挑戰灰度地位?Bitwise申請旗下比特幣信託基金在美國OTCQX掛牌交易

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挑戰灰度地位?Bitwise申請旗下位元<a href=http://www.120btc.com/qianbao/24.html target=_blank class=infotextkey>幣信</a>託基金在美國OTCQX掛牌交易

據Crypto Briefing報導,美國加密資產管理公司Bitwise Asset Management(簡稱Bitwise)昨(2)日已經向美國金融業監管局遞交申請書,申請將旗下的比特幣信託股份在美國最大場外交易市場(OTC Markets) ——QTCQX掛牌交易。

QTCQX市場,類似於櫃檯買賣市場,皆屬於場外交易市場,其市場上約有11,000種證券商品在市場中交易,同時大多數的美國證券投資機構也參與其中,像是富達(Fidelity) 、嘉信(Schwab)、億創理財(E*Trade)和德美利證券(TD Ameritrade)等等。

此次,Bitwise申請掛牌的旗下比特幣信託商品,類似於灰度的GBTC。比特幣信託商品,是指擁有固定比特幣數量的金融商品;投資人購買比特幣信託商品,會獲得該信託商所持有的比特幣所有權,但是並非獲得比特幣現貨,其現貨仍是由發行商自行保管。

Bitwise於2018年設立該比特幣信託,管理費約為1.5%,過去皆是透過私募的方式來籌資,且最低購買金額為10,000美元,入金門檻非常高。

因此,如果能獲得金融業監管局批准掛牌,將能大大提高其商品的可見度及流動性。截至發稿前,Bitwise比特幣信託的資產管理規模(AUM)已達到7億美元。

Bitwise執行長馬特.霍根(Matt Hougan) 表示:

“預計其比特幣信託在幾個月內即可成功掛牌交易。”

挑戰灰度在美國加密信託的領導地位

目前,灰度的GBTC是美國金融市場唯一投資比特幣的證券型加密投資商品。

灰度於2015年5月獲得批准推出GBTC,在2020年時已成為美國機構進場投資比特幣的首要選擇,據灰度最新資料,截至發稿前,灰度比特幣信託的資產管理規模已經達到225億美元。

灰度雖然是加密信託的先驅者,目前GBTC的管理費為2%,而Bitwise的比特幣信託卻只需要1.5%。Bitwise執行長霍根認為較低的收費才能吸引到更多的投資人購買商品,因為客戶十分在意收費高低。

霍根在受外媒CNB專訪時透露:

雖然灰度GBTC有比較高的交易量和流動性,但我們的比特幣信託有著較低的管理費,對長期投資者人說,我們是更好的選擇。

值得注意的是,同時間也有另一家投資公司想要以更便宜的管理費來瓜份灰度的比特幣信託市場。REX Shares旗下數字資產全資子公司Osprey Funds在1月15日宣佈將推出Osprey比特幣信託(OBTC),管理費只需要0.49%。

至於灰度GBTC溢價問題,無非是源自市場的供需失衡。當市場投資人想購買比特幣,就會面對管理加密貨幣的高門檻(如:下載加密錢包和管理金鑰等等);而反觀投資灰度GBTC則可以以傳統金融渠道完成,如同過去購買股票一樣,同時也可以在金融市場上轉讓,這更符合普通投資人的操作習慣。

最重要的是,由於購買灰度GBTC會有6個月的禁售期,使得市場上可售賣的份額更少,當使用者需求維持高漲,溢價就會出現。根據bybt資料,截至發稿前,GBTC二級市場溢價達11.92%。

如果Bitwise比特幣信託確定掛牌交易,將可以為美國投資人提供另一個比特幣投資選擇,這也有望消弭市場供需失衡的問題,降低高額溢價。

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