區塊鏈投融資火熱,下一個獨角獸在哪裡?

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區塊鏈只有紮紮實實賦能實體經濟才能產生價值,特別是在資料共享、供應鏈管理、溯源等領域。

作者 | 馮銘

過去一年,區塊鏈行業湧現不少新的熱點,波卡、Filecoin、ETH 2.0、NFT等欣欣向榮。作為區塊鏈行業創新生態的重要推手,各大投資機構在投資方向上越來越多元化,投資佈局上的生態也越來越豐富。

早在今年3月,國家釋出“十四五規劃”,對區塊鏈具體發展目標與方向做出明確部署,“推動智慧合約、共識演算法、加密演算法、分散式系統”等區塊鏈技術創新,發展區塊鏈服務平臺和金融科技、供應鏈管理、政務服務等領域應用方案,產業區塊鏈領域迎來了新的歷史發展機遇。

近日,工信部和網信辦聯合釋出《關於加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》,提出到2025年,培育3至5家有國際競爭力的骨幹企業和一批創新引領型企業;到2030年,培育形成若干具有國際領先水平的企業和產業叢集。

伴隨著不斷出臺的產業政策,是區塊鏈行業投融資的爆發。

區塊鏈投融資再掀熱潮

多家區塊鏈企業在2021年上半年宣佈完成股權融資。

數秦科技宣佈完成數千萬元人民幣A輪融資,本輪融資由萬馬集團、易方科達等機構參與。此前,數秦科技已經連續完成兩輪融資,融資額過億。

數秦科技創始人高航向《鏈新》表示,數秦能夠順利完成融資主要有以下四個看點:一是數秦有自主智慧財產權的核心技術;二是數秦具備區塊鏈行業普遍缺乏和異常珍貴的行業Know-how;三是數字化改革開啟了行業發展空間;四是公司已經形成規模化的收入,運營收入佔比逐年增加。

作為國內最早的區塊鏈科技公司之一,數秦科技以“區塊鏈+大資料”核心技術構建的區塊鏈一體化中臺“氚平臺”作為數字化底層基礎設施,先後釋出了"保全網"、“智慧財產權服務平臺”、“數融平臺”、“數農平臺”和醫療區塊鏈應用,同時率先在“金融+司法”跨領域實現“不良資產處置”規模化商用部署,和“金融+農業”跨領域的綠色金融實踐,初步完成了在司法、金融、農業等領域的佈局。

其中,數秦科技承建的浙江省金融綜合服務平臺,使政府公域資料安全共享給銀行等金融機構使用成為了現實,上線以來累計完成交易量超過16000億元,為百萬中小企業提供“無接觸金融”解決方案。

“我們講究‘信而簡之’的企業文化,同時我們也始終堅信區塊鏈可以‘讓信任更簡單,讓資料有價值’,我們希望成為新一代數字經濟的構建者和參與者,從這個角度來講,我們和投資人的目的一定是高度一致的,公司透過區塊鏈賦能實體經濟而創造價值,就一定包含投資人關心的經濟價值和資本價值。”高航表示。

隨著“十四五”規劃把區塊鏈和工業網際網路同時納入數字經濟重點產業,區塊鏈技術創新和區塊鏈服務平臺備受重視。

區塊鏈技術與服務提供商紙貴科技3月宣佈完成兩筆融資,累計融資額近1億元人民幣。據介紹,紙貴科技致力為政府、金融機構、核心企業等搭建區塊鏈底層技術設施並提供垂直行業解決方案。

同月,電子簽名服務商法“法大大”宣佈完成D輪9億元融資,此輪融資由騰訊領投,眾為資本、大鉦資本跟投。“法大大”創始人兼CEO黃翔表示:“‘法大大’將法律與前沿技術結合助力產品創新,並進一步拓展更廣泛的生態合作網路,聯合夥伴推動電子簽名在各領域的規模化應用。”

“本輪投融資熱潮主要來源於傳統金融機構和傳統投資人。”陝西區塊鏈產業聯盟執行理事長楊若松在接受《鏈新》採訪時表示。

楊若松介紹,相對於2018年區塊鏈概念熱與炒幣賺錢的金融潮,從2020年下半年開始,區塊鏈技術落地應用的希望不斷增強。比如:以華為、騰訊為代表的分散式儲存資料中心的陸續建設,以Filecoin為代表的分散式開放儲存網路的上線,為區塊鏈在分散式儲存領域的落地應用開啟了希望之門。

不斷出臺的產業政策,也為區塊鏈行業的爆發提供了堅實的基礎。

“2018年是ICO的元年,當年‘兩會’第一次提出區塊鏈技術,掀起了一波區塊鏈專案的投融資熱潮。不過,那個時候區塊鏈技術還處於發展早期,大多專案都是打著區塊鏈技術旗號的騙局。很多人不知道什麼是區塊鏈,只是看到比特幣漲勢的瘋狂,忽略了背後的風險。”佰鏈薈創始人、中國區塊鏈應用研究中心研究員辛泓睿向《鏈新》表示。

辛泓睿認為,相較之下,本輪區塊鏈專案的投融資熱潮來得更穩健和成熟。“很多早期投資者已經歷過行情大漲和大跌,從投資心態上更加適應和了解整個行業的節奏,同時,在走過彎路之後也培養出了一定的辨識能力。從發展趨勢看,目前區塊鏈行業正整體邁入3.0階段。”

“區塊鏈只有紮紮實實賦能實體經濟才能產生價值,特別是在資料共享、供應鏈管理、溯源等領域。”高航向《鏈新》表示。

投資機會無處不在

“區塊鏈行業的投資機會是數不勝數的。”辛泓睿說,從上游硬體、技術及基礎設施,到中游區塊鏈應用及服務,再到下游區塊鏈應用領域,都存在投資機會。

“相較2018年,今年的大部分熱潮出現在大公鏈生態上金融資產領域的模式創新。特別是,今年大部分的專案在私募階段都是小而美,儘量多的需求機構支援,但同時放相對小的投資額度,在鎖倉方面也更有彈性。或許是借了牛市之便,很多專案在交易平臺上募集了更多的資金。”德鼎創新基金合夥人王嶽華向《鏈新》表示。

在2020、2021年區塊鏈行業裡,最熱門的詞彙就是DeFi跟NFT。其中,DeFi在2020年吸引了最多的目光。“以NFT和DeFi為代表的新型金融創新,開啟了鏈下資產上鍊的可能性。所有這些變化,適應了傳統投資的基本價值邏輯。”楊若松稱。

《全球區塊鏈產業全景與趨勢2020-2021年度報告》顯示,DeFi類專案在2020年迎來突破式增長,累計披露的投融資總額也達到了約2.78億美元,約佔區塊鏈行業總投融資金額的7.80%。8月,加密貨幣借貸公司BlockFi宣佈完成5000萬美元融資,是全年DeFi單項融資總額最高的一起投融資事件。

“NFT也是2020發酵、2021蓬勃發展的一個賽道。光是NFT賽道就可以發展出IP/創作品發行、交易市場,以及衍生品等三個領域的眾多專案。”王嶽華認為,“雖說日前幾個超高價值的NFT收藏品,讓人覺得很不現實,但NFT是一個普世的、基本的存在,只要具有唯一性、稀缺性,以及收藏性,都可以是NFT的。而所有創作者及其創作品是有或多或少的價值,所以長期來說是一個穩定的、長尾的市場。”

除了DeFi、NFT,投資機構也在持續關注大公鏈生態。從跨鏈、擴容,到隱私、儲存,2020年的公鏈賽道可圈可點,並且湧現了一批明星,比如專注在Layer1的AvalancheConflux,Layer2的ZK-Rollup、OP-Rollup等專案。

楊若松向《鏈新》表示,從投資風險與收益是否匹配的角度看,現階段的區塊鏈投融資行業符合高風險高收益的基本規律。

“要投出高回報的專案,並不是一個簡單的事情。”王嶽華坦言,投資風險與收益的比例關係在區塊鏈和數字資產領域展現得非常明顯,“很多市場上表面光鮮亮麗的所謂高回報專案,其實大部分走不到最後,而高收益往往也只是留在賬面上。一旦退潮後,裸泳的專案可能會打擊整個市場的信心,影響到真正有價值的專案。”

“作為機構投資人,我們並不提倡獨食,我們歡迎更多的機構一起參與到專案的生態共建。經過2018/2019的熊市後,沉澱下來的機構也更理性、成熟,不管是在專案的早期或是發展期,越多的資源注入能夠更好地引導專案方發展。”王嶽華向《鏈新》表示。

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