暴跌與駭客，以太坊與 NFT｜北斗加密週報#26

看北斗加密週報，不用夜觀星象一起讀懂加密規律。

• 首先是經濟利益。駭客是一個技術門檻很高的領域，它會盯上經濟價值較高的專案。5 月 10 日，defi 總鎖倉量擊穿 1300 億關口，創下歷史新高，根據 infinite market cap 資料，這一規模已經超過金融巨頭高盛集團（1204.1 億美元）和中國人壽市值（1202.3 億美元），正在逼近匯豐銀行（1254.7 億美元）和軟銀（1404.8 億美元）。
• 其次是薄弱環節易受攻擊。以太坊 defi 此前經過大大小小的攻擊，反脆弱性有所提高，正野蠻生長的 bsc 生態還未受到安全性考驗，安全性不足。
• 第三是時機選擇。駭客為了獲得更高的經濟利益，最佳策略是攻擊行動和市場階段相匹配，市場轉折點前後是較好時點。整個 5 月，bsc 有 11 個專案集中暴雷。可能駭客也不願意到手的鴨子飛了。
peckshield 簡析 burgerswap 閃電貸攻擊時提到：defi 協議背後邏輯比程式碼更重要。5 月 28日受到攻擊的 burgerswap 和 julswap ，其程式碼都是 fork uniswap 的，但似乎它們並沒有完全理解 uniswap 背後的邏輯。defi 領域是區塊鏈領域中發展的重要一環，但是目前處於 defi 協議超發的時代。隨著時間的推移，大浪淘沙，那些注重安全、愛護自己羽毛的 defi 協議才能存活下來。peckshield 警示：attacker is watching you !
股票市場有一句話：退潮了才知道誰在裸泳。市場上漲中很難關注到風險，頻頻出現的安全事件和對動物系列的打擊，都是一種風險出清，讓這次牛市更為健康。當然也在提醒參與者注意風險——價格閃崩 90% 四捨五入就是歸零啊。
作者：peckshield
來源：鏈聞
https://www.chainnews.com/articles/334829076898.htm

no.2 以太坊與 nft

國內挖礦政策轉變以及馬斯克發起比特幣挖礦委員會，讓老生常談的比特幣的能耗問題再次受到關注，主流媒體則再次澄清「比特幣挖礦對環境的影響仍處於微不足道的境地」。放下這個古老的問題，不妨把注意力放到 2 個更具有潛力的主題：

1、高盛：以太坊將超過比特幣成為價值儲存。

高盛認為，考慮到真實用途（defi 和 nft）、使用者基數(已經達到比特幣規模的 80%)、技術迭代速度（layer 2 和 pos）等多方因素，以太坊很有可能取代比特幣成為主流的加密貨幣。4 月份，高盛高管 raoul pal 的《global macro investor》（全球巨集觀投資者）中包含了nikhil shamapant 撰寫的一篇長篇報告，其中論證了為什麼以太坊到 2023 年 1 月之前可能達到 15 萬美元。
《global macro investor》報告原文
https://www.realvision.com/gmi
bitmex 創始人 arthur hayes 撰文《正在逼近的恐懼：以太坊市值會超過比特幣嗎？》 中給出了一個邏輯：以美元計價的產品的企業市值要高於基礎美元數量。譬如，美元 m0 為 5.8 萬億，faang 的總市值為 6.36 萬億美元。比特幣作為加密金字塔基礎——任何加密貨幣經濟中都存在比特幣抵押品——固然會鞏固比特幣地位，但是基於比特幣構建的經濟體市值會比比特幣市值更大，而其中最大的經濟體就是以太坊。
翻譯來源：公眾號鏈捕手
2、nft 正持續快速增長。
加密貨幣暴跌的 5 月，使用者平均每天購買、交易和出售 85,787 個nft，總價值為 580 萬美元，與 1 月份相比，增加了 277%。
electric capital 合夥人 maria shen 撰寫的《我們正從創造 nft 轉為使用 nft，這五個領域充滿機遇》介紹了 nft 覆蓋的五個新領域：
    1）nft 是獲取獨家內容和機遇的絕妙工具。預測方向：
• nft 與社交代幣結合會迎來大的發展（roll，collab.land， mintgate，unlock，unlock）；
• nft 版 shopify 會獲得創作者青睞，允許創作者打造自己的品牌店鋪（mintbase，daorecords）；
• 企業會需要自有品牌的 nft 平臺。
2）聯名創作和合作的所有權，譬如收藏者可以對其擁有的 nft 進行二次創作的平臺 asyncart。預測方向：
• nft remixing，即二次創作；
• 粉絲將能夠為自己喜歡的角色建立遊戲、實現 metaverse 支援（punks comic）；
• 所有權和收入糾紛解決（upshot）。
3）鏈上聲譽和身份，譬如 uniswap 現在向使用者提供 nft，以證明其頭寸。預測方向：
• 鏈應用將 nft 所有權作為使用者的質量訊號；
• 根據社羣成員的貢獻向其提供 nft；
• nft 所有權決定治理席位；
• nft 決定信用評分。
4）nft 發現和策展平臺，如 nft 策展和搜尋平臺（opensea）。預測方向：
• nft 版 linkedin；
• nft 搜尋引擎。
5）nft 金融化，如 nft 碎片化和 nft 發行「股息」。預測方向：

• nft 很快將可以產生現金流（cryptovoxels，music master，renft，varda，charged particles ）；
• 碎片化 nft 將被引入 defi 生態系統（nftfi）；
• 發行影響力 nft；
• 用 nft 融資。
原文作者：electric capital 合夥人 maria shen
翻譯來源：鏈聞

no. 3 值得收藏的衍生品賽道盤點

defi 衍生品被認為是 defi 最具前景的市場之一，其中包括合成資產、期權、預測市場、永續合約、保險、利率衍生品等六大方向。multicoin capital 管理合夥人 tushar jain 曾撰文總結了 defi 衍生品協議具備的一些優勢，比如：

1）沒有中心化交易所運營商，因此從長遠來看費用更低；
2）訪問無需許可；
3）抗審查特性，使得沒有人能關閉交易所；
4）沒有交易對手風險，因為使用者自己持有資金；
5）無提款限制或交易規模限制；
6）沒有辦法單方面地改變交易所的規則；
7）任何有公開喂價的資產都可以被交易。
一些衍生品專案已經取得了很好的表現，譬如 synthetix 目前總鎖倉量達到 17 億美元。永續合約 dydx 的 layer 2 版本累計交易量已經達到 10 億美元。鏈捕手對衍生品 6 大方向的代表性專案進行了全面梳理，這裡整理文中每個類別下的專案，更多介紹參見原文。
 defi 衍生品賽道盤點；來源：公眾號鏈捕手
part 02 直擊：突發｜政策｜行情

突發及進展

• bsc 借貸協議 venus 釋出清算事件補償計劃，將在與 swipe 隔離後成立 venus council。
• 自動做市商 burgerswap 確認遭閃電貸攻擊 損失近 700 萬美元。peckshield 評價稱 defi 協議背後邏輯比程式碼更重要。
• bsc 鏈上 amm 協議 belt finance 遭到閃電貸攻擊，駭客透過 8 筆交易從 belt finance 中盜取超過620萬美元busd。
• bsc 鏈上 dex 協議、自動化的流動性協議的 julswap 遭到閃電貸攻擊，$julb 短時跌幅逾 95%。
• bsc 生態自動收益聚合器 merlin lab 遭到攻擊，此次攻擊手法與 5 天前遭到閃電貸攻擊的 pancakebunny 的攻擊手段相似，損失 200 eth。
• bsc 鏈上 defi 協議 autoshark finance 遭到閃電貸攻致使其幣價閃崩，跌至 0.01 美元，跌幅達到 99% 以上，peckshield 派盾提示使用者謹慎投資。
• 幣安智慧鏈（bsc）官方發推稱，最近已經接連發生超過 8 起針對 bsc 鏈上專案的閃電貸攻擊，我們認為現在有一個有組織的駭客團隊盯上了 bsc。呼籲所有 dapp 進行自查，啟動風控措施。

監管與政策

• 國務院副總理劉鶴：加強算力基礎設施建設。
• 美 sec 主席呼籲與國會合作規範加密交易所。
• 美國財長耶倫：支援研究央行數字貨幣政策
• 美國財政部希望擴大加密報告以打擊離岸逃稅。
• 韓國將按計劃從明年開始對加密交易的資本收益徵稅 20％。
• 韓國國會已提交 6 項與虛擬貨幣相關的法案，包括駭客攻擊損失的賠償責任等內容。
• 內蒙古發改委釋出《堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施》公開徵求意見。
  
• 伊朗能源部長：必須對加密貨幣挖礦進行監管，已經有2000人申請挖礦許可證。

行情與交易

• chainalysis 報告：巨鯨 519 大跌期間購買了約 7.7 萬枚比特幣。
• 美元穩定幣 usdt 市值突破 600 億美元。
• nba top shot 使用者突破 100 萬，超過 7 億美元的總銷售額，日活使用者 15 萬到 25 萬之間。

part 03 基石：投融資｜專案

投融資

• usdc 開發公司 circle 完成 4.4 億美元融資，並考慮透過與 spac 合併上市。
• balancer labs 透過出售代幣融資 2425 萬美元，投資機構包括 alameda capital、pantera capital、blockchain capital 等，個人投資者包括 synthetix 創始人 kain warwick 等。
• defi 結構化投資產品平臺 set labs 完成 1400 萬美元 a 輪融資，1kx、hashed 領投。
• defi 借貸平臺 rikkei finance 完成 560 萬美元融資，ld capital 等參投。
• 穩定幣交易市場 halodao 完成 350 萬美元種子輪融資，將先支援港元、新加坡元和印尼盾。
• 去中心化衍生品協議 shield protocol 獲 200 萬美元私募輪融資，a&t capital 和 hashkey capital 領投。
• 基於 arweave 的去中心化金融服務 everfinance 完成百萬美元種子輪融資。
  
  【基礎設施】
  
• chia network 完成 6100 萬美元融資，a16z 等參投。
• 區塊鏈應用構建解決方案 reach 以 4800 萬美元估值融資 1200 萬美元。
• 去中心化雲服務網路 sukhavati network 完成 800 萬美元新一輪融資。
• 區塊鏈基礎設施 quicknode 獲 530 萬美元融資，reddit 聯合創始人 alexis ohanian 旗下基金領投。
  
  【nft】
• 基於 tezos 的音樂 nft 平臺 oneof 獲 6300 萬美元融資，將於下個月啟動平臺。
• meme 主題 nft 市場 meme.com 獲 500 萬美元融資。
• 波卡生態 nft 公鏈 unique network 完成 430 萬美元融資，outlier ventures 領投。
• 多鏈 nft 市場 hodooi.com 獲 430 萬美元戰略融資。
• 新一代的跨鏈 nft 平臺 nft stars 宣佈完成 375 萬美元戰略融資。
• nft 社羣 cryptoc labs 完成 160 萬美元融資，將推出加密藝術畫廊「風潮」。
• 基於 solana 區塊鏈的 nft 社交平臺 only1 公佈首批戰略投資者，ngc capital 等參投。
  
  【私募基金】
• a16z 計劃為其第三支加密基金籌集 20 億美元。
  
  【其他】
• 雲象區塊鏈所屬公司完成過億元人民幣 b 輪融資，復星梵一基金領投。
• 純白矩陣完成近億元 a 輪融資，獲螞蟻集團等戰略投資。
• 區塊鏈科技公司數秦科技完成數千萬元人民幣 a 輪融資。
• 加密市場監控公司 solidus labs 獲 2000 萬美元 a 輪融資，前 cftc 主席和首席創新官參投。
• stellar 發展基金會向 airtm 投資 1500 萬美元，以促進 airtm 平臺發展。
• 印尼加密交易所 pintu 完成 600 萬美元融資，pantera capital、coinbase 等投資。

公募/流動性挖礦

• gitcoin 發行治理代幣 gtc 並開放空投。

專案進展

• 以太坊基金會開發人員：信標鏈首個升級 altair 已取得進展。
• 5 月 29 日，layer 2 解決方案 arbitrum 推出主網測試版 arbitrum one，並已在以太坊主網部署 arbitrum 合約，開始引入基礎設施和專案。目前有超過 250 個團隊請求上線 arbitrum one 。
• polygon 釋出 sdk 軟體開發工具包，以構建以太坊多鏈系統。
• 以太坊二層解決方案 zksync 推出 zksync 1.x 測試網，支援 nft 和兌換功能。
• uniswap v3 部署到以太坊擴容網路 arbitrum 的投票已全票透過，下一步將啟動遷移工作。
  
  【公鏈】
  
• dfinity 基金會啟動 2.5 億美元開發者激勵計劃。
• dfinity 創始人 dominic williams 宣佈，dfinity 將整合以太坊。
  
  【defi】
  
• uniswap 將很快重啟通用型流動性挖礦，而非 uni 流動性挖礦計劃。
  
• sushiswap：masterchef v2將於6月1日上線主網，實現代幣雙挖。
  
• 0x 協議最佳化與 uniswap v3 整合的提議 zeip-88 已開啟投票。
  
• 質押流動性解決方案 lido finance 宣佈開放 solana 和 terra 質押服務申請通道。
  
• bancor 已經開放單邊流動性資產白名單提案。
  
  【其他】
  
• 預測市場 augur 與 chainlink、polygon 合作推出體彩業務。
  
• ripple 近期發文重申了到 2030 年實現碳淨零排放的承諾。
  
• 幣安 nft 市場將於 6 月 24 日上線，已公佈其 nft 平臺首批創作者。
  
• nft 專案 mintbase 遷移至 near 區塊鏈，推出新通證標準 nep-171。
  
  

傳統金融/大公司

• wisdomtree 向美國 sec 提交以太坊 etf 申請。美國 sec 已開始正式審查天橋資本（skybridge capital）及富達投資（fidelity investments）的比特幣etf申請。
【區塊鏈+】
• 古馳將在佳士得拍賣首個 nft ，收益將捐贈抗疫。
  
• 傳奇拳擊手 floyd mayweathe 在 rarible 上發售 nft 數字收藏品。
  
• techcrunch 創始人的公寓將作為 nft 出售。
  
• 遊戲驛站 gamestop 正在建立基於以太坊的 nft 平臺，或推出代幣 gme。
【其他】

• 紐約梅隆銀行已在愛爾蘭建立加密貨幣部門。

part 04 聲音：學術、機構及媒體｜kol

學術、機構及媒體

• 高盛：以太坊將超過比特幣成為價值儲存。

kol

• 5 月 31 日，達利歐接受 cnbc 採訪時表示，數字人民幣是一種可行的替代貨幣，有網成為全球儲備貨幣，並有望與比特幣展開競爭。
• 達利歐在 coindesk 一次活動中接受訪問時稱，美元正處在貶值的邊緣，上一次類似的情況是 1971 年。在這樣的大環境下，具有類似黃金性質的比特幣，作為一種儲蓄工具越來越具有吸引力。達利歐在訪問當中主動表示，自己持有「一些」比特幣。在談到交易效率的問題時，達利歐認為以太坊相對而言更加高效，這也呼應了高盛的觀點。
• 古根海姆聯合創始人：以太坊實用性遠高於比特幣。
• v 神：pos最終可將以太坊能源消耗降低多達1萬倍。
• 灰度創始人：目前最感興趣的是 zen，上漲空間很大。
• 孫宇晨：nft 處於早期且快速增長階段，今年有望看到 100 萬 nft 收藏家。
• 姚前：央行數字貨幣基於賬戶和基於代幣不是非此即彼的關係。
• 國際金融論壇（iff）2021 春季會議上姚前表示，如央行數字貨幣執行在以太坊等網路，可惠及無銀行賬戶群體實現金融普惠。姚前特別表示，已離開人民銀行，所說的僅代表個人學術觀點，不代表人民銀行，也不代表其現所在機構。
• 1confirmation 創始人 nick tomaino：未來五年，加密貨幣行業使用者規模將會達到 10 億人。（1confirmation 第一支基金在 2017 年募資 2600 萬美元，lp 包括億萬富翁 mark cuban、傳奇風險投資人 marc andreessen 和 peter thiel。目前該基金資產規模已超過 8 億美元，近期完成第三支基金的 1.25 億美元的募資。）
>>part 2、part 3、part 4 的資訊來源：鏈聞、星球日報