EOS生態現在如何了?還有機會靠DeFi翻盤嗎?

風險提醒:EOS作為曾經紅極一時的熱門公鏈,由於眾所周知的種種原因導致越來越多社羣成員和投資人的失望,今年比特幣、DeFi、以太坊生態進展迅速,但EOS卻是一蹶不振,我們也看到各社群裡的一片片叫罵聲。儘管如此,依然還有許多人在堅持,EOS生態中的DeFi應用也不少,那麼它能否有機會就此翻盤呢?當然,EOS目前爭議很大,本文列出的EOS生態專案僅供學習交流,大家務必注意風險,理性看待。

DeFi的概念由來已久,但真正引起廣大投資者重視,還是在2020年。

這一年,以太坊DeFi專案異軍突起,波場、EOS、NEO等公鏈也紛紛跟上,就連各種中心化交易平臺也推出了相關專區和玩法,帶動了一波又一波的浪潮,其中不乏百倍甚至萬倍的專案。

如今潮水退去,以太坊的DeFi專案依然在持續發展,龍頭專案逐漸從市場中脫穎而出,而其他公鏈的DeFi專案卻似乎有點不進則退的樣子,市場聲量持續衰減。

其他公鏈的DeFi情況到底如何?今天這篇文章,就以EOS公鏈上的DeFi現狀為例,管中窺豹一下。

1. 資產篇

DeFi是金融行業的一種,而金融行業的發展一定是建立在優質資產的發展之上的。沒有優質資產,DeFi就是無源之水,巧婦難為無米之炊。

以太坊DeFi的競爭優勢就是它之前已經積累了非常多的優質資產,這是其他公鏈望塵莫及的,那麼柚子公鏈如何破局呢?

1、穩定幣:USDT大幅增長,USN穩健前行

在暴漲暴跌的加密世界裡,穩定幣的重要性不必多說。而這其中的王者,當屬USDT。

在這輪EOS上的DeFi發展之前,EOS經過兩年多的積累,也就僅僅只有500萬的USDT,跟以太波場數十億上百億的數量相比,幾乎是零的存在。

但僅僅是八月九月EOS-DeFi的大發展,就推動了EOS版USDT的大爆發。經過幾輪的增發,目前EOS上的USDT已經達到了9000萬,相比之前暴漲了近20倍。

另一方面,EOS鏈上的去中心化穩定幣也在持續發展。

目前有一定使用量的有:USN、VIGOR跟USDE,其中表現最好的是DeFiBox出品的抵押型穩定幣USN,目前發行了114萬多個,市值621萬元。

但因為這些去中心化穩定幣尚未實現足夠的穩定,使用範圍上依然不如USDT。

綜上來看,柚子公鏈的穩定幣資產跟其他公鏈差距依然的大。

2、跨鏈資產:pTokens穩健增長

穩定幣雖然重要,但畢竟主要用來避險,我們學習DeFi,更多的還是想要獲取超額收益。既然EOS公鏈沒有太多的優質資產,那麼能否將其他公鏈的優質資產跨鏈過來呢?

pTokens就是專門解決這個問題的。

pTokens中的”p”代表可證明(Provable)、可移植(portable)、錨定(pegged)的意思,你可以透過pTokens dApp存入你在其他公鏈的優質資產,並鑄造相應金額的EOS公鏈上的pTokens。

目前在EOE上已經成功發行了PBTC、PETH、PLTC等PTokens,相當於將BTC、ETH和LTC等主流幣跨鏈到了EOS公鏈。

如上圖所示,目前市值最高的pTokens是PBTC,已經達到140多個,當前市值近1500萬。

除了pTokens這樣的解決方案,還有Pizza聯合Starteos發行的BTCE,但目前使用人數極少,以及還未上線的跨鏈專案HUB。總體而言,柚子公鏈的跨鏈資產仍處於發展早期。

3、衍生品:合成資產協議OGX即將上線

除了穩定幣和跨鏈資產,還有一種新的資產型別,就是各種衍生品。
提到衍生品,你可能想到的第一個專案就是以太坊上的SNX,而EOS上也有一個定位類似的專案叫做OGX。

OGX全稱Organix, 是 EOS上鑄造和交易各種合成資產的協議,支援透過超額抵押OGX通證合成交易各種數字貨幣、大宗商品、外匯、指數和反向資產等。

目前已經上了測試網,從目前測試網流出的體驗圖來看,還是蠻驚豔的。但未來效果如何,是否能夠解決柚子公鏈上的資產荒問題,目前看依然是個很大的挑戰。

2. 專案篇

柚子的資產問題確實是個挑戰,相比於資產問題,柚子上的DeFi專案更有看點。但受限於柚子生態的整體問題,這些專案依然存在著很大的不確定性。投資有風險,入市需謹慎。

1、SWAP:柚子2大初現,各有千秋

這波DeFi的興起,很大程度上源於以太上的SWAP龍頭Uniswap的爆發。在EOS公鏈上,最先爆發的也是SWAP。從目前情況來看,這個賽道是EOS上DeFi競爭最激烈和充分的,也因此逐步誕生了三家各有千秋的SWAP專案。

市值第一的是DeFis,諧音大豐收。7月中旬第一次上線時因為設計漏洞被科學家狂擼,一天後宣佈認輸。8月中旬重啟後展現了驚人的創新能力和迭代速度,先後上線了動態市場利率鎖倉系統DSS、ILPO無風險挖礦玩法、一鍵收菜農活大廳、DFS礦池實時投票、DFS礦池彩虹演算法以及各種UI迭代。最近更是打出了讓EOS再次偉大的旗號,推出了REX投票挖礦玩法,上線72小時就獲得了2500萬柚子的委託,點讚了整個柚子社羣的激情。

市值第二的是DeFiBox,諧音大寶。上線時間稍晚於大豐收。整體運營風格比較穩健,以穩定幣和跨鏈優質資產為主要交易對,鎖倉量和日交易額長期位於第一,但近期有所衰減。值得一提的是,大寶的很多交易細節做得非常到位,K線圖、幣種介紹、流動性詳情等等,使用者體驗相當友好。

除了這兩家外,還有一些其他SWAP在努力,優勝劣汰的市場,或將帶來更優質的團隊。

2、借代:Pizza一家獨大,DeFiBox借代即將登場

相較於SWAP賽道的激烈戰況,借代方面就冷靜的多。

老牌借代專案Pizza已經上線兩年多,牢牢佔據了目前柚子上的借代頭部,第二名市場佔有率幾乎可以忽略不計。

而且Pizza沒有滿足於現狀,其迭代速度在柚子公鏈可能僅次於大豐收。同時,他們還創新了一些有趣的玩法,比如存在Pizza的DFS還可以享受DSS的回報。

在市場推廣方面,雖然Pizza的深度有點差,但他們跟進DeFi熱點的能力的確很強,每個熱點的DeFi通證幾乎都會第一時間上架他們的抵押品,因此也被柚子社羣成員戲稱為“空軍基地”。

3、機槍池:理財產品初上線,效果仍待檢驗

要說到今年DeFi專案裡最受人關注的專案,YFI一定排在前面,畢竟其短短數十天號稱上萬倍的漲幅。也因此,機槍池專案成為了DeFi世界一個萬眾矚目的賽道。

目前柚子上定位做機槍池的專案已經有了好幾個,但其中聲勢最大的當屬YFC和DMD。

先來看看YFC,總量10000,目前已經全部釋放,但還未完全產出,部分YFC正透過DSS再次分發中。同時,其機槍池一號策略已經透過安全審計並穩定執行一段時間。按照設計,它每天的收益都會回購YFC且其中3%銷燬,該銷燬沒有理論上限,但因為實際參與額度低,目前回購力度和銷燬力度都很小。

其次是DMD,總量30000,目前依然在分發中。在業務層面上,它提出了頗有特色的Dtoken玩法。透過通證託管的方式,釋放原通證的流動性,增加了原通證的收益空間,特別適合於那些有鎖倉時限的通證,比如BG和KEY等。在透過安全審計後,目前推出了DEOS跟DBG,但市場尚未形成強力的認可。

整體而言,這塊業務有實際落地場景,但還是受限於柚子公鏈的生態問題,遇到了一些瓶頸。

4、GameFi:鏈遊+NFT+DeFi,柚子上的新探索

最後一部分聊聊新近出現的小熱點:GameFi+NFT,這可能是加密世界繼金融領域外最可能落地的大方向,但可能比DeFi更加早期。

目前表現最好的是LOOT+TIME,其中LOOT是瓊寶網平臺通證,TIME是瓊寶網旗下新鏈遊《夢幻怪獸》的遊戲通證。這個團隊堅守了鏈遊領域兩年多,所以上線初期就得到了社羣的高度關注和萬眾期待。

在時砂TIME的流動性挖礦上,他們也在EOS公鏈上首次引入了排名挖礦+NFT的玩法,高峰時達到了近百萬柚子的底池,一時風光無兩。現在挖礦已經接近尾聲,就看他們的產品落地情況了。

3. 工具篇

最後一個篇章,想跟大家分享下在柚子公鏈這輪DeFi熱潮裡誕生的比較好用的工具和社羣,畢竟工欲善其事,必先利其器。

1、資管工具:Dfox

首先給大家介紹的是DeFi資產管理工具Dfox,雖然它是來自柚子社羣,但它其實同時支援以太坊和比特幣上的資產管理。

相對於一般的錢包而言,它的資產管理工具更加強大。可以根據你的錢包地址,實時讀取鏈上的資訊,生成你的持倉情況,支援盈虧分析。此外,還有DeFi利率和DeFi專案展示,幫助你更好的進行DeFi操作。

2、資訊共享:EOS-DeFi

Dfox這個工具需要下載安裝,如果你覺得很麻煩,也可以使用EOS-DeFi這個網站。

這個網站彙集了目前柚子公鏈上所有的DeFi專案,分門別類展示,更新十分及時,體驗十分友好。

4. 結語

柚子公鏈上的DeFi專案已經初步有了自己的一套閉環,從資產到專案到工具都有覆蓋。但資產端目前瓶頸很大,優質資產極其匱乏。雖然有不少專案具備創新和迭代能力,但受到生態問題制約,整體依然處於非常早期的階段,存在較強的不確定性。

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