暴跌與駭客,以太坊與 NFT|北斗加密週報#26

買賣虛擬貨幣

看北斗加密週報,不用夜觀星象一起讀懂加密規律。

part 01 深度主題

no.1 暴跌與駭客

上週是 519 過後的第一週,市場止住了暴跌,但餘震還在,體現為駭客攻擊事件頻出。而 bsc 成為駭客最活躍的攻擊平臺,5 月 19日之後連續發生 6 起攻擊事件,閃電貸是最主要的攻擊手法,損失金額普遍較大,幣價短時受到極大影響。為什麼是 bsc,又為什麼在暴跌之後集中爆發:
  • 首先是經濟利益。駭客是一個技術門檻很高的領域,它會盯上經濟價值較高的專案。5 月 10 日,defi 總鎖倉量擊穿 1300 億關口,創下歷史新高,根據 infinite market cap 資料,這一規模已經超過金融巨頭高盛集團(1204.1 億美元)和中國人壽市值(1202.3 億美元),正在逼近匯豐銀行(1254.7 億美元)和軟銀(1404.8 億美元)。
  • 其次是薄弱環節易受攻擊。以太坊 defi 此前經過大大小小的攻擊,反脆弱性有所提高,正野蠻生長的 bsc 生態還未受到安全性考驗,安全性不足。
  • 第三是時機選擇。駭客為了獲得更高的經濟利益,最佳策略是攻擊行動和市場階段相匹配,市場轉折點前後是較好時點。整個 5 月,bsc 有 11 個專案集中暴雷。可能駭客也不願意到手的鴨子飛了。
  • peckshield 簡析 burgerswap 閃電貸攻擊時提到:defi 協議背後邏輯比程式碼更重要。5 月 28日受到攻擊的 burgerswap 和 julswap ,其程式碼都是 fork uniswap 的,但似乎它們並沒有完全理解 uniswap 背後的邏輯。defi 領域是區塊鏈領域中發展的重要一環,但是目前處於 defi 協議超發的時代。隨著時間的推移,大浪淘沙,那些注重安全、愛護自己羽毛的 defi 協議才能存活下來。peckshield 警示:attacker is watching you !
    股票市場有一句話:退潮了才知道誰在裸泳。市場上漲中很難關注到風險,頻頻出現的安全事件和對動物系列的打擊,都是一種風險出清,讓這次牛市更為健康。當然也在提醒參與者注意風險——價格閃崩 90% 四捨五入就是歸零啊。
    作者:peckshield
    來源:鏈聞
    https://www.chainnews.com/articles/334829076898.htm

    no.2 以太坊與 nft

    國內挖礦政策轉變以及馬斯克發起比特幣挖礦委員會,讓老生常談的比特幣的能耗問題再次受到關注,主流媒體則再次澄清「比特幣挖礦對環境的影響仍處於微不足道的境地」。放下這個古老的問題,不妨把注意力放到 2 個更具有潛力的主題:

    1、高盛:以太坊將超過比特幣成為價值儲存。

    高盛認為,考慮到真實用途(defi 和 nft)、使用者基數(已經達到比特幣規模的 80%)、技術迭代速度(layer 2 和 pos)等多方因素,以太坊很有可能取代比特幣成為主流的加密貨幣。4 月份,高盛高管 raoul pal 的《global macro investor》(全球巨集觀投資者)中包含了nikhil shamapant 撰寫的一篇長篇報告,其中論證了為什麼以太坊到 2023 年 1 月之前可能達到 15 萬美元。
    《global macro investor》報告原文
    https://www.realvision.com/gmi
    bitmex 創始人 arthur hayes 撰文《正在逼近的恐懼:以太坊市值會超過比特幣嗎?》 中給出了一個邏輯:以美元計價的產品的企業市值要高於基礎美元數量。譬如,美元 m0 為 5.8 萬億,faang 的總市值為 6.36 萬億美元。比特幣作為加密金字塔基礎——任何加密貨幣經濟中都存在比特幣抵押品——固然會鞏固比特幣地位,但是基於比特幣構建的經濟體市值會比比特幣市值更大,而其中最大的經濟體就是以太坊。
    翻譯來源:公眾號鏈捕手
    2、nft 正持續快速增長。
    加密貨幣暴跌的 5 月,使用者平均每天購買、交易和出售 85,787 個nft,總價值為 580 萬美元,與 1 月份相比,增加了 277%。
    electric capital 合夥人 maria shen 撰寫的《我們正從創造 nft 轉為使用 nft,這五個領域充滿機遇》介紹了 nft 覆蓋的五個新領域:
        1)nft 是獲取獨家內容和機遇的絕妙工具。預測方向:
  • nft 與社交代幣結合會迎來大的發展(roll,collab.land, mintgate,unlock,unlock);
  • nft 版 shopify 會獲得創作者青睞,允許創作者打造自己的品牌店鋪(mintbase,daorecords);
  • 企業會需要自有品牌的 nft 平臺。
  • 2)聯名創作和合作的所有權,譬如收藏者可以對其擁有的 nft 進行二次創作的平臺 asyncart。預測方向:
  • nft remixing,即二次創作;
  • 粉絲將能夠為自己喜歡的角色建立遊戲、實現 metaverse 支援(punks comic);
  • 所有權和收入糾紛解決(upshot)。
  • 3)鏈上聲譽和身份,譬如 uniswap 現在向使用者提供 nft,以證明其頭寸。預測方向:
  • 鏈應用將 nft 所有權作為使用者的質量訊號;
  • 根據社羣成員的貢獻向其提供 nft;
  • nft 所有權決定治理席位;
  • nft 決定信用評分。
  • 4)nft 發現和策展平臺,如 nft 策展和搜尋平臺(opensea)。預測方向:
  • nft 版 linkedin;
  • nft 搜尋引擎。
  • 5)nft 金融化,如 nft 碎片化和 nft 發行「股息」。預測方向:
  • nft 很快將可以產生現金流(cryptovoxels,music master,renft,varda,charged particles );
  • 碎片化 nft 將被引入 defi 生態系統(nftfi);
  • 發行影響力 nft;
  • 用 nft 融資。
  • 原文作者:electric capital 合夥人 maria shen
    翻譯來源:鏈聞

    no. 3 值得收藏的衍生品賽道盤點

    defi 衍生品被認為是 defi 最具前景的市場之一,其中包括合成資產、期權、預測市場、永續合約、保險、利率衍生品等六大方向。multicoin capital 管理合夥人 tushar jain 曾撰文總結了 defi 衍生品協議具備的一些優勢,比如:

    1)沒有中心化交易所運營商,因此從長遠來看費用更低;
    2)訪問無需許可;
    3)抗審查特性,使得沒有人能關閉交易所;
    4)沒有交易對手風險,因為使用者自己持有資金;
    5)無提款限制或交易規模限制;
    6)沒有辦法單方面地改變交易所的規則;
    7)任何有公開喂價的資產都可以被交易。
    一些衍生品專案已經取得了很好的表現,譬如 synthetix 目前總鎖倉量達到 17 億美元。永續合約 dydx 的 layer 2 版本累計交易量已經達到 10 億美元。鏈捕手對衍生品 6 大方向的代表性專案進行了全面梳理,這裡整理文中每個類別下的專案,更多介紹參見原文。
     defi 衍生品賽道盤點;來源:公眾號鏈捕手
    part 02 直擊:突發|政策|行情

突發及進展

  • bsc 借貸協議 venus 釋出清算事件補償計劃,將在與 swipe 隔離後成立 venus council。
  • 自動做市商 burgerswap 確認遭閃電貸攻擊 損失近 700 萬美元。peckshield 評價稱 defi 協議背後邏輯比程式碼更重要。
  • bsc 鏈上 amm 協議 belt finance 遭到閃電貸攻擊,駭客透過 8 筆交易從 belt finance 中盜取超過620萬美元busd。
  • bsc 鏈上 dex 協議、自動化的流動性協議的 julswap 遭到閃電貸攻擊,$julb 短時跌幅逾 95%。
  • bsc 生態自動收益聚合器 merlin lab 遭到攻擊,此次攻擊手法與 5 天前遭到閃電貸攻擊的 pancakebunny 的攻擊手段相似,損失 200 eth。
  • bsc 鏈上 defi 協議 autoshark finance 遭到閃電貸攻致使其幣價閃崩,跌至 0.01 美元,跌幅達到 99% 以上,peckshield 派盾提示使用者謹慎投資。
  • 幣安智慧鏈(bsc)官方發推稱,最近已經接連發生超過 8 起針對 bsc 鏈上專案的閃電貸攻擊,我們認為現在有一個有組織的駭客團隊盯上了 bsc。呼籲所有 dapp 進行自查,啟動風控措施。

監管與政策

  • 國務院副總理劉鶴:加強算力基礎設施建設。
  • 美 sec 主席呼籲與國會合作規範加密交易所。
  • 美國財長耶倫:支援研究央行數字貨幣政策
  • 美國財政部希望擴大加密報告以打擊離岸逃稅。
  • 韓國將按計劃從明年開始對加密交易的資本收益徵稅 20%。
  • 韓國國會已提交 6 項與虛擬貨幣相關的法案,包括駭客攻擊損失的賠償責任等內容。
  • 內蒙古發改委釋出《堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施》公開徵求意見。
  • 伊朗能源部長:必須對加密貨幣挖礦進行監管,已經有2000人申請挖礦許可證。

行情與交易

  • chainalysis 報告:巨鯨 519 大跌期間購買了約 7.7 萬枚比特幣。
  • 美元穩定幣 usdt 市值突破 600 億美元。
  • nba top shot 使用者突破 100 萬,超過 7 億美元的總銷售額,日活使用者 15 萬到 25 萬之間。

part 03 基石:投融資|專案

投融資

【defi】
  • usdc 開發公司 circle 完成 4.4 億美元融資,並考慮透過與 spac 合併上市。
  • balancer labs 透過出售代幣融資 2425 萬美元,投資機構包括 alameda capital、pantera capital、blockchain capital 等,個人投資者包括 synthetix 創始人 kain warwick 等。
  • defi 結構化投資產品平臺 set labs 完成 1400 萬美元 a 輪融資,1kx、hashed 領投。
  • defi 借貸平臺 rikkei finance 完成 560 萬美元融資,ld capital 等參投。
  • 穩定幣交易市場 halodao 完成 350 萬美元種子輪融資,將先支援港元、新加坡元和印尼盾。
  • 去中心化衍生品協議 shield protocol 獲 200 萬美元私募輪融資,a&t capital 和 hashkey capital 領投。
  • 基於 arweave 的去中心化金融服務 everfinance 完成百萬美元種子輪融資。

    【基礎設施】
  • chia network 完成 6100 萬美元融資,a16z 等參投。
  • 區塊鏈應用構建解決方案 reach 以 4800 萬美元估值融資 1200 萬美元。
  • 去中心化雲服務網路 sukhavati network 完成 800 萬美元新一輪融資。
  • 區塊鏈基礎設施 quicknode 獲 530 萬美元融資,reddit 聯合創始人 alexis ohanian 旗下基金領投。

    【nft】
  • 基於 tezos 的音樂 nft 平臺 oneof 獲 6300 萬美元融資,將於下個月啟動平臺。
  • meme 主題 nft 市場 meme.com 獲 500 萬美元融資。
  • 波卡生態 nft 公鏈 unique network 完成 430 萬美元融資,outlier ventures 領投。
  • 多鏈 nft 市場 hodooi.com 獲 430 萬美元戰略融資。
  • 新一代的跨鏈 nft 平臺 nft stars 宣佈完成 375 萬美元戰略融資。
  • nft 社羣 cryptoc labs 完成 160 萬美元融資,將推出加密藝術畫廊「風潮」。
  • 基於 solana 區塊鏈的 nft 社交平臺 only1 公佈首批戰略投資者,ngc capital 等參投。

    【私募基金】
  • a16z 計劃為其第三支加密基金籌集 20 億美元。

    【其他】
  • 雲象區塊鏈所屬公司完成過億元人民幣 b 輪融資,復星梵一基金領投。
  • 純白矩陣完成近億元 a 輪融資,獲螞蟻集團等戰略投資。
  • 區塊鏈科技公司數秦科技完成數千萬元人民幣 a 輪融資。
  • 加密市場監控公司 solidus labs 獲 2000 萬美元 a 輪融資,前 cftc 主席和首席創新官參投。
  • stellar 發展基金會向 airtm 投資 1500 萬美元,以促進 airtm 平臺發展。
  • 印尼加密交易所 pintu 完成 600 萬美元融資,pantera capital、coinbase 等投資。

公募/流動性挖礦

  • gitcoin 發行治理代幣 gtc 並開放空投。

專案進展

【以太坊擴容及相關】
  • 以太坊基金會開發人員:信標鏈首個升級 altair 已取得進展。
  • 5 月 29 日,layer 2 解決方案 arbitrum 推出主網測試版 arbitrum one,並已在以太坊主網部署 arbitrum 合約,開始引入基礎設施和專案。目前有超過 250 個團隊請求上線 arbitrum one 。
  • polygon 釋出 sdk 軟體開發工具包,以構建以太坊多鏈系統。
  • 以太坊二層解決方案 zksync 推出 zksync 1.x 測試網,支援 nft 和兌換功能。
  • uniswap v3 部署到以太坊擴容網路 arbitrum 的投票已全票透過,下一步將啟動遷移工作。

    【公鏈】
  • dfinity 基金會啟動 2.5 億美元開發者激勵計劃。
  • dfinity 創始人 dominic williams 宣佈,dfinity 將整合以太坊。

    【defi】
  • uniswap 將很快重啟通用型流動性挖礦,而非 uni 流動性挖礦計劃。
  • sushiswap:masterchef v2將於6月1日上線主網,實現代幣雙挖。
  • 0x 協議最佳化與 uniswap v3 整合的提議 zeip-88 已開啟投票。
  • 質押流動性解決方案 lido finance 宣佈開放 solana 和 terra 質押服務申請通道。
  • bancor 已經開放單邊流動性資產白名單提案。

    【其他】
  • 預測市場 augur 與 chainlink、polygon 合作推出體彩業務。
  • ripple 近期發文重申了到 2030 年實現碳淨零排放的承諾。
  • 幣安 nft 市場將於 6 月 24 日上線,已公佈其 nft 平臺首批創作者。
  • nft 專案 mintbase 遷移至 near 區塊鏈,推出新通證標準 nep-171。

傳統金融/大公司

【渠道/服務】
  • wisdomtree 向美國 sec 提交以太坊 etf 申請。美國 sec 已開始正式審查天橋資本(skybridge capital)及富達投資(fidelity investments)的比特幣etf申請。
  • 【區塊鏈+】
  • 古馳將在佳士得拍賣首個 nft ,收益將捐贈抗疫。
  • 傳奇拳擊手 floyd mayweathe 在 rarible 上發售 nft 數字收藏品。
  • techcrunch 創始人的公寓將作為 nft 出售。
  • 遊戲驛站 gamestop 正在建立基於以太坊的 nft 平臺,或推出代幣 gme。
  • 【其他】
  • 紐約梅隆銀行已在愛爾蘭建立加密貨幣部門。

part 04 聲音:學術、機構及媒體|kol

學術、機構及媒體

  • 高盛:以太坊將超過比特幣成為價值儲存。

kol

  • 5 月 31 日,達利歐接受 cnbc 採訪時表示,數字人民幣是一種可行的替代貨幣,有網成為全球儲備貨幣,並有望與比特幣展開競爭。
  • 達利歐在 coindesk 一次活動中接受訪問時稱,美元正處在貶值的邊緣,上一次類似的情況是 1971 年。在這樣的大環境下,具有類似黃金性質的比特幣,作為一種儲蓄工具越來越具有吸引力。達利歐在訪問當中主動表示,自己持有「一些」比特幣。在談到交易效率的問題時,達利歐認為以太坊相對而言更加高效,這也呼應了高盛的觀點。
  • 古根海姆聯合創始人:以太坊實用性遠高於比特幣。
  • v 神:pos最終可將以太坊能源消耗降低多達1萬倍。
  • 灰度創始人:目前最感興趣的是 zen,上漲空間很大。
  • 孫宇晨:nft 處於早期且快速增長階段,今年有望看到 100 萬 nft 收藏家。
  • 姚前:央行數字貨幣基於賬戶和基於代幣不是非此即彼的關係。
  • 國際金融論壇(iff)2021 春季會議上姚前表示,如央行數字貨幣執行在以太坊等網路,可惠及無銀行賬戶群體實現金融普惠。姚前特別表示,已離開人民銀行,所說的僅代表個人學術觀點,不代表人民銀行,也不代表其現所在機構。
  • 1confirmation 創始人 nick tomaino:未來五年,加密貨幣行業使用者規模將會達到 10 億人。(1confirmation 第一支基金在 2017 年募資 2600 萬美元,lp 包括億萬富翁 mark cuban、傳奇風險投資人 marc andreessen 和 peter thiel。目前該基金資產規模已超過 8 億美元,近期完成第三支基金的 1.25 億美元的募資。)
  • >>part 2、part 3、part 4 的資訊來源:鏈聞、星球日報


免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读