“去中心化交易所”的現狀和投資機遇

買賣虛擬貨幣
在昨天的文章中,我列舉了目前幾個比較知名的去中心化交易所專案。在我看來,在這一輪DeFi大潮中,去中心化交易所(DEX)將有可能脫穎而出,出現一個或者幾個衝進市值前20甚至前10名。
目前的DeFi大潮已經把預言機專案中的LINK推進了市值前十。如果把LINK和DEX相比,無論在使用場景和落地程度上LINK都比不上幾個知名的DEX,LINK能進前10,DEX也完全具備這種可能性。如果我們沿著這個思路,馬上會想到兩個很有趣的問題,如果現有的DEX中有專案能衝進前20甚至前10,那麼這個專案可能會是誰?它的價格會達到多少?在昨天的文章中,我列舉的DEX共有兩類:一類是老牌專案,比如Bancor、Kyber、0X、路印等,另一類是新興的專案比如Uniswap、Balancer、Curve。在這些專案中,目前最紅的是Uniswap,目前它還沒有發幣,Curve也沒有發幣,所以我們就把剩下那些已經發了幣的專案逐一分析下,看看如果它們能擠進前20或前10,它們的幣價大概會達到多少?
在我下面的分析中,我都假設這些DEX的代幣在短期內流通量不變。截至寫稿時,排名第20的專案是Cosmos,它的市值是10億美元;排名第10的專案是BNB,它的市值是32億美元。我們就以這兩個市值作為標準來看看這些DEX的潛力。1. Bancor截至寫稿時為止,Bancor的單價為2.42美元,市值為1.67億美元。如果它進入前20,市值要達到10億美元,那麼它的單價就會變成14.5美元,漲幅為6倍。如果它進入前10,市值要達到32億美元,那麼它的單價就會變成46美元,漲幅為19倍。2. Kyber
Kyber目前的單價為1.72美元,市值為3.36億美元。如果它進入前20,市值要達到10億美元,那麼它的單價就會變成5.1美元,漲幅為3倍。如果它進入前10,市值要達到32億美元,那麼它的單價就會變成16.4美元,漲幅為9.5倍。3. 0X0X目前的單價為0.47美元,市值為3.37億美元。如果它進入前20,市值要達到10億美元,那麼它的單價就會變成1.41美元,漲幅為3倍。如果它進入前10,市值要達到32億美元,那麼它的單價就會變成4.5美元,漲幅為9.5倍。4. 路印(LRC)路印目前的單價為0.15美元,市值為1.6億美元。如果它進入前20,市值要達到10億美元,那麼它的單價就會變成0.9美元,漲幅為6.25倍。如果它進入前10,市值要達到32億美元,那麼它的單價就會變成3美元,漲幅為20倍。5. Balancer
BAL目前的單價為23美元,市值為1.6億美元。如果它進入前20,市值要達到10億美元,那麼它的單價就會變成144美元,漲幅為6.25倍。如果它進入前10,市值要達到32億美元,那麼它的單價就會變成460美元,漲幅為20倍。在這幾個DEX中,目前從交易量和流動性來說,Balancer最好,因此它的長遠發展潛力還是很大,但短期看它的幣價也漲了不少,有一定風險。其次我比較看好的就是Bancor,因為它最近在演算法上做了改良,使其效能和體驗得到了大幅提升,但Bancor能不能借此趕上Uniswap或Balancer,則是它較大的挑戰。其它的專案同樣有潛力,但目前看相對Balancer和Bancor就稍次一些,但它們後續的發展我們都不能低估,因為這個賽道目前的門檻還遠沒有達到贏家通殺的地步,如果哪個專案突然放一個大招,在技術上有了大膽的創新,那完全可能後來居上。

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