中小銀行數字化轉型的路徑和建議

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從去年到今年,監管陸續出臺了多個新規,直指網際網路存貸款業務。張忠永指出,新規一系列檔案包括三個:2020年7月,銀保監會發布《商業銀行網際網路貸款管理暫行辦法》,做出框架性的規定;2021年1月,銀保監會發布《關於規範商業銀行透過網際網路開展個人存款業務有關事項的通知》,對第三方平臺在網際網路渠道代銷相關產品進行限制;2020年2月,銀保監會發布《關於進一步規範商業銀行網際網路貸款業務的通知》,對網際網路貸款業務進行了量化規定。

張忠永提到,釋出這一系列網際網路存貸新規具有其現實意義,對中小銀行也產生了較大影響。

存貸款新規對銀行有3個方面的影響

與以往的監管政策一樣,此次的網際網路存貸款系列政策也承擔著多種職能。從法律層面,2020年10月《商業銀行法(修訂意見稿)》對地方性銀行跨區域經營的限制,存貸款新規延續了這一監管態勢;從政治層面,2019年疫情前全國整體存貸比是79.5%,河北省11個地級市中有9個明顯低於這一標準,而江蘇省12個地級市中卻有10個明顯的高於這一標準,跨區域虹吸現象明顯,存貸款新規是推動區域協調發展的重要舉措;從經濟的層面看,存貸款新規符合利率市場化的基本要求,可以有效防控金融風險。

網際網路存貸新規的內容主要在於3個方面:

一是風控。銀行需要自主完成對貸款風險評估和風險控制具有重要影響的風控環節,嚴禁將貸前、貸中、貸後管理的關鍵環節外包。

二是定量指標。對網際網路存款,嚴禁第三方平臺進入這一業務領域;對網際網路貸款,提出了25%、30%及50%等相關定量指標。

三是限制跨區域展業。其對銀行業的影響,前兩點表現為量變,將影響銀行網際網路存貸業務的商業模式及業務規模,第三點則是質變,對跨區域經營的限制從根本上否定了以往中小銀行對網際網路業務的“走出去”戰略定位,對數字化轉型路徑帶來較大沖擊。

縱觀美國銀行業的歷史,一是區域銀行是可以有較好發展的,其不良率甚至整體比大銀行低,並非區域深耕沒有潛力;二是跨區經營的限制其實增加了小銀行原本沒有的區域牌照價值,對中小銀行也是有利的。此外,在科技改變銀行業的同時,大銀行雄厚的實力決定了其在科技上的投入遠高於中小銀行,兩者的競爭實力差異明顯,同質化消耗戰模式進行競爭的話,對中小銀行不利。那麼,新規出臺後,大銀行、地方性中小銀行、網際網路銀行可以各歸各位,形成差異化的發展路徑:大銀行定位金融基礎設施,包攬常規化、標準化服務;地方性中小銀行專注細分市場的差異化發展;網際網路銀行探索創新化發展模式。

總體看,網際網路存貸新規短期來看是對中小銀行網際網路業務的衝擊,但中長期看,可以說是對中小銀行的保護,但可能帶來差異化結局,關鍵看各個銀行的轉型舉措的有效性。那麼,在這一系列政策之後,中小銀行可以怎麼做呢?

中小銀行數字化轉型的路徑和建議

目前,中小銀行數字化轉型的主要困難在於對數字化轉型的認知不足,缺乏數字化轉型規劃,組織及人員體系不健全,資料質量、資料治理體系不完善,系統架構的制約、資金壓力等。

基於這些實際困難,張忠永從5個方面提出了對中小銀行數字化轉型的建議:

一是路徑。要從“走出去”向“沉下去”發展,網際網路業務要從域外分行向線上線下聯動的o2o模式轉型,深挖區域客戶。

二是客戶。要從“圈客戶”到“經營客戶”。“圈客戶”背後是“割韭菜”邏輯,用標準化的產品,到足夠大的市場上去收割客戶,瞄準的是長尾客戶;“經營客戶”是要用差異化、個性化、情感化等產品或工具,去服務,提升客戶價值,定位價值客戶。

三是從“流量思維”到“場景思維”。過去做線上業務的關鍵是對接流量,現在做線上業務更需要建立本地化的場景,透過場景構建生態,構建自身的獲客能力和客戶關係。

四是資料。從“大資料”到“小資料”。“大資料”,更重群體的截面資料,利用規律來做營銷或風控;“小資料”,更重個體的時間序列,利用變化來做營銷或風控,“小資料”更能滿足使用者差異化的需求。

五是從“數字化營銷”到“數字化管理”。“數字化營銷”以短期效益為中心,“數字化管理”關注長期效益和目標,業務可持續性、競爭力、抗風險能力等方面表現都更好。地方性銀行跨區域攻城略地受限後,正好從短期壓力中解放出來,為長期能力建設進行更多的投入。

最後,張忠永總結,網際網路存貸款新規可能改變整個銀行業競爭體系,大銀行、地方性中小銀行、網際網路銀行各歸其所,一定程度上對中小銀行形成保護。未來,中小銀行數字化轉型的總體方向是由“外延式”增長向“內涵式”發展轉型;具體策略上要根據自身情況重點突破,在銀行業真正進入考驗銀行家戰略能力的競爭階段,興衰的個體差異將會拉大,抓住機遇、選對路徑至關重要。


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