“農具”迭代,DeFi 挖礦工具新圖鑑

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Blocklike 從鏈上分析、資料模擬、APY 查詢、區塊查詢、綜合平臺、視覺化瀏覽器等幾個維度,整理了一些當下 DeFi 參與者實用的挖礦工具,以供分析。

第二季度以來,在二級市場走勢較弱的情況下,但多項資料仍顯示出 DeFi 的熱度在持續。近一個月以來,DeFi 協議總鎖倉量相較於前段時間有所回升。

(資料來源:Debank)

觀察創造了這些資料的 DeFi 參與者們,能發現一個有趣的現象:「農民」手中的「農具」早已更新迭代,「農耕」話題的討論熱度正在回升。

距離去年六月份 Compuond 開啟流動性挖礦的時間已有一年,在這一年多的時間裡,去中心化的質押挖礦展示出了與此前的 「質押挖礦」、「遊戲挖礦」、「看影片挖礦」、「交易挖礦」等中心化質押挖礦完全不同的一面,並最終成為 DeFi 爆發的重要一環。

「農具」更新迭代,代表著去中心化挖礦生態仍在擴充套件。在深入參與 DeFi 領域時,新型農耕「農具」往往能成為很好的助力。從去年第四季度開始,有著各自特色的工具陸續出現並被使用,一些更加智慧化的工具出現於近幾個月。無論是對於 DeFi 參與者還是專業投資人,都對 DeFi 挖礦產生了更新的需求。

隨著工具的更迭速度的加快,一方面展示出了 DeFi 投資者更深度的交易需求;另一方面,DeFi 生態領域內也在進行著變革,朝著專業化的方向發展,同時也對於開發者、投資者有著更高要求。

Blocklike 從鏈上分析、資料模擬、APY 查詢、區塊查詢、綜合平臺、視覺化瀏覽器等幾個維度,整理了一些當下 DeFi 參與者實用的挖礦工具,以供分析。這些工具已經成為了當下 DeFi 參與者使用頻率極高的平臺,在加密社羣受到了大量投資者的討論與認可:

Cryptofees:

交易費用資料追蹤和統計平臺 Cryptofees.info 網站統計了以太坊、BSC 智慧鏈、Matic 鏈上交易手續費、利息等費用分析,提供使用者實際交易費用查詢、時間回溯、對比和 API 介面服務等功能。

apesafe.io

該平臺可以提供智慧合約程式碼的比較,使用者輸入新的合約地址即可與所選熱門合約進行對比,能夠從程式碼的組成部分、管理邏輯、兌換邏輯等方面有所參考。

duneanalytics.com

DuneAnalytics 是一個研究以太坊智慧合約資料跟蹤分析工具,也是目前最常使用的參考工具之一。duneanalytics.com 能夠查詢、提取和視覺化以太坊區塊鏈上的資料。透過 DuneAnalytics 的 SQL 查詢能夠獲得與普通資料庫相同的體驗,並不需要使用者執行 ETH 節點、也不需要了解 RPC API 等概念。同時,很多使用者所做的熱點種類資料查詢可以直接使用,大大降低了使用者獲取資料分析的門檻。

pools.fyi

這是一個用於跟蹤流動資金池情況的平臺,可以檢視投資回報、代幣權重、交易資訊等等。主要觀察平臺包括 CurveUniswapSushiswapBalancerBancor 等等。

defi-lab.xyz

該網站提供了 Uniswap V3 的模擬交易功能,在其版面內輸入不同的價格範圍和手續費,即可模擬做 LP 流動的回報、無償損失等等。由於 Uniswap 的 V3 版本增多了價格範圍設定,使用者對於手續費範圍難以把握,該平臺能夠很好地滿足這一需求,給出參考。

tokenterminal.com

Terminal Token 從傳統財務和業務指標角度分析加密貨幣,並將這些指標應用於區塊鏈。幾乎包含了所有從投資角度觀察 Token 的指標資訊,包括營收、估值 P/S、交易量等,以及不同專案的橫向比對資訊和圖示。由於該平臺提供了極為精細化的資料,公開資料中每月活躍使用者均過萬。

defiscan.io

DefiScan 這一工具能夠即時獲取任何 DeFi 產品組合的快照,只需搜尋 0x 地址或 ENS 域名即可,無需 Web3 嵌入。目前主要針對於 Compound、Uniswap、SpankChain 相關資料。

Apr666.com

APR666 主要針對以太坊、幣安智慧鏈Polygon、火幣 HECO、OKExChain 五個生態中的 DeFi 專案 APY 收益進行直觀對比,包括利息對比、收益率、LP 池等資料。

kingdata.com

KingData 實時監控了 ETH、BSC、HECO 和 OKExChain 等資料,對 DeFi APY 收益進行查詢和對比,也可以觀察交易所資金流向資料,使得使用者透過該平臺選擇最高 APY 的 DeFi 專案。

ethgasstation.info

Eth Gas Station 在首頁中提供了近 30 日單個鏈上合約消耗 Gas 的排名,幫助使用者評估以太坊鏈上交易成功轉賬時間,以及建議的 Gas 費用。透過 Gas 消耗榜單,可以發現那些新興或者熱門的鏈上智慧合約,以及具體的 Gas 消耗量、單個合約的平均 Gas 價格等資料。

此外,ETH Gas Station 同時也是行業內對於「建議 Gas 價格」進行參考的主要來源。

TxStreet

TxStreet 該網頁目前支援比特幣、以太坊和 BCH 等品種的區塊資料查詢。該平臺最為有趣的是其視覺化的區塊瀏覽器,在這裡,區塊被類比為公交車,每筆交易被類比為卡通小人物,以這樣一種有趣的、直觀的可視方式展示著區塊的打包過程。

新農具,新趨勢

透過這些工具,投資人往往能夠更為專業化地參與到流動性挖礦之中,在社羣的一些討論中,「農具更迭」也成為了一個 DeFi 挖礦回暖的訊號。

有意思的是,這些工具被社羣認可與推薦的同時,去中心化挖礦正在透過 GameFi、NFT-Fi 等方式將這種積極的趨勢延續下去。據 Coingecko 的一份資料顯示,在近段時間有所反彈的版塊中,主要包括了 DeFi 和 NFT 賽道。除了流動性挖礦這個大主題,近期的遊戲挖礦、社交挖礦等新的去中心化挖礦模式勢頭初顯,同樣也讓市場看到了回暖跡象。

另一方面,在大的市場環境下,社羣對於 DeFi 行情出現了新的預期。

八月份,以太坊主網迎來了期待已久的倫敦升級,EIP-1559 將改變此前競價優先打包的費用模型,透過演算法設定費用以降低 Gas 費。新的費用模型由基礎費用和小費組成,每發生一次交易基礎費用部分的 ETH 都會被銷燬,這將使以太坊礦工、DeFi、NFT 等收益,也給鏈上的 DeFi 協議們帶來了更廣闊的增長空間。

同時,Layer2 賽道跑出的優質專案,也讓以太坊受限於吞吐量限制的問題有所緩和。這也會成為 DeFi 下一步增長的核心基礎。新的基礎設施也讓投資者開始重新審視「流動性挖礦」的多種可能性。

另外還有分析認為,Meme 概念所帶來的了新進流量,也正在向 DeFi 領域有所傳導。脫胎於 SHIB 的 DeFi 平臺 ShibaSwap 就是一個很好的例子,該平臺推出 24 小時之後,總鎖倉價值很快超過了 10 億美元。最先從 Meme 傳播中帶來的大量使用者以後,是有可能性直接進入到 DeFi 領域的。這種增長速度,也極有可能讓參與人數快速地超過一些老牌 DeFi 產品。

在資料上,隨著連續多日下行的鏈上總鎖倉價值(TVL)的回升,市場主流公鏈的 TVL 在 6 月 26 日已經形成了一個小拐點,截至 6 月底,DeFi 總鎖定價值達 1176 億美元,近半個月以來,該數值已經回升了 10% 以上。無論如何,在當下這個階段,資金的緩慢流入對於 DeFi 生態的發展無疑是一個好訊息。

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