年度盤點:2020年加密貨幣領域有哪些投資熱點?

買賣虛擬貨幣

1.比特幣重新整理歷史新高

比特幣是今年加密貨幣領域中最醒目的存在,從表現上來說,比特幣也是今年最佳的資產,年內累漲近300%,超越股市、黃金白銀等資產類別的表現,並突破歷史新高。

不過,今年最特殊的一點還要歸功於比特幣在傳統金融機構地位得到提升,越來越多的機構投資者、企業公開宣佈在資產配置中納入比特幣,或者為數字貨幣提供交易/託管服務,如Microstrategy、Paypal和星展銀行等。

截至發稿,比特幣距離3萬美元/枚還有臨門一腳,比特幣是否會毫無懸念地突破呢?明年的比特幣是否還會一往無前?花旗銀行認為明年會再漲12倍,而高盛持保留意見,認為其雖然受到歡迎但不會取代黃金地位。

2.以太坊或將跟隨比特幣

以太坊在今年也有亮眼的表現,今年以來累漲超過300%。

不過,以太坊最大的意義是走出了低谷,此前因為ICO低迷,以太坊被指陷入踏縮。在過去的兩年時間裡,以太坊長期處於橫盤狀態,長時間在100美元/枚-350美元/枚區間震盪。而隨著DeFi挖礦潮及ETH2.0的到來,以太坊又重新起飛,尤其受到海外投資者的追捧。目前以太坊已漲至740美元/枚上方,尚未突破歷史新高。

預計明年以太坊可能會步比特幣後塵,進入機構牛市,原因是芝商所正在籌備在明年2月份推出以太坊期貨,而芝商所曾在2017年12月推出比特幣期貨,助燃比特幣牛市。

3.波卡什麼時候崛起?

你沒有看錯,這是一個問號。波卡(Dot)這個專案準確說是2015年時成立的,醞釀已經有一段時間了。

在今年年中,波卡曾大熱過一陣,甚至有人認為波卡會取代DeFi的熱度,形成破竹之勢。然而波卡在年中的熱度僅僅維持了不到一個月。

提起波卡,大家就會提起波卡的創始人Gavin Wood,他是以太坊早期的主要成員之一,貢獻了以太坊早期70%的程式碼。可以說提起波卡就要提起以太坊,波卡雖然在架構和理念上和以太坊不同,但波卡在成功路徑上的探索接近於以太坊。不過,目前,波卡的國內社羣積極度要高於海外,另外就波卡駭客松活動情形看,波卡仍處於早期發展狀態。

近期隨著比特幣大漲,波卡也被帶動上漲,創下新高。基於波卡目前的表現和市場對於波卡未來的預期,波卡仍是未來需要關注的點。

4.鴿子王Filecoin

Filecoin也是市場上醞釀許久的專案之一,2017年以10%的份額獲得了2.57億美元的融資,創下了當時最高紀錄。但Filecoin最讓人詬病的是上線程序,從最初計劃上線的時間到真正上線的時間整整拖了2年之久。

在無數次宣佈延遲後,Filecoin終於在今年10月份上線了。在Filecoin上線之前,各大報道加密貨幣的媒體上幾乎每天都可以看到Filecoin的新聞,略有當年EOS的風範。但Filecoin就迎來暴跌,現在仍然一蹶不振。

然而市場也有觀點Filecoin是值得等待的。與比特幣不同的是,Filecoin是IPFS分散式儲存網際網路的激勵層,主要用於資料儲存。

5.Compound掀開DeFi熱潮

Compound是目前DeFi領域的借貸龍頭之一,它的熱度基本覆蓋了今年5-6月的加密貨幣行業。

Compound帶來的效應非同一般。DeFi世界裡流動性挖礦可以說是因為Compound而火的,但Compound不是流動性挖礦的發明者,FCoin才是流動性挖礦的先行者,卻因為Compound今年這麼做了,帶動後續的DeFi專案爭相效仿,甚至市面上展開了DeFi是否必須流動性挖礦的探討。

和當年FCoin的結局不同,Compound並非曇花一現。大半年過去了,Compound雖然從歷史高點跌落下來,價格也基本保持穩定,當前在150美元/枚左右,體量不容忽視。

6.橫空出世的Sushiswap

Sushiswap具有絕對的話題性。

橫空出世的Sushiswap透過寄生的方式迅速壯大,在8月底、9月初刷屏了加密貨幣圈。人人都在討論有沒有挖Sushi。而Sushiswap一度成功提走DeX領域龍頭Uniswap一半的流動性。

不過,因為Sushiswap匿名創作者套現(後將金額如數歸還),Sushiswap開啟暴跌,一度幾近銷聲匿跡。

由於Sushiswap社羣的不懈努力,如今的Sushiswap已經今非昔比,奇蹟般地起死回生,並與DeFi領域的龍頭YFI建立了良好的合作關係。

7.去中心化交易所龍頭Uniswap

Uniswap是今年冒出來的黑馬,在DeFi領域彎道抄車,用DeX的模式在交易所的賽道中衝到了前頭。

Uniswap的交易量在交易所中前茅,上半場有幣圈老虎機之稱。隨著Sushiswap的出現,Uniswap也遇到了危機,最終透過發行治理代幣並採用激勵流動性挖礦的方式化解了危機(因為一些人選擇挖Sushi是因為Uniswap不發幣)

不過Uniswap停礦後,UNI就一度處於橫盤狀態,近期Uniswap也有回升。這啟發市場討論起了流動性挖礦的必要性,因為Uniswap暫停礦後幣價仍得到一定支撐。不過後續Uniswap仍有可能開放挖礦,不過激勵可能有所減少。

8.YFI:去中心化資管之王

如果你搜YFI,一定會看到這樣的訊息:YFI單枚價格超過比特幣。

其實這麼比較是沒有意義的,因為YFI總數量很少,總市值是遠不如比特幣的。但從這個描述中可以看出市場對YFI的狂熱之情。

目前YFI是去中心資管協議中最有影響力的專案。7月份,Yearn Finance 還是一匹黑馬,短時間內就掌控了近10億美元資產管理規模,且其代幣YFI的價格經常被拿來於比特幣比較。

創始人團隊不滿足於一時的熱度,除了去中心化程度高,YFI頗為吸引人的一點就是迭代速度快。在別的專案還在研究Yearn的保險策略,Yearn Finance 已經將保險與 NFT 聚合起來,將市面上的保險產品售賣一空。

此外,Yearn Finance的創始人Andre Cronje是個充滿活力的人,並不滿足單一專案的創新,前不久在DeFi領域提出了一種有趣的說法:併購。

這樣的併購和傳統意義上的併購並不相同,更類似於合作,不少與YFI的合作專案因此受益。這樣的合作類似於形成了一種生態(如此充滿活力的人讓我想起了雷軍以及小米生態鏈,當然兩者有很大的不同)。

如果要追蹤DeFi市場的創新,追蹤這個標的會是不錯的選擇。

作者:方沁雨,來源:巴位元資訊

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