全方位解讀 BitDAO:從 BitDAO 淺談 DAO

買賣虛擬貨幣

去中心化自治組織 BitDAO 於北京時間 8 月16日晚在 SushiSwap 的 MISO 開始眾籌拍賣。在短短的 50 分鐘後,BitDAO 已融資 7.4萬枚ETH和 85萬枚SUSHI,約合 2.5 億美元,參與者近6100人。這場拍賣可以說是非常的火熱和激烈,一度在加密社羣中受到了熱烈的討論。

目前拍賣已經成功結束,參與者可以對 BIT 代幣進行認領。

1分鐘讀懂BitDAO

簡而言之,BitDAO 是加密貨幣交易所 Bybit 在DAO領域的佈局,也可以說 BitDAO 是 Bybit 交易所的去中心化資金庫;反過來,BitDAO 的代幣 BIT 其實是 Bybit 的平臺幣,類似於幣安交易所的 BNB。

BitDAO 創立的願景是分配大量資金和人才資源來推動DeFi增長,主要是在資金、研發和流動性方面。BitDAO 還會透過捐贈(類如Gitcoin)支援區塊鏈技術的發展,並透過代幣交換支援現有和新興專案。

6月16日,BitDAO 宣佈完成2.3億美元融資,其中Peter Thiel、Founders Fund、Pantera Capital和Dragonfly Capital紛紛領投,Alan Howard、Jump Capital、Spartan Group、Fenbushi、Kain Warwick (Synthetix)等也對 BitDAO 進行了參投。

加密貨幣交易所 Bybit 也承諾將其期貨合約交易量的 0.025% 收入貢獻到 BitDAO 的資金庫中,並將隨著Bybit業務的增長和整體加密貨幣行業的成長而不斷擴大。

BitDAO 的代幣 BIT 總量為100億,對標幣安與 Coinbase 的市值:

  • 30% 將由資金庫持有以促進生態系統互換

  • 5% 將透過私人銷售分配

  • 5% 將作為獎勵提供給專案啟動時的初始合作伙伴

  • 60% 將分配給 BitDAO 建立研發中心,以支援 BitDAO 並支援 Bybit 增長(反過來,又能幫助 BitDAO 資金庫增長)。其中,15% 的通證供應量可立即使用,其餘 45% 的通證供應量將被鎖定 1 年並在鎖定期結束後的 2 年內逐步釋放。

除此之外,BitDAO還將以通證/代幣交易和共同開發的方式來尋求和專案合作,而合作伙伴需要提供研究開發、引導流動性以及投資等支援。

BitDAO拍賣總結

根據官方披露的資料,在這場聲勢浩大的拍賣中,總共有 11,449 名獨立參與者,籌集了超過 112,666 枚 ETH和 2,511,100 枚SUSHI。

收入資產的分配情況

ETH:建立 BIT-ETH 流動性池使用了 12,767枚ETH,剩餘 99,899枚ETH已轉入BitDAO資金庫中。

SUSHI:2,511,113枚SUSHI已轉換成 xSUSHI(類似分紅代幣),從 SushiSwap 交易所收取一定比例的費用分紅。xSUSHI 目前也已經全部轉入 BitDAO 資金庫。

BIT:1.8億枚 BIT 將分配給使用ETH的拍賣參與者,2000萬枚 BIT 將分配給使用SUSHI的拍賣參與者,2000萬枚的BIT已與12,767枚ETH完成流動性的建立,剩餘4000萬枚BIT將用於其他獎勵(例如下文空投獎勵2的流動性雙倍挖礦獎勵)。

空投獎勵1:

按照 BitDAO 官方部落格發表的規則,IDO 參與者可領取空投獎勵。獲取空投的途徑將以 BIT-ETH SLP 的形式,即為 BIT-ETH 新增流動性,SLP 將質押 90 天。前 10% 參與的使用者可獲得空投獎勵的 40%,其後的 10% 參與使用者可獲得空投獎勵的 35.6%,獎勵將按照 10% 比例遞減。空投將在 11 月 28 日發放。

空投獎勵2:

在此期間,BIT-ETH 流動性礦池會有雙倍農業/挖礦獎勵,預計每天產出 96枚SUSHI及 186,667枚BIT代幣。

拍賣中的那些事:價值3.5億美元的漏洞搶救

BitDAO 在 Sushiswap 的 MISO 中共有兩個眾籌池,一個是ETH,另一個是Sushi。而ETH眾籌池比原計劃要提前完成,這是什麼原因呢?

根據區塊鏈投資機構 Paradigm 研究合夥人 samczsun (同時也是白帽駭客)的文章記錄,在BitDAO拍賣開始後,他對 SushiSwap 的拍賣合約程式碼感興趣,於是在以太坊瀏覽器中快速瀏覽本次拍賣的合約。在瀏覽到合約的底部時,samczsun 發現 BoringBatchable 存在漏洞(BoringBatchable是一個 mixin 庫,可以批次處理合約), 其中的 msg.value 函式被持久化,也就是說,透過使用此漏洞,傳送任何超過拍賣上限的 ETH 都會獲得退款。即使是剛好達到上限,合約不會完全拒絕交易,而是簡單地退還你出價的所有 ETH。

於是 samczsun 迅速聯絡了機構的技術人員,同時也聯絡了 SushiSwap 的管理人員,討論補救計劃,最終選擇了使用自動機器人加註,提前完成拍賣。

從發現漏洞到修復漏洞,只用了 5 個小時的時間,並且無任何資金損失。白帽駭客及技術人員的及時出手,保護了 3.5 億美元不落入壞人之手。

BitDAO資金庫資料一覽

Bybit及合作伙伴對 BitDAO 的捐贈於 8 月 17 日開始(拍賣第二天),截止北京時間 9 月 1 日晚,BitDAO 資金庫中共有價值約 5.05 億美元的代幣,其中包括 121,814枚ETH(價值約4.34億美元)、213萬枚xSHUSHI(價值約2990萬美元)和 5780萬枚美元穩定幣。

Bybit 自詡將交易所每日期貨合約交易金額的 0.025% 捐贈入 BitDAO 資金庫,透過資料我們可以發現,Bybit 確實按照自己的承諾,每天定時向 BitDAO 捐助,每日捐助的平均金額接近 350 美元。

 

​BitDAO 能否打破DAO的魔咒?

根據資料聚合網站 Deep DAO 的資料,目前 DAO 領域共有130個組織和142個DAO,資產管理的總規模達到了 96 億美元。其中,共有91萬的組織成員和代幣持有者,相比於上個月增加了近20萬人,足以見得 DAO 領域在最近一段時間的快速發展。(下圖是由 Cooper Turley 提供的DAO領域專案列表。)

2013年,當時19歲的V神(ETH創始人)說過:如果藉助現代資訊科技的力量,我們可以將使命宣言編碼成程式碼,那會怎樣?也就是說,建立一個不可侵犯的合同來產生收入,支付人們執行某些功能,併為自己找到硬體執行,所有這些都不需要自上而下的人為指導?

而現在,能夠產生實際經濟活動的去中心化的數字組織不再僅僅是想法。八年後,我們擁有數百個這樣的數字組織,由數千人和數十億美元的資金組成,實時展示了工作的未來如何正在被重塑。最初的理論現在已經轉變為一個新興的、多方面的 DAO 生態系統,所有 DAO 都以各自的使命運作。

自從 DAO 興起以來,一直有一個尚未解決的問題,那就是持幣大戶與散戶的公正性問題。首先就是跟大戶有關,任何專案中的散戶往往不能跟大戶相提並論,他們的利益不一樣,他們所投入的資金也不願意,當然,他們對於專案的資訊量肯定也不一樣。這就導致了在某些決策上,大戶與散戶的立場是相對的。但是大戶手裡的代幣數肯定是多於散戶的,所有在投票上,一旦幾個大戶達成一致,那他們一定是佔優的,這樣的話會導致投票結果不是那麼的公平。

那麼問題來了,如果持幣大戶聯合投票一個對於大戶具有優勢的提案,由於大戶持幣多而投票佔比大,導致該提案透過,該如何解決?

從 BitDAO 的代幣分配中,我們可以瞭解到,60% 的 BIT 代幣將分配給 Bybit ,其中,15% 的通證供應量可立即使用,其餘 45% 的通證供應量將被鎖定1年並在鎖定期結束後的2年內逐步釋放。

顯然,Bybit 似乎掌握著大量的 BIT 代幣,如何確保 Bybit 不會透過投票來決定 BitDAO 的發展走向呢?

官方對於自己掌握的大量代幣,給出了相應的解釋:Bybit 在啟動時將持有很大比例的代幣。由於這些代幣是由 Bybit 私人持有的,它們可以用於任何目的,包括:建立支援 BitDAO 的研發中心,支援 Bybit 的業務增長,獎勵 Bybit/BitDAO 研發中心的員工和利益相關者。

未來 BitDAO 是會發展成為有史以來最大的DAO,還是又一個“半”DAO(半去中心化)?

另一方面,眾多實力出眾的投資機構又能否起到監督的作用?

目前拍賣剛剛結束,官方仍無大動作,這些問題也依舊是個迷。

到目前為止,DAO 領域的增長速度超出了早期支持者的想象,但它們距離充分發揮潛力還很遠。就像公司的出現使我們人類能夠更有效地組織資源以推動社會的進步一樣,DAO 完全有實力開啟社會的下一個增長水平。

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