為何中介軟體層的資料索引服務值得關注

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關注區塊鏈中介軟體中的資料索引模組

什麼是中介軟體?

區塊鏈的中介軟體大致包含:資料管理、應用程式服務、身份驗證和 API管理模組,它們是應用層提供一系列開發支援的服務和功能的軟體,開發人員能夠在他們的幫助下更高效地開發應用程式。資料索引屬於資料管理類中介軟體。

什麼是區塊鏈資料索引?

儘管由區塊鏈的資料可以公開訪問,但從鏈上原始資料中獲取有用的訊息還需要額外的標準化加工(資料提取、解析、標準化)。換句話說,鏈上資料索引服務商可將雜亂無章的鏈上原始資料梳理成對使用者友好可讀的標準化資料(如下圖)。

從區塊鏈原始資料到使用者可讀的視覺化圖形

為什麼我們要關注資料索引賽道?

區塊鏈的中介軟體大致包含:資料管理、應用程式服務、身份驗證和 API管理模組,它們是應用層提供一系列開發支援的服務和功能的軟體,開發人員能夠在他們的幫助下更高效地開發應用程式。

資料索引、資料儲存、預言機這三個模組就隸屬於資料管理中介軟體。資料儲存和預言機早已獲得市場大量關注,大量的專案和技術迭代出現這兩個方向,而資料索引服務的市場熱度此前一直不太高。但回顧DeFi牛市中以The Graph為代表的資料索引專案的業務量(資料API呼叫次數)快速增長,我們意識到這一細分領域在未來將會有更多優質專案跑出。

區塊鏈資料索引 & API背後的需求是什麼?

儘管由區塊鏈的資料可以公開訪問,但從鏈上原始資料中獲取有用的訊息還需要額外的標準化加工(資料提取、解析、標準化)。換句話說,鏈上資料索引服務商可將雜亂無章的鏈上原始資料梳理成對使用者友好可讀的標準化資料。

目前這類服務的核心使用者群及需求包括:

投資者:投資者需要各種交易資料、市場資料來幫助投資決策。

開發者:開發者需要跟蹤DApp資料和排名,才能知道使用者的喜好,隨時關注市場趨勢和競品資料變化,及時調整產品開發策略,多維度分析DApp資料指標,針對性最佳化產品體驗。

區塊鏈資料服務行業未來市場規模可期

區塊鏈資料索引&API服務市場目前大部分採用的是SaaS模式,當前市場規模並不大,因此目前單方面估計資料索引服務這一個細分賽道的市場規模也較為困難。

但根據The Block在2020年對整個區塊鏈資料服務行業調查統計(包括:資料索引和API服務、定製化的產品、工具),當前該市場規模約在5000萬美金左右。目前全球傳統金融資訊市場規模佔全球管理資產規模的比例約為萬分之三,如果按照這個規模估計,我們認為整個鏈上資料服務行業未來5年將會有10-20倍的增長空間,區塊鏈資料服務行業將能在3-5年後達到10億美金的市場規模(Tim Rice (Coinmetrics CEO)、 Mike Alfred(Digital Asset Data CEO)也曾表達過類似觀點),而相應的其中的細分領域——資料索引和API服務也會有相當大的想象空間。

鏈上資料索引技術原理

鏈上資料索引技術上與傳統基於雲服務應用的 API 類似——透過一個執行在使用者裝置的前端,有效提供所需的資料。但兩者的區別在於傳統的 API 是由一個經濟實體運營,使用者無發言權;而鏈上資料索引專案由去中心化索引節點組成,在內容和價格上可以相互競爭,讓使用者以更公平的價格享受更好的服務。

當前以太坊最知名的兩個資料索引專案無疑是The Graph和Dune Analytics。儘管The Graph是代幣化的經濟模式而Dune是走的SaaS模式(使用者訂閱費享受服務),但兩個專案的工作原理較為類似(如下圖):都是對監聽的以太坊智慧合約事件進行定義和分類,然後按照標準化的格式存入資料庫中,以便使用者對資料庫進行抓取使用。

鏈上資料索引工作原理

未來機遇思考

從鏈上到鏈下vs鏈下到鏈上?

站到區塊鏈中介軟體的維度去看,我們可以發現一件有意思的事情就是:鏈上資料索引服務商和鏈上預言機在商業模式上存在異曲同工之處。以兩個賽道的頭部專案The Graph和Chainlink為例比較異同:

不同之處在於,Chainlink透過呼叫鏈外資料賦能鏈上場景,The Graph是將鏈上資料提取成可讀模式賦能鏈外場景。

相同之處在於,鏈上資料索引服務商和鏈上預言機同屬資料服務中介軟體,兩個專案都在各自賽道形成頭部優勢後,建立社羣、舉辦駭客松孵化專案,催生更多實際應用場景,逐步鞏固自己中介軟體基礎設施的地位。

未來發展預測

SaaS模式:經過市場研究和調查,我們認為區塊鏈資料索引及API服務的SaaS商業模式發展時間上會經歷比原生token賦能的服務商更長的週期,主要原因這個模式要創造大量盈收需要市場存在大量中大型企業的開發或商業分析需求作為支撐,但一個好的訊號是今年已經出現數起大的融資和併購案例,證明傳統的金融資訊行業也在關注這個領域,真正出圈只是時間問題。

Token模式:Token賦能的資料索引服務已經有了成功案例所印證,這條賽道的頭部專案的月呼叫次數在DeFi牛市中巔峰的API呼叫次數可以達到200億次/月,業務量相比一年前增長了20倍以上。我們預計隨著多鏈生態的繁榮生長,其他鏈上的資料索引服務專案也會湧現(Polkadot等公鏈上已經出現類似專案);同時,在未來產品的迭代上,新增更豐富的視覺化的資料功能將會成為創業者努力開發的方向。

Part.2 投融資事件

DeFi 資產管理平臺 Set Labs 完成 1400 萬美元的 A 輪融資, 1kx 和 Hashed 領投

*DeFi資產管理

DeFi 資產管理平臺 Set Labs 完成 1400 萬美元的 A 輪融資, 1kx 和 Hashed 領投,Mechanism Capital、Defiance、Spartan Group、ParaFi、Coinbase Ventures、Craft Ventures、Threshold Ventures 等參投。Set Labs 未來計劃繼續去中心化協議並促進社羣所有權,構建、迭代和創新 Index Coop 提供的金融產品套件,與更多資產管理企業合作,提供端到端解決方案,透過 Layer 2 和替代鏈部署實現更多用例並提高可訪問性。Set Labs 是一個自動化資產管理協議,透過 Index Coop 提供 ETP,例如 DeFi Pulse 指數、Metaverse 指數和 ETH 2x 靈活槓桿指數,並且透過 Set Protocol 為希望啟動 ETP 或委託管理解決方案的人提供資產管理基礎設施。

去中心化衍生品協議 Shield Protocol 獲 200 萬美元私募輪融資,A&T Capital 和 HashKey Capital 領投

*衍生品

去中心化衍生品協議 Shield Protocol 獲 200 萬美元融資,A&T Capital 和 HashKey Capital 領投,參投方包括 SevenX Ventures、Incuba Alpha、Youbi Capital、OKEx Blockdream Ventures、Bonfire Union、Moonwhale Ventures、Zonff Partners、Shima Capital 及個人投資者 Sharlyn Wu。本輪融資將用於 Shield Protocol 開拓全球化市場、引進人才並繼續深耕去中心化衍生品賽道。Shield 是鏈上交易衍生品 DeFi 專案之一,即將釋出永續期權協議即無險永續合約協議。

區塊鏈基礎設施 QuickNode 獲 530 萬美元融資,Reddit 聯合創始人 Alexis Ohanian 旗下基金領投

*基礎設施

區塊鏈基礎設施 QuickNode 獲 530 萬美元融資,由 Reddit 聯合創始人 Alexis Ohanian 旗下 Seven Seven Six 領投,其餘投資者包括軟銀旗下 Opportunity Fund、 Arrington XRP Capital、Crossbeam Venture Partners 以及 Morgan Creek Digital 創始人 Anthony Pompliano。該筆資金將用於擴大產品範圍、招聘人才等。QuickNode 是位於邁阿密的初創公司,致力於構建 Web 3 雲平臺,使開發人員更加輕鬆地開發區塊鏈應用程式。

Balancer Labs 透過出售代幣融資2425 萬美元

*非託管投資組合管理

Balancer Labs 透過出售 BAL 代幣融資 2425 萬美元,投資機構包括 Alameda Capital、Pantera Capital、Blockchain Capital、Fintech Collective、LongHash Ventures、Fenbushi Capital、Continue Capital 等,個人投資者包括 Synthetix 創始人 Kain Warwick 等。

區塊鏈應用構建解決方案 Reach 以 4800 萬美元估值融資1200 萬美

*區塊鏈應用解決方案

區塊鏈應用構建解決方案 Reach 以 4800 萬美元估值融資 1200 萬美元,投資方未披露。該筆融資主要用於跨平臺開發和產品團隊的建立與 DApp 的開發。Reach 的 DApp 程式語言可使開發人員輕鬆構建安全的 DApp,並將其輕鬆部署到各種不同的區塊鏈網路中。

基於 Arweave 的去中心化金融服務 everFinance 完成百萬美元種子輪融資

*去中心化金融服務

基於 Arweave 的去中心化金融服務 everFinance 宣佈完成百萬美元的種子輪融資。本次融資由 HashKey、SevenX Ventures 聯合領投,跟投機構包括 Arweave 官方、Mask Network、DODO、OKEx Blockdream Ventures、Digital Renaissance Foundation (曹寅)、D1 Ventures 等。個人投資者包括 DeBank CEO Hongbo Tang 以及 DODO 創始人雷明達。everFinance 是基於 Arweave 的去中心化金融服務,旗下可信跨鏈支付結算協議 everPay 已於 5 月 21 日正式釋出,使用者可以使用 everPay 進行免費的以太坊和 ERC20 代幣轉賬。據團隊透露,everPay 將支援 Arweave 到以太坊的跨鏈。

印尼加密交易所 Pintu 完成 600 萬美元融資,Pantera Capital、Coinbase 等投資

*加密交易所

據 TechinAsia 報道,印度尼西亞加密貨幣交易所 Pintu 完成 600 萬美元 A 輪融資,Pantera Capital 領投,Blockchain Ventures、Coinbase、PT Gesit Perkasa、Intudo Ventures、AHP Investment、Alameda Ventures、Spartan Group 以及一些天使投資人也參加了這一輪融資。Pintu 除了提供加密貨幣交易服務外,還透過 Pintu Academy 平臺向其使用者介紹加密貨幣投資。該公司已在印度尼西亞通訊和資訊學部和商品期貨交易監管局註冊。

Qilin Protocol 完成由 Multicoin 領投的 80 萬美元首輪融資,計劃一週內上線 V1 版

*波動性協議

去中心化波動性協議 Qilin Protocol 獲 80 萬美元首輪融資,由 Multicoin Capital 領投。另外,Qilin Protocol 會在 1 周之內在主網上線 V1 版本。該輪融資其他投資機構包括 Continue Capital、Fundamental Labs、MATH Foundation 和元宇宙資本。本輪資金將用於 Qilin V2 版本開發,V2 的核心功能包括:建立無許可的流動資金池,建立無許可代幣反向合約交易、設計和預研究基於 Uniswap 的預言機等。Qilin Protocol 透過創新的自動風險調控機制和動態流動性供給機制,為長尾加密資產提供構建反向合約市場的能力。

Chia Network 完成 6100 萬美元融資,a16z 等參投

*區塊鏈和智慧交易平臺

由 BitTorrent 創始人 Bram Cohen 創立的加密貨幣專案 Chia Network (XCH)完成 6100 萬美元融資,投資方包括 Richmond Global Ventures、Andreessen Horowitz (a16z)、Breyer Capital、Slow Ventures、True Ventures、Cygni Capital、Naval Ravikant、Collab+Currency 和 DHVC 等。知情人士表示,目前該公司估值 5 億美元。Chia Network 總裁兼營運長 Gene Hoffman 表示,公司有可能透過 SPAC (特殊目的收購公司)的方式上市,但正在尋求在今年透過傳統方式進行 IPO。Chia Network 將採用一種組合了「空間證明」和「時間證明」的機制,試圖提供比比特幣的工作量證明更環保的共識方案。

Part.3 行業脈搏

Uniswap 將很快重啟通用型流動性挖礦,而非 UNI 流動性挖礦計劃

*DEX

Uniswap 創始人 Hayden Adams 在 Coindesk 共識大會上表示,Uniswap 將很快重啟通用型流動性挖礦。Hayden Adams 此前表示,「Uniswap V3 版通用型流動性挖礦智慧合約即將釋出。這不是專門用於進行 UNI 流動性採礦的合約,而是一種通用型的挖礦合約,任何專案都可在任何交易對上的任何代幣中建立流動性激勵。另外,該合約是由 UNI Grants 資助,由社羣開發。Hayden Adams 解釋稱,該通用型流動性挖礦會對任一專案開放,而非 UNI 流動性挖礦計劃。UNI 流動性挖礦完全取決於社羣治理。

Polygon 釋出 SDK 軟體開發工具包,以構建以太坊多鏈系統

*二層擴容

以太坊二層擴容 Polygon 網路(原 Matic)釋出 SDK (軟體開發工具包),構建以太坊多鏈系統。Polygon SDK 是一個模組化的靈活框架,用於以太坊的擴容和基礎設施開發,其體系結構基於以太坊相容性、模組化和可擴充套件性。Polygon SDK 提供現成的可插入共識演算法,為共識和同步等引數定製瞭解決方案。除了共識和同步,Polygon SDK 還包含其他模組,如 TxPool、 JSON RPC 和 gRPC。Polygon SDK 的第一個版本支援開發者建立獨立鏈,與以太坊網路具有完全的互操作性。之後開發團隊將能夠建立直接連線到以太坊主網的第二層解決方案。另外,現有的 Polygon 解決方案 Polygon PoS 和 Polygon Plasma 鏈將繼續存在,並作為該多鏈系統的組成部分執行。

Facebook 旗下數字貨幣專案 Diem 美元穩定幣將會在美聯儲發行 CBDC 後退出市場

*Facebook數字貨幣專案

據 Ledgerinsights 報道,Facebook 旗下數字貨幣專案 Diem 的首席經濟學家 Christian Catalini 表示,其最近宣佈的 Diem 美元穩定幣只是一個過渡專案,等美聯儲發行央行數字貨幣(CBDC)或數字美元后,Diem 美元穩定幣就會逐步退出市場。Christian Catalini 稱,公共部門在涉及發展與穩定、貨幣、價值儲存和巨集觀審慎政策等方面時具備更大的比較優勢。

聚合協議 OpenOcean 聚合 Solana DEX 生態

*聚合協議

聚合協議 OpenOcean 宣佈完成對 Solana 的聚合,為使用者提供 Solana 生態代幣一站式交易入口。使用者可以在 OpenOcean 上交易 Solana 生態主流交易對,無需分散至多個平臺進行交易。OpenOcean 表示,「Solana 基於共識機制及技術創新,擁有較高交易速度,手續費亦可忽略不計,幫助使用者極大的降低交易成本,並透過 OpenOcean 實現以最優價格,最低滑點進行交易。」截止目前 OpenOcean 已經聚合 ETH 、BSC、TRON 、ONT、以太坊 Layer 2、Solana 等上的主流 DEX,同時已聚合幣安交易所。

蘇富比拍賣環保主題 NFT「Two Degrees」,將在全球氣溫升高 2°C 後自行銷燬

*NFT

拍賣行蘇富比拍賣環保主題 NFT「Two Degrees」,該 NFT 會在全球平均氣溫比工業化前上升 2 攝氏度(35.6 華氏度)時自動銷燬。「Two Degrees」是一個 20 秒的影片,被鑄造為具有自毀程式碼功能的 NFT,它透過以太坊上的預言機監控美國太空總署(NASA) 的全球溫度資料。

幣安 NFT 市場將於 6 月 24 日上線

*NFT

幣安將於 6 月 24 日上線 NFT 市場,首批在市場釋出作品的創作者包括兩次獲得全英音樂獎(BRIT)的 Lewis Capaldi、視覺藝術家 Trevor Jones、電競團隊 eStarPro、職業足球明運動員 Michael Owen 和 Alphonso Davies 等。

UniswapV3 或將部署到以太坊擴容網路 Arbitrum

*交易所

關於將 Uniswap V3 部署到以太坊擴容網路 Arbitrum 的投票將於 5 月29 日 0 點結束,該投票由 Compound 創始人 Robert Leshner 發起,目前已經獲得壓倒性支援。Uniswap 創始人 Hayden Adams 發推表示,「若投票透過,會將 V3 智慧合約部署到 Arbitrum,目前已經開始進行介面支援和部署計劃。Uniswap V3 部署到二層解決方案有利於加快交易速度,降低交易費用。

Part.4 IOSG投後專案進展

MCDEX程式碼現已開源

*永續合約交易所

去中心化永續合約交易所 MCDEX 程式碼現已開源,基於 AMM 的永續交易協議 Mai Protocol V3 程式碼、js API、子圖、Keeper、Order Broker 等均可在 github 檢視。

Polkadot v0.9.3 正式上線,官方建議儘快升級節點

*波卡

Polkadot v0.9.3 正式上線,官方建議儘快升級節點。該升級引入了替代 Polkadot 鏈上 wasm 的程式碼以及「code_substitute」命令。另外,如果是此前降級到 v0.8.30 版本的驗證節點並使用 「--execution=native」 命令,則升級到 v0.9.3 版本時「--execution=native」會被移除。

volmex.finance 將於 6 月在以太坊主網上線 V1 版

*以太坊波動率指數交易平臺

volmex.finance 釋出 v1 版本,該版本支援抵押穩定幣(目前為 DAI 和 USDC)鑄造波動率指數代幣並使用全域性結算機制。使用者可以透過抵押穩定幣鑄造波動率指數代幣(例如 ETHV)或反向波動率指數代幣(例如 iETHV)對相關代幣漲跌進行定向押注,也可以向 Uniswap 的流動性池中提供流動性以獲取收益。同時,使用者也可以使用波動率指數代幣贖回抵押的穩定幣,目前鑄造和抵押的費率分別為 0.1% 和 0.3%。volmex.finance 表示,該版本的智慧合約程式碼已透過 CertiK 與 Coinspect 的審計,將於 6 月在以太坊上釋出,之後將支援擴容方案 Polygon、Optimism 等,目前智慧合約正在以太坊測試網進行測試。產品釋出後,volmex.finance 計劃支援更多種類的抵押品以及波動率指數代幣。

0x 協議最佳化與 Uniswap V3 整合的提議 ZEIP-88 已開啟投票

*去中心化交易協議

0x 協議稱其關於「最佳化與 Uniswap V3 整合以降低相關交易成本」的提議 ZEIP-88 已開啟投票。此次提案中提出了兩項更改,一是將 UniswapV3Feature 合約新增到交易代理(ExchangeProxy),二是在 MultiplexFeature 上新增了對 Uniswap V3 的支援。

GelatoNetwork將自動化基礎設施引入智慧合約平臺 Fantom

*以太坊智慧合約工具

以太坊智慧合約自動執行工具 Gelato Network 宣佈將自動化基礎設施引入基於 DAG 的智慧合約平臺 Fantom,為智慧合約自動化提供開發人員可以信任和依賴的可靠記錄。Fantom 是一個高效能、可擴充套件且安全的智慧合約平臺,它利用了一種名為 Lachesis 的 aBFT 共識機制。作為其共識層,Lachesis 為 Fantom Opera 提供支援,Fantom Opera 是一種相容 EVM 的主網部署,允許任何基於以太坊的 dapp 無縫移植到 Fantom。

Manta Network 與Crust 以及 Phala達成合作

*隱私DeFi協議

隱私 DeFi 協議 Manta Network 宣佈與波卡生態去中心化儲存專案 Crust Network 達成合作夥伴關係。Manta 將為 Crust 的去中心化儲存網路搭建隱私層,並將運用其零知識證明技術,對 Crust 的去中心化儲存網路進行整合。同時 Manta 的 ZKP 解決方案將能夠為 Crust Network 上產生的全部交易提供隱私保護,Crust 的使用者也將從中受益。隱私 DeFi 協議 Manta Network 宣佈與波卡隱私基礎設施 Phala 達成合作,共建全面的波卡隱私生態。Manta 和 Phala 此次合作將同時為波卡的計算層和交易層提供隱私性和可算性。Manta 將提供隱私鑄幣、隱私轉賬和隱私交易等 DeFi 功能,Phala 將提供隱私環境中的兌換、借貸以及其它功能。

1inch Network 與 跨境支付網路 Mercuryo 達成合作,支援法幣購買 DeFi 資產

*鏈上交易聚合器

鏈上交易聚合器 1inch Network 與 跨境支付網路 Mercuryo 達成合作,透過 Mercuryo 支援法幣購買 1inch 上的 DeFi 資產,目前僅在 ios 上支援。Mercuryo 是一個跨境支付網路,支援使用者在 180 多個國家透過 Apple Pay 和 Google Pay 使用銀行卡和一鍵支付方式購買 ETH、DAI、USDT。

NEARProtocol與 Ceramic 合作, 其原生代幣已作為 ERC-20 部署在以太坊網路上

*開放網路平臺

NEAR Protocol 與去中心化網路儲存協議 Ceramic 合作,開發跨鏈身份和動態資料儲存,以及 Ceramic 支援 NEAR 錢包。Ceramic 提供了類似於資料庫的高階功能,例如可變性、版本控制、訪問控制和可程式設計邏輯。NEAR Protocol 也宣佈 NEAR 代幣已作為 ERC-20 代幣部署在以太坊網路上。目前,在交易所 SushiSwap 和 DODO,NEAR/ETH 交易對有超過 100 萬美元的交易流動性。彩虹橋促進了在以太坊和 NEAR 協議之間移動 NEAR 代幣。另外,NEAR Protocol 與 DeFi 借貸平臺 Ruler Protocol 建立初步合作伙伴關係,允許加密抵押品的存款人獲得穩定幣貸款。從 6 月借貸週期開始,NEAR 將作為受支援的抵押資產新增到 Ruler,平臺上持有 LP 代幣的借貸者將在 RULER 和 NEAR 中獲得雙重獎勵。

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