分散式資本黃凌波:Filecoin的投資機遇與佈局方向

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作為全球知名的區塊鏈儲存專案,Filecoin自誕生之初就受到行業的高度關注。在其主網還未上線時,FIL期貨就已經炙手可熱,成為幣圈最火的話題。但同時,Filecoin也遭遇了兩極化的評價:因為專案在主網未上線前還存在諸多不確定因素,讓人質疑Filecoin會不會名不副實。那麼,Filocion作為分散式雲端儲存專案,到底是否有潛力佔據雲端儲存市場的一席之地?

分散式資本的黃凌波在7月22日做客了Odaily星球日報主辦的“星際崛起——IPFS技術與分散式儲存生態雲峰會”,分享了她在分散式儲存領域投資的真知灼見。

(下面是黃凌波的分享,文字整理如下)

Filecoin在資本眼中的價值

分散式儲存一直是我們密切關注的領域,我們也曾經投資過Sia這型別的專案。而Filecoin屬於IPFS的激勵層,能夠更好地促進整個生態的發展。從整體來看,IPFS生態相對其他區塊鏈專案來說,是更有可能出圈以及應用落地的,這點比較符合我們投資市場增量的邏輯。

我們覺得Filecoin可能出圈落地的主要原因有:

1)儲存本身就是個相對普遍的需求,我們可以看到有相關需求的Chrome、Netflex等平臺都已經開始支援IPFS了;

2)官方也在透過有效儲存權重、穩定運營環境、獎金鼓勵開發等激勵機制,來實現整個網路的可行性以及拓展其真實的商業需求;

3)與BTC的礦工相比,Filecoin的礦工有很強的產業屬性,而非僅僅的金融屬性。在Filecoin的激勵機制下,相信礦工們會有動力去尋找更多的真實的資料儲存需求方。

不過現在Filecoin有些過熱,主要是現階段這個專案存在的可能的利益屬性。但我們更看重的是分散式儲存的長期價值。如果我們從產業落地的角度去看,根據Fortune Business Insights 2019年的報告,雲端儲存的全球市場空間大約是500多億美金,而且是以大約20%多的複合增長率在不斷上升。因此,作為一種雲端儲存空間的支付手段,如果FIL能在雲端儲存中佔有一席之地的話,其市場空間也相當的可期。

所以當專案整體的利益屬性趨於平穩後,我們覺得支撐專案長期價值的產業屬性才會越來越凸顯。

分散式儲存帶來的行業機遇以及投資機會

這裡我們將從橫向和縱向兩個維度來看整個生態。橫向主要聚焦在Filecoin挖礦相關領域,主要參與方有礦機、礦場、礦池、交易所以及資產管理。根據我們的判斷,整個行業會慢慢從早期的技術壁壘逐漸轉向資金壁壘,變成一個資金密集型產業。

橫向來看,Filecoin的參與方們會有這樣的趨勢:

1)礦場會是個穩定生意。在主網和技術趨於穩定後,未來礦場會成為價格比拼的紅海市場;

2)礦池是入口,對其他業務有導流價值;

3)交易所作為變現場所,是鏈條中非常重要和核心的一環,不過不屬於投資機會;

4)資產管理屬於後置服務,雖然現在還沒怎麼出現過類似服務,但是未來很可能會由頭部礦商進行服務,然後越來越趨向於專業化。

另外,縱向的邏輯主要在分散式儲存服務層面:

1)底層即IPFS本身,是一個旨在建立持久且分散式儲存和共享檔案的網路傳輸協議,本身是套開源協議,無法投資;

2)第二層就是IPFS的激勵層之一Filecoin,這個我們在2017年已有佈局,此外我們也在年初佈局了相關的礦場,同時我們也在關心其他的激勵層;

3)第三層是與IPFS tooling相關。我們這方面主要會關心一些Filecoin DevGrants中的專案,比如更友好的使用者客戶端以及儲存市場等;

4)第四層就是分散式儲存應用了,不少傳統專案比如Chrome、Netflix等都涉足於此。這些專案都可以是有效的資料來源,會對生態的發展壯大起很大作用。

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