回顧2020年最熱門的加密貨幣和區塊鏈專案

2020年,加密貨幣和區塊鏈行業實現了飛速發展。最主要的兩種資產比特幣(BTC)和以太坊(ETH)分別上漲了303%和469%。與黃金25%的回報率相比,這可以被認為是非同尋常的。儘管黃金通常被視為避險資產,但在大流行導致的不確定市場情況下,這兩種數字資產的表現優於黃金。

The Tie是一家提供基於社交媒體分析的加密公司,其聯合創始人兼執行長Joshua Frank告訴Cointelegraph:“在市值最高的100種資產中,這些加密貨幣的平均推文量增長了87%,而比特幣的推文量飆升了95%。”

Frank補充說,儘管當前的漲勢是由機構的興趣推動的,但散戶的興趣似乎也在上升。所有這些最終將導致人們對山寨幣的興趣增加:“值得關注的是哪些中型資產的社交活動繼續激增,因為這通常是價格變動的很好的先行指標。”

在價格飛速上漲的背景下,圍繞加密貨幣的關注激增,許多公司、專案和加密貨幣在2020年獲得了發展勢頭。

比特幣:最重要的加密資產

毫無疑問,比特幣是2020年被提及最多的加密資產,推特上的提及量同比增長了95%。比特幣的價格從7000美元左右升至近3.58萬美元的驚人歷史高點。

回顧2020年最熱門的加密貨幣和區塊鏈專案

比特幣在2020年受到了主流媒體的廣泛關注。灰度、MicroStrategy、Square和MassMutual對比特幣進行了大量投資,甚至PayPal和摩根大通等企業巨頭也開始投資比特幣,以利用比特幣提供的機會。TradeBlock(提供數字貨幣的機構交易工具)研究主管John Todaro告訴Cointelegraph:

“機構首次開始湧入加密生態系統,其中MicroStrategy,Square、MassMutual等帶頭進入加密市場。到目前為止,所有這些主要機構都只配置了比特幣,因為就抗通脹而言,比特幣可能是最強大的數字貨幣。”

MicroStrategy執行長Michael Saylor最近甚至在推特上建議億萬富翁Elon Musk將特斯拉的資產負債表從美元轉換為比特幣。2020年比特幣牛市一直持續到新的一年,並且預計還會持續一段時間。考慮到這是主流和機構對比特幣感興趣的開始,對於所有加密資產和區塊鏈技術而言,2021年將是更重要的一年。

儘管摩根大通表示比特幣已超買,但它將繼續從黃金投資者那裡撤出資金;不過,高盛表示,這兩種資產可以共存。Todaro補充說:“你可能還會看到更多公司跟隨MicroStrategy的腳步,將他們的資產儲備中的一小部分投資於比特幣這一資產。這些都是比特幣蠶食黃金市場份額的好兆頭。”

以太坊:用例最多的區塊鏈

以太坊是執行智慧合約並支援最大的山寨幣ETH的區塊鏈網路。以太坊網路的主要用例是在沒有第三方干預的情況下實現價值交換。以太坊網路是由開發人員Vitalik Buterin於2013年構想的,目的是擴充套件比特幣技術的用例,並於2015年正式上線主網。與比特幣相比,ETH沒有硬性上限,而且有可能無限供應。

以太坊在整個2020年展現出了有前景的改進。2021年初,ETH價格的飆升幾乎與比特幣繼續創下歷史新高同時發生,這表明加密社羣的熱情產生了積極影響。除了作為一種數字貨幣之外,ETH還充當以太坊網路上執行的去中心化應用程式的gas費。

以太坊在2020年的兩個具有里程碑意義的時刻是去中心化金融(DeFi)的興起和以太坊2.0信標鏈的推出。DeFi市場在2020年實現了巨大的增長,鎖定的總價值從年初的6.87億美元增長到年底的140億美元,到2020年1月4日進一步飆升至180億美元。這種增長通常歸因於流動性挖礦、yield farming、對以太坊2.0的預期和DeFi預言機的興起。

回顧2020年最熱門的加密貨幣和區塊鏈專案

從2020年下半年鎖定在DeFi專案中的總價值(TVL)持續增長可以看出,TVL應該在2021年繼續增長,並且透過各種DApp將產生更多的DeFi用例。Todaro進一步評論了以太坊對DeFi市場的重要性:

“談到DeFi,就不能不談到以太坊。由於大多數的DeFi專案都建立在以太坊上,當交易量飆升時,以太坊已經成為生態系統的命脈(2020年夏季DeFi牛市期間的gas成本激增就是一個證明)。”

Uniswap:最大的DEX

根據鎖定總價值,2020年DeFi域中的頂級參與者之一是去中心化交易所(DEX)Uniswap。DEX是一種交易加密貨幣的方式,無需中央管理機構支援交易。Uniswap的代幣交易所使用的是由預言機引導的流動性池,而不是訂單簿。

Uniswap甚至向其使用者空投了自己的代幣UNI,作為對SushiSwap吸血鬼挖礦攻擊的有爭議的迴應。Uniswap的代幣的推文量增長最快,每天達到約1500條。

根據DeFi Pulse的資料,Uniswap和SushiSwap之間的競爭似乎對雙方都有好處,因為在這兩個協議中鎖定的總價值合計佔整個鎖定的186.3億美元中的40億美元。由於中心化交易所的監管可能會收緊,隨著市場參與者希望保持他們在非託管交易所的交易能力,DEX的新使用者必將進一步增加。

Chainlink:DeFi預言機先行者

2020年,Chainlink成為智慧合約中使用最廣泛的預言機網路,其允許區塊鏈及時獲取現實世界的資料。Chainlink社羣是一個由資料提供商、節點運營商、智慧合約開發人員、研究人員和安全審計員組成的開源社羣。

Chainlink社羣擁有自己的代幣LINK,該代幣是網路用於支付涉及資料的各種操作的加密貨幣。根據Frank的說法,LINK 2020年在Twitter上的提及次數同比增長260%。

Chainlink宣佈與谷歌和中國支援的基於區塊鏈的服務網路等龐大實體建立合作伙伴關係。以太坊區塊鏈的競爭對手Tezos利用了Chainlink來為其社羣專案提供實時資料。由於預言機為智慧合約提供了實時資料,因此預言機領域將在2021年進一步擴充套件,Chainlink將於與其競爭對手(如Band Protocol和Compound)爭奪市場主導地位。

Circle:增長最快的穩定幣背後的公司

Circle公司運營著穩定幣USDC。USDC是與美元掛鉤的市值第二大的穩定幣。它是2020年增長最快的穩定幣,它的市值從年初的5億美元增長到2021年初的40億美元,增長了好幾倍。Circle甚至與美國政府就委內瑞拉的“全球外交政策目標”進行了合作,利用USDC向醫務工作者和委內瑞拉當地人分發救濟資金。

鑑於美國聯邦監管機構最近的關注,穩定幣可能只是加密社羣與監管機構之間的第一個真正的衝突點。它們可能很快就會受到現在所謂的《穩定法案》(STABLE Act)的監管,這個法案旨在“保護消費者免受新興的數字支付工具帶來的風險,如Facebook的Libra [Diem]和其他穩定幣。”

總統金融市場工作組甚至釋出了一份關於“某些穩定幣”關鍵監管問題的宣告。Todaro評論了監管關注的增加可能對穩定幣產生的影響:“穩定幣可能會在2021年受到更多的監管。很難看出這會發生什麼,但USDC可能會變得比目前更加中心化,而且可能會與銀行的關係變得更加密切,而不是一個去中心化的財團。”

這一趨勢將持續到2021年

儘管2020年對於加密貨幣而言是非同尋常的一年,但2021年加密行業的增長具有更大的潛力。芝加哥商品交易所將在2月推出其以太坊期貨,這必將進一步推動市場的發展。

Frank進一步認為,推特指標表明2021年人們對加密貨幣的興趣更大:“ 推特對話的激增一直持續到2021年的第一週,而且更加明顯。”他繼續補充說:“今天,以太坊的推文量創歷史新高(是2018年創下的紀錄的兩倍),而兩天前,比特幣和整個加密貨幣市場均創下了推文量的歷史新高,超過了2017年的記錄。”

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