專案 Keep Network 社羣現已發起關於 NuCypher 與 Keep Network 合併的初步提案,目前社羣使用者可進行投票,投票截至日期為 3 月 28 日 1:00 AM。不過該提案旨在評估質押者對提案內容的支援情況,而非 DAO 的正式提議。如若針對該提案的支援率足夠高,社羣將繼續合作,以制定最終提案來徵求 DAO 的批准。最終提案將確定實施細節、經濟設計和其他相關考慮因素。

Filecoin 將整合 Chainlink,以實現 Filecoin 網路與以太坊等區塊鏈之間的雙向連線

*分散式儲存專案

Filecoin (FIL)表示,Chainlink 正在與 Filecoin 進行整合,以實現 Filecoin 網路與以太坊等支援智慧合約的區塊鏈之間的雙向連線。智慧合約開發人員將擁有一個完整的 Web 3.0 基礎設施堆疊,這個完整堆疊包括用於鏈上邏輯和狀態更改的區塊鏈,用於鏈下通訊和計算的 Chainlink 預言機,以及用於去中心化儲存和資料解決方案的 Filecoin。

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