Uniswap 交易量因 UBOMB 資金池增長超 14 倍

買賣虛擬貨幣

撰文:小毛哥

據 DeBank 資料顯示,去中心化交易協議 Uniswap 昨日總交易量增長超過 14 倍,至 1.03 億美元。最大的交易來源是 ETH 和 UBOMB 交易對,24 小時交易量突破 9000 萬美元,但是從所有單筆交易來看,成交量並不大,所以產生如此大交易量的原因未知。UBOMB 是 UniBOMB 專案的代幣,根據官網顯示,這是一個具有強通縮機制的流動性池。

要了解 UBOMB 就要從原始專案 BOMB (炸彈幣)說起,BOMB 是於 2019 年開創的強通縮且自銷燬的加密貨幣專案,短暫地掀起一陣風潮。UBOMB 本質上是一個與 BOMB 1:1 掛鉤的代幣,也可以稱為 Wrapped BOMB,該專案大致上保持原專案的交易銷燬規則,但宣稱透過治理改變一定銷燬引數,同時保證傳送至 Uniswap 不會銷燬。

同時,UniBOMB 最大的專案更新為,一定程度上借鑑的 Unipower 等流動性證明專案的機制,將專案改變為由 Uniswap 驅動的模式,希望藉此機會吸引更多人來參與該網路。

什麼是 BOMB (炸彈幣)?

BOMB (炸彈幣)是於 2019 年興起的首個自銷燬的加密貨幣專案,該專案的特徵在於總量強通縮且強制執行自動銷燬的模式,主要設計機制包括:

  • 初始發行量恆定:100 萬恆定的初始發行量
  • 交易銷燬模式:每次交易轉賬時,自動銷燬 1% 的交易量
  • 代幣經濟模式:強通縮模式,永不增發代幣

與以比特幣為代表的總量恆定模式以及部分 PoS 專案為代表的固定增發模式不同,BOMB (炸彈幣)的初衷是嘗試總量通貨緊縮的模式貨幣的可行性。同時,該專案使用智慧合約強制、自動執行代幣銷燬,使得整個專案大部分處在去中心化機制的執行模式下。

加密貨幣 BOMB 希望達到一種理想的平衡狀態:透過設計代幣自動銷燬的強通縮機制,達到該代幣供應總供應量的通縮、流通速度下降,並間接影響代幣價格及市值的上升。但目前看來,這種理想的平衡無法在專案交易流動性出現枯竭等情況下達成,這也或許也是 BOMB 嘗試轉向 Uniswap 希望獲得更多流動性的原因之一。

什麼是 Unipower?

Unipower 是結合 Uniswap 流動性方案首先推出一種名為流動性證明機制(Proof of Liquidity),該專案將初始供應量全部傳送至 Uniswap 資金池,透過市場來分配籌碼分佈,然後所有的 Uniswap 上流動性的收入,後面會進入 DAO 迴歸持幣者管理和對代幣進行回購。

根據官方網站顯示,該專案的創始人是 MrBlobby / Hank,此前曾開發包括 EtherGoo 和 Tron Goo 等,後續還會基於流動性證明去做一些 DApp 來幫助和強化生態。

UBOMB 與上述專案的異同?

UniBOMB 這個專案,顧名思義就是基於 Uniswap 的 BOMB (炸彈幣)。可以說,UBOMB 繼承 BOMB 炸彈幣的玩法,又借鑑 Unipower 的流動性證明機制以及針對 Uniswap 進行一些更新。

  • 在設計機制方面,UniBOMB 保留 BOMB 包括代幣供應方式等機制,但允許傳送至 Uniswap 的代幣不會被銷燬。同時,該專案將一定的代幣供應傳送至 Uniswap 的流動性池中,並將該池子中銷燬機制設定為每日銷燬流動性池中的 2%(將改為 3%);
  • 在社羣治理方面,UniBOMB 成立社羣基金會,並宣稱該專案已從專案代幣機制的實驗轉向由社羣驅動的加密貨幣專案。也是透過這種方式,該專案表示已透過基金會制定白名單的方式實現轉賬至 Uniswap 無法被銷燬,未來還將透過一系列治理模式納入更多白名單;

根據 UniBOMB 官方網站顯示,該專案即將在 2 天之後繼續進行一次智慧合約更新,主要更新包括支援 Staking 質押返利、更加去中心化的資金池以及提供銷燬比例,將交易銷燬機制調整至每日自動銷燬流動性池的 3%。

新型炸彈 UBOMB 的巨大「暴雷」風險

UniBOMB 希望達成的理想狀態包括:

  • 隨著流動性池中更多的 UBOMB 代幣加入,導致每日銷燬的數量同時也在增加;
  • 隨著更多 UBOMB 代幣更多交易買賣的出現,買賣越多導致總代幣供應量下降地越快 ;

該專案希望透過這兩種模式達到一個相同的結果,即代幣銷燬量以及總供應量的下降,助推代幣價格在此過程中的上升。

但值得注意的是,以上的理想狀態可能會在某種 FOMO 的情緒下的一定時間過程內發生,但發展到一定程度很有可能因為經濟模式的缺陷導致價格極速下跌等「暴雷」的情況出現,雖然結合 Uniswap 的流動性池多了一些創新,但無論是否治理真正實現「去中心化」以及代幣機制的設計是否有缺陷,都無可而知。

我們也提醒大家注意風險,以原始專案 BOMB 的代幣的歷史走勢為例,根據 Coingecko 資料顯示,截止發稿前,BOMB 代幣目前價格為 1.27 美元,該代幣曾在 6 月 4 日的 0.99 美元上升至 6 月 19 日的 13.31 美元,而此後不管是價格還是交易量一直呈現下跌趨勢,從 2019 年 10 月到今年 5 月期間,價格已下跌超過 90%,每日交易量也從此前最高超過 70 萬美元下降至 2-3 萬美元。

為何 Uniswap 出現交易量激增?

雖然目前產生如此大交易量的具體原因仍不確定。根據 DeBank 的分析顯示,出現 Uniswap 交易量激增一種可能的情況是該專案利用 Uniswap 的一個漏洞進行套利導致的,具體表現為利用 UBOMB 本身的通縮以及 Uniswap 的 sync balance 的機制,使得價格有延遲。根據發現的幾筆交易顯示,有交易者透過從 dydx 閃電貸出來資金買光流動性池的單邊,然後呼叫 UBOMB 的通縮介面,然後再買一個單邊,最後還 dydx 的資金進行套利。

參考文章

解密自銷燬的炸彈幣 BOMB,一種總量通縮的新模式 | 新專案介紹
https://www.theblockbeats.com/news/1710

[ANN] UniPower– The first Proof of Liquidity
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5253360.0

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