Nervos 說底層協議可以捕獲生態中的價值,吹牛嗎?

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詳解 Layer 1 協議希望透過經濟模型設計捕獲生態價值的經典案例。

首先,請記住加密資產投資機構 Multicoin Capital 聯合創始人 Kyle Samani 說過的幾句話:

  • 區塊鏈協議並不是一個物品;它是一個抽象的概念,是一組規則。理論上來說,投資一個協議是無稽之談,因為根本就沒有可以投資的物件。

  • 加密資產的投資者實際上並不是投資於協議,而是投資於能夠讓某種協議運作起來所需要的稀缺資產

  • 一些協議的原生資產能夠捕獲協議所產生的價值,而其他的不行。

這些話痛擊人心。

在過去的一個月中,鏈聞連續刊發了一組文章,探討區塊鏈協議如何創造並捕獲價值:

  • 第一篇文章是著名區塊鏈投資機構 Multicoin Capital 聯合創始人 Kyle Samani 撰寫的「論 Layer 1 和 Layer 2 的價值捕獲」,探討並分析區塊鏈 Layer 1 和 Layer 2 協議如何捕獲價值的理論框架

  • 第二篇文章是密碼貨幣投資機構 Vision Hill 合夥人 Dan Zuller 撰寫的「智慧合約平臺必須具有貨幣溢價,但如何實現它?」,探討了智慧合約平臺應該如何透過創造「貨幣溢價」,成為公鏈競爭中的贏家,並指出以太坊在這些方面依然具有優勢。

  • 第三篇是 ConsenSys 戰略負責人 Gregory Rocco 撰寫的「區塊鏈 Layer 3 服務如何捕獲價值」,分析了 Layer 3 服務究竟如何定義,以及這些服務在捕獲價值中面臨的風險

在刊發了這些「大道理」之後,這次我們想把目光投向具體的實踐,看看正在構建中的區塊鏈協議,如何從設計之初,就開始考慮能夠捕獲價值。

公鏈專案 Nervos 是一個很好的案例。 3月初,Nervos 團隊提出了該專案底層公鏈的經濟模型,提出要透過經濟模型的設計,讓智慧合約平臺實現「價值儲存」的功能

事實上,在 Nervos 正式釋出經濟模型提案兩週之前,該專案的聯合創始人 Kevin Wang 先是在 Medium 上貼出了一篇短文,丟出了一個聽上去理想、但頗具爭議的觀點。

Kevin Wang 在文中提出,智慧合約平臺必須具備價值儲存的功能,平臺安全級別要與平臺上加密資產的價值一起增長,否則,隨著資產價值的增長,攻擊平臺能夠獲得的利益將會增長,這會增加攻擊者在平臺上進行 51% 攻擊的動機。

換句話說,當平臺上的資產價值上升,如果智慧合約平臺不能體現出價值儲存的功能,將平臺上資產價值體現在平臺原生代幣上,吸引更多資源提升平臺安全級別的話,就很難充分保護在平臺上的交易,平臺上的交易會停止,這時流動性就會出現枯竭,對資產的需求也會減少。

道理很容易理解,但是聽上去卻不容易現實。最起碼,目前已有的智慧合約平臺並沒有類似的模型設計可以實現這一目標

一位資深的代幣經濟模型設計專家告訴鏈聞,他不認同 Kevin Wang 丟擲的這個觀點:「最根本的原因是,區塊鏈的中間層可以跨鏈,這讓每一個基礎鏈都不再獨立封閉;此外,這種基礎協議層與應用層之間的衝突早已經存在,想想網際網路世界的 Google 和網路運營商 Comcast 吧,Google 這樣的應用層玩家捕獲了更多價值,而運營基礎網路的 Comcast 卻像一個水管,並不能捕獲太多價值。」

這是代幣經濟模型設計者和加密資產投資機構對智慧合約平臺的一種流行觀點。這種觀點認為,智慧合作平臺作為底層網路,很難捕捉到平臺上生態系統的成功,這些平臺的價值正在流向中間層

曾在著名風險投資公司聯合廣場風投(USV)擔任分析師的 Joel Monégro 於 2016 年發表過著名的「胖協議 Fat Protocols」的觀點,認為在區塊鏈技術棧中,由於資料是開源的,加上代幣激勵體系的設計,價值會集中在協議層,只有小部分價值分佈在應用層。這個觀點推動了不少投資人下注區塊鏈底層公鏈。
(文章參考:
http://www.usv.com/blog/fat-protocols)

Joel Monégro 提出「胖協議」理論,認為區塊鏈價值會集中在協議層

後來 Joel Monégro 離開了聯合廣場風投組建了自己的區塊鏈投資基金 Placeholder,他的合夥人 Chris Burniske 卻在最近重新修正了這個「胖協議」理論,提出「區塊鏈技術堆疊中的底層公鏈很難捕獲生態中的價值」的觀點。

Chris Burniske 在 2 月中旬撰寫的文章中指出,跨鏈技術給沒有貨幣溢價的那些底層區塊鏈帶來價格下行壓力,讓強大的中介軟體協議在跨鏈贏得主導地位。他絲毫不加掩飾地表示,該機構對以太坊這樣的智慧合約底層平臺態度就是:我們是以太坊的粉絲,但是我們不投資以太坊,「因為區塊鏈的互操作性將會從以太坊這樣的底層協議竊取價值」。

文章參考:
https://www.placeholder.vc/blog/2019/2/14/the-defensibility-of-middleware-protocols)

投資機構 Placeholder 最近提出,中介軟體協議將會捕獲價值,而不是底層協議

身在美國密歇根州安娜堡的 Kevin Wang 和在中國杭州 Nervos 總部的團隊成員們對這些看法並不陌生。

除了 Kevin Wang 之外,Nervos 另外三位聯合創始人謝晗劍(Jan Xie)、CEO 太檑(Terry Tai)、呂國寧(Daniel Lv)都曾經是以太坊社羣中活躍的成員,其首席架構師謝晗劍(Jan Xie)曾是以太坊核心開發成員,COO 呂國寧(Daniel Lv)曾是全球最大的以太坊錢包 imToken 的 CTO。他們對以太坊這樣的智慧合約平臺瞭解深刻。

Nervos 擁有在密碼貨幣社羣沉浸多年的核心創始團隊

Kevin Wang 認為,市面上質疑智慧合約平臺捕獲整個生態價值的觀點和他的看法並不衝突,很多地方其實是一致的。他說,區塊鏈的互操作性很難在讓智慧合約平臺同時存在「交易平臺」和「保值平臺」兩種功能,智慧合約平臺的經濟模型已經出現了兩極分化的趨勢,一種趨勢是成為「交易平臺」,不然則成為「保值平臺」。

交易平臺(Medium of Exchange):在交易平臺中,如小額支付的場景,使用者在意的是使用者體驗,也就是低手續費、低延遲、方便轉賬,而對安全性並沒有太高的要求。

保值平臺(Store of Value):在保值平臺中,使用者會在這樣的平臺儲存大額的資產,他們會更加在意平臺的安全性和抗審查性,而對手續費、轉賬速度並沒有太高的要求。

「智慧合約平臺上的交易變得越來越容易移植,可以透過互動協議,將交易轉移到交易成本更低的區塊鏈上,並將資料打包回主要的記錄系統區塊鏈,這種情況已經越來越容易」,Kevin Wang 告訴鏈聞說,當越來越多的跨鏈協議出現,這樣的狀況就更加明顯,交易使用者會優先考慮低成本的交易手續費

因此,會出現兩極分化的趨勢:使用者在「保值平臺」儲存大額資產,保證自己資產的安全,當有需要時將資產轉移到「交易平臺」上,獲得更低的交易成本和使用者體驗。

已有的智慧合約平臺在經濟模型設計上,都不是為了「資產儲存」平臺而設計的,目前的設計都是為了促進交易。」 他認為,正是因為這樣,才需要設計出更合適的經濟模型,透過區塊鏈經濟模型來解決這一問題。

他以以太坊來舉例:在以太坊上,原生代幣 ETH 用於支付去中心化計算的費用,像一種燃料費,然而資產價值的增長並不一定會提高礦工的收入,讓礦工為平臺提供更多的安全保障。

「這種情況下, 智慧合約平臺需要透過經濟模型的設計,成為具有競爭力的保值平臺,提供可持續的安全性和抗審查性。」Kevin Wang 說。

對於公鏈專案,好的經濟模型設計絕不亞於分散式技術上的研發突破。就如同設計一個複雜的社會體系,經濟模型可以讓公鏈生態體系中不同的角色合理分工,齊心協作,實現真正的「社會可擴充套件性」。

他說,當他和其他幾位聯合創始人在構思 Nervos 的經濟模型時,就一直在想如何設計出一種新的經濟模型,這是經濟模式不是圍繞即時交易而設計,而是圍繞對全世界的狀態佔用,也就是儲存,並且讓使用者為使用網路基礎設施的關鍵資源消耗而付費。同時,這種平臺也必須能將使用者對加密資產的需求轉化為礦工的收入,通常是透過提高礦工的補償,讓其獲得額外的原生代幣。

這聽上去是一種理想模型。他們的想法如何實現?

全球狀態租金 vs. 交易 gas

大概去年 9 月左右,Kevin Wang 和其他幾位聯合創始人一同開始著手為 Nervos 設計經濟模型。那個時候,Nervos 剛剛在兩個月前完成了 2800 萬美元的融資紅杉萬向區塊鏈兩家頂級投資機構領投了該輪融資,這讓該專案成為了一個備受關注的本土公鏈專案。

也就在那個 9 月,比特幣核心開發者、密碼貨幣領域頗具影響力的意見領袖 Jeremy Rubin 撰寫了一篇名為「ETH 的崩潰不可避免」的文章,廣泛傳播,引發了ETH價格劇烈的市場波動。

Jeremy Rubin 的文章直指以太坊經濟模型和 ETH 用途的設計,認為以太坊的經濟模型存在「經濟抽象化」問題。他提出了一個形象的比喻:以太坊區塊鏈像是一輛汽車,gas 作為「燃料」可以決定汽車開多遠,但是這個 Gas 可以是汽油,也可以是柴油,可以是 ETH,可以不是 ETH 。所以,ETH 作為一種貨幣將會歸零,引起了圈內的軒然大波,也引發了 ETH 價格的劇烈的市場波動。

在設計經濟模型的過程中,Kevin Wang 研究了比特幣和以太坊這兩個目前最成熟的去中心化區塊鏈網路,比較了它們的成熟經驗,還有被市場詬病的「弱點」,拿出了初步的思路。然後,又與包括經濟學家鄒傳偉、喬治梅森大學金融系助理教授李家蓀、北京大學前沿計算研究中心鄧小鐵教授等經濟學專家進行交流和探討。

經過多次修改之後,直到今年 3 月初,Nervos 團隊拿出了一套經濟模型提案。

經濟學家鄒傳偉向鏈聞表示,這套 Nervos 的經濟模型提案中有兩個亮點:一個是 Nervos 的原生代幣 CK Byte(簡稱 CKB)本身所具有的應用型屬性,另一個亮點是,CKB 融合了比特幣和以太坊設計的增發模型

房租 Vs. 燃料費

所謂的 CKB 本身具有的應用型屬性,其實是指在應用方面,這種代幣代表了全網可以使用的「狀態儲存空間」,而不是像以太坊那些,把原生代幣 ETH 設計為一種為完成交易而支付的「燃料費  gas」。

這樣的設計,與 Nervos 這個專案的本身特點密切相關。

Nervos 本身不是一個容易理解的專案。和很多專案提出新穎的共識方案、艱澀的技術創新點不同,Nervos 團隊提出了頗具新意的的專案體系構成和概念框架。

在 Nervos 的架構設計中,底層公鏈只負責記錄和驗證狀態資訊

Nervos 採用了兩層架構,分為 Layer 1 和 Layer 2。其中,Layer 1 也稱共識層(Nervos 團隊給其取名為「CKB」),Layer 2 又叫生成層(Generator)。Layer 1 只關心 Layer 2 產生的新狀態,不關心狀態產生的具體方式。所以,在整個 Nervos 網路的設計理念中,底層公鏈只記錄和驗證狀態資訊,而將生成狀態資訊的計算和處理則放在 Layer 2 或者說底層公鏈主鏈以外完成

因為 Nervos 底層公鏈這種「只記錄和驗證狀態資訊」的特點,其代幣CKB的用途也就與以太坊的原生代幣用於「計算」這個目的完全不同了。Nervos 拋棄了以太坊用原生代幣收取交易 gas 交易費的做法,而是提出了約束「全球狀態」的定價方法,其原生代幣 CKB,每一個代幣代表底層公鏈一個 Byte 的狀態儲存空間

知名區塊鏈科普公眾號《揚帆區塊鏈》作者段揚揚有一個很好貼切的比喻:

假設一個 CKB 代表擁有 1Byte 儲存空間的所有權,同時把 Nervos  底層公鏈比作一座城市的話,那麼擁有 1CKB 就意味著擁有一平方米(這個單位僅僅是一種類比)的土地。在一個城市中,土地有很多種用途,可以開發商品房出售、開發寫字樓出租、開發商鋪做生意等,那麼對應到 Nervos 底層公鏈來,就是可以利用這部分儲存空間開發 DApp,供使用者使用來賺錢,或者,建立一個 Layer 2 應用鏈,讓更多的人來平臺上二次開發,再或者,把這塊儲存空間像土地一樣出租出去,收取固定的利息。

段揚揚,公眾號:揚帆區塊鏈最具公鏈3.0氣質Nervos CKB經濟模型白話解讀

透過這個比喻,段揚揚解釋了 Nervos 架構設計和經濟模型設計可以實現價值儲存功能的邏輯:當一個城市透過修建地鐵、舉辦奧運會、發展科技和經濟實力之後,讓城市繁榮起來,最終都會透過地價的傳導,讓那些擁有土地的人變得更富有

這個原理在 Nervos 生態中的體現就是,由於底層公鏈原生代幣 CKB 代表的是公鏈的儲存空間,生態中任何有價值的應用都會帶來對底層公鏈狀態儲存的需求,從而鏈上的任何其他應用的價值都會傳導至 CKB,帶來 CKB 本身的升值。

「通脹稅」和「轉移支付」

從上面的介紹可以看出,Nervos 提出了一種約束全球狀態的定價方法,運用貨幣政策對狀態儲存空間進行調節和限制,讓它成為稀缺資源,可以在市場上被定價和交易。CKB 本身應用型屬性和以太坊的 ETH 用來收取交易的 gas 費完全不同,CKB 可以實現「價值儲存」的功能。

但是,由於 CKB 代表了持有者佔用全球狀態的權利,需要從時間維度對佔用狀態儲存空間的使用者進行收費,礦工的節點提供儲存空間承擔了儲存的壓力,需要有一種方式對使用者進行收費,補貼給礦工。

為解決這個問題,在增發模型方面,Kevin Wang 和他的團隊提出了一個由兩種發行模式組成的 CKB 發行政策,來解決激勵礦工持續參與,保護網路安全的激勵措施。

具體而言,Nervos 的原生代幣 CKB 將由透過兩種模式發行,一種為「基礎發行」,另一種為「二級發行」。其中,「基礎發行」非常類似比特幣的供應模式,總供給量有限,大約每 4 年減半一次,直到所有基礎發行的代幣被挖出來;所有基礎發行代幣都會獎勵給礦工,作為保護網路的激勵措施。

值得一提的是在基礎發行之外設計的「二級發行」。在基礎發行之外,Nervos 每年還會發行數量固定不變的 CKB;在基礎發行最終停止後,固定不變的二級發行仍會繼續。

這種固定數量的「二次發行」實際上帶來了持續的線形通脹,而 Kevin Wang 則把這種通脹比喻成向全體 CKB 代幣持有者徵收的一種「通脹稅」,然後再透過「轉移支付」的模式,支付給礦工,激勵礦工在 CKB 基礎發行停止之後依然可以參與 Nervos 網路的挖礦,維繫該區塊鏈的安全。

這樣的設計,也解決了比特幣硬頂發行機制蘊含的風險。市場上有不少的聲音認為,當比特幣達到發行上限之後,礦工們只能依靠交易手續費為收入來維護網路。但於此同時,通縮機制導致了更多的人把比特幣作為一種價值儲存手段而非支付中介,鏈上轉賬數量會越來越少,礦工的收入難以保證,從而選擇離開比特幣網路,導致網路安全性下降,反而影響比特幣的價值儲存功能,進入一種惡性迴圈。Nervos 「二次發行」的設計則解決了這個問題。

Nervos 的經濟模型設計中還包含了一個名叫「NervosDAO」的智慧合約。

「由於我們對於那些沒有使用 CKB 儲存狀態的所有者也收取了租金,所以我們需要將租金歸還。我們允許這些使用者將他們的 CKB 存入並鎖定到一個特殊合約中,這個合約就是 NervosDAO。 NervosDAO 會接受部分二級發行的補償,以彌補因為不公平造成的稀釋。」Kevin Wang 解釋稱。

這個過程有點像 staking。具體來說,就是 CKB 的持有者可以選擇把自己的代幣存入「NervosDAO」的特殊合約中,當二次發行進行後,存放並鎖定在 NervosDAO 合約中的 CKB 代幣可以按照比例獲得增發的代幣

對於長期代幣的持有者,只要他們將代幣鎖定在 NervosDAO 合約中,「二次發行」的通脹效應只是名義上的。對他們而言,就像二次發行不存在一樣,他們會手頭持有的代幣而獲得補償,抵消增髮帶來的影響。而對於使用 CKB 狀態儲存空間的使用者,他們手中的 CKB 會被增發稀釋,這是使用狀態空間所收取的費用,透過增發的方式支付給提供儲存空間的礦工。

對礦工來說,則會獲得兩種收入:出塊獎勵和交易手續費。他們會收到所有的基本發行,以及部分的二級發行。長期來看,當基礎發行停止後,礦工仍然可以獲得狀態租賃的收入。

歡迎「自定義代幣」

從目前 Nervos 團隊提供的經濟模型來看,在設計上,可以解決以太坊經濟模型中燃料費模式難以讓平臺原生代幣具有價值存貯功能的缺陷,也解決了比特幣硬頂限制產生的礦工在比特幣發行結束後離場帶來安全性降低的風險。

不過,該經濟模式尚屬基礎框架提案,很多細節還沒有提出。比如,二次發行的比例究竟如何多高?如何確定這個發行比例

創世資本合夥人李榮彬曾在自己的公眾號中專門介紹 Nervos 經濟模型的設計優點,但是也對二次增發的比例設定提出了疑問。李榮彬指出:

「如果二次增發比例高,持幣者傾向於去合約中鎖定代幣,則用於分配給礦工的二級發行額度會降低,礦工激勵降低,可能會影響協議的健壯性;增發比例低,則持幣者不傾向於鎖定代幣,流通中的代幣可能會變高,銷燬的代幣數量增多,則用於礦工激勵的份額將會更少。總之在開始時期,保護礦工的利益是非常重要的。」

Eraser,公眾號:丟橡皮LostEraserNervos CKB經濟體系真的很有趣

 對此疑慮,Nervos 團隊作出的解釋是:目前的假設是當第二類增發的比率佔主導的時候,可以假設平臺已經獲得足夠的應用,大部分 CKB 是用來佔用狀態空間,而不是鎖幣獲得收益。該團隊表示,這是目前的一個假設,不過他們認為這個假設相對比較合理。

不過,從根本上,這種假設還是基於整個 Nervos 的生態蓬勃發展。在生態健康發展的前提下,作為底層公鏈的 Nervos CKB 最大的作用是為整個生態提供安全保證,而依靠底層公鏈之上的 Layer 2 來解決效能問題。用其創始人謝晗劍的話來說:在 Nervos 系統中,Layer 1 負責的是狀態共識,即儲存功能,Layer 2 負責的是狀態生成,即計算功能

Nervos 這種在系統上的設計特色,決定了其經濟模型可以更容易解決「價值儲存」和「交易媒介」兩種功能難以共存的困境。

更關鍵的是,這樣的設計,還可以讓 Nervos 避免很多智慧合約平臺會面臨的「經濟抽象」的麻煩。所謂的經濟抽象,指的是網路使用者與礦工自行安排使用協議之外的代幣支付交易手續費,這對一般的智慧合約平臺來說是一種威脅,因為如果平臺的原生代幣純粹是為了促進交易,將剝奪整個系統的內在價值。

而在 Nervos 的設計中,因為原生代幣 CKB 對應的是全網狀態的儲存空間,即便使用者自由地發行其他代幣用來支付交易費用,但是這些資產本身也佔用一定的儲存空間,所以,每個擁有資產的人都必須擁有 Nervos 的原生代幣

從這來看,與其說 Nervos 經濟模式設計巧妙,不如說這個經濟模型聰明的藉助了 Nervos 整體的系統設計思路優勢。Nervos 一直說自己的目標是「設計一個分層的加密經濟網路」,將 Layer 1 與 Layer 2 的功能進行分層,而 Layer 1 只用來儲存狀態共識。正是因為這種儲存空間的稀缺性,讓其底層網路,具有了捕捉整體生態價值的可能性

當然,Nervos 經濟模型的設計可以讓其底層公鏈在邏輯上可以捕獲整個生態的價值。但是至於如何讓整個生態能創造價值,那就是另外一個話題。

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