美國 SEC 換屆掀起比特幣 ETF 申請潮

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Coinbase的上市,加快了加密資產步入主流金融世界的程序,也給比特幣ETF登陸美國市場注入一針強心劑。

今年,已經有8只比特幣ETF向美國證券交易委員會(SEC)提交了上市申請,SEC已宣佈將對其中3只ETF進行稽覈。上週,紐約證券交易所代表Valkyrie數字資產管理公司公佈了發行比特幣ETF的19B-4表格,按照流程,SEC需在45天內做出明確迴應,包括批准、否決或延長稽覈期限。

從2013年Winklevoss第一次向SEC提交比特幣ETF申請至今的8年間,所有的比特幣ETF申請均被SEC否決。而隨著全球監管對加密資產行業的態度越發開放,越來越多人相信SEC批准比特幣ETF上市只是時間問題。

今年一個不錯的時機是,SEC在本月完成換屆,新任主席Gary Gensler是加密資產行業的專家。這樣變化提振了金融機構的信心。Valkyrie首席投資官Steven McClurg直言,看到了美國監管批准比特幣ETF的希望。

比特幣ETF在美國待定時,加拿大的多倫多證券交易所於今年2月上市了全球首支比特幣ETF。

8只比特幣ETF向SEC提交上市申請

在比特幣等加密資產行業發展的10餘年裡,走向正統一直是從業者們追求的目標。而加密資產融入主流金融世界的核心在於,要先被各國監管認可。

4月14日,加密資產交易平臺第一股Coinbase登陸美國納斯達克交易所,成為加密資產行業邁向正統化的里程碑事件。隨著監管對這一新興行業的態度愈發開放,比特幣ETF在主流金融市場上市的可能性也在增加。

ETF被稱為交易型開放式指數基金,因可進行多樣化的資產配置,常被稱為「一籃子」資產。比特幣ETF如若上市,意味著投資者可以在不持有比特幣的情況下投資比特幣等加密資產。這對加密資產走入主流金融世界的意義重大。

從近期的市場動態看,多家金融機構又開始密集申請比特幣ETF上市。今年以來,共有8只比特幣ETF向美國證券交易委員會(SEC)提交了上市申請。分別是Galaxy Bitcoin ETF、Kryptoin Bitcoin ETF Trust、Wise Origin Bitcoin Trust、First Trust SkyBridge Bitcoin ETF Trust、WisdomTree Bitcoin Trust、NYDIG Bitcoin ETF、Valkyrie Bitcoin Fund以及VanEck Bitcoin Trust。

4月23日,紐約證券交易所代表Valkyrie數字資產管理公司公佈了發行比特幣ETF的19B-4表格,根據流程,在公示19B-4表後,美國SEC需要在45天內作出明確迴應,批准、否決或延長稽覈期限。此外,SEC也宣佈對Kryptoin、WisdomTree和VanEck提交的ETF申請進行稽覈。

紐交所公佈的發行比特幣ETF的19B-4表格

Valkyrie首席投資官Steven McClurg表示,早在五年前就有了發行比特幣ETF的想法,但直到最近才相信美國監管有可能會批准。所以公司立即開始行動,預期最早能夠在8月搞定。

此前,灰度投資在提交給SEC的一份檔案中也透露,打算將其比特幣信託(GBTC)轉換為ETF。

SEC換屆增加比特幣ETF上市可能性

實際上,在多家金融機構向SEC提交比特幣ETF申請之前。全球首支比特幣ETF(程式碼BTCC)已經於今年2月19日在多倫多證券交易所上市,這意味著加拿大的監管部門將加密資產劃入可投資資產類別。而相比加拿大,以金融監管嚴格著稱的美國如若透過比特幣ETF上市申請,意義更加重大。

2013年,Winklevoss第一次向SEC提交比特幣ETF,但截至目前,SEC從未批准透過任何一家公司的比特幣ETF申請。8年來,比特幣ETF的上市之路充滿坎坷。但最近,事情有了一些轉機。

本月,SEC領導層進行了換屆。Gary Gensler成為了SEC的新主席,相比SEC前主席Jay Clayton,前者在加密資產行業有更豐富的經驗。據報道,Gary Gensler本身就是加密貨幣專家,這位前商品期貨交易委員會主席近幾年來一直在麻省理工教授加密貨幣和區塊鏈課程。

與此同時,此前比特幣ETF的質疑者、SEC投資管理部門的主管Dalia Blass於今年1月離開了管理層。SEC委員Hester Peirce在不久前表示,現在有了新的證交會主席,我們可以重新審視比特幣ETF。

SEC領導層的變動重燃外界對比特幣ETF成功上市的信心。VanEck在Clayton離任的一週後就提交了比特幣ETF申請,華爾街日報也在一篇文章中寫道,「市場上有一種越來越強烈的感覺,比特幣ETF可能會在不遠的將來登陸美國。」

比特幣ETF或成牛市新催化劑

隨著加拿大批准加密資產ETF的上市,以及美國SEC有可能的態度轉變,不少加密行業從業者認為,比特幣ETF登陸美國市場只是時間問題。

而當下,加密資產市場經歷了一波大回撥,比特幣在兩週的時間內,從最高64800美元跌至最低47000美元,創下了27.5%的跌幅。

比特幣近兩週內最大跌幅達27.5%

隨著Coinbase的成功上市,加密資產市場已經沒有故事可講。在一些業內人士看來,比特幣ETF如若上市,將成為下一輪行情上漲的催化劑。

Bitwise Asset Management 的首席投資官 Matt Hougan 認為,比特幣ETF上市具有三重意義,包括向普通投資者提供敞口、讓更多財務顧問更容易向客戶提供比特幣配置,以及比特幣ETF可能會給市場帶來一批全新的資本。

這一觀點得到了SnapFingers等研究機構的認同。有資料顯示,多倫多證券交易所上市的比特幣ETF,目前資金規模達到了約18497枚BTC,超過了1億美元;而上週,巴西最大證券交易所B3的首個主要追蹤比特幣、以太坊和其他加密貨幣的ETF,籌集了6.15億雷亞爾(約1.12億美元)。

比特幣等加密資產ETF的上市,無疑將吸引更多的資金入場,也能讓主流金融世界更加深入地瞭解加密資產的價值。在新一輪ETF申請潮到來時,加密資產行業有理由抱有更多期待。

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