Rocket Pool們的ETH2.0生意

為啟動ETH2.0網路,需要質押524,288個ETH(16,384個驗證者),截止到藍狐筆記寫稿時,目前質押的ETH為60,928個,完成度只有11.6%左右,距離最低啟動要求還有較遠的距離。

有不少人擔心ETH2.0網路能不能啟動,雖然12月1日能否如期啟動還不好說,但ETH2.0網路的啟動只是時間問題。從質押收益看,長期來說,質押的ETH大概率會超過1000萬個,達到2000-3000萬個以上也有可能。

目前也有不少藍狐筆記的讀者諮詢如何進行質押,使用者對於質押的興趣是不少的,不過對於普通使用者來說,執行一個節點還是有一些門檻的。

除了執行節點的門檻之外,還有質押者最低需要32ETH,按照如今的價格大約接近15,000美元左右,這也是一個門檻。而有的使用者手裡不足32個ETH,就不能參與了嗎?

此外,還有一些使用者擔心存入儲存合約的ETH暫時無法轉賬,也無法退出,也因此擔心流動性的問題。

一旦解決了質押的技術門檻、資金門檻以及流動性障礙之後,預計質押的ETH會呈現爆發性的增長。而這個爆發性的增長離不開一些基礎設施的幫忙。錢包、交易所、dApp等一定不會錯過ETH2.0的staking生意。

為了幫助普通使用者參與到ETH2.0的質押生意中來,不少專案已經開始提供解決方案,如Rocket Pool、Stkr、Lido等等。其中Rocket Pool從2016年開始構思,是最早佈局這個領域的專案之一。那麼,什麼是Rocket Pool,它是如何來幫助普通使用者參與到ETH2.0的質押中來的?

RPL是什麼?

為了簡化,下面將Rocket Pool簡化為RPL,RPL也是其代幣名稱。RPL是圍繞ETH2.0 PoS質押生意的基礎服務。它是質押網路,允許個人和機構更簡便地參與ETH2.0的質押服務。使用者只要存入ETH即可賺取質押收益,同時無須自己執行節點。此外,錢包、交易所或dApp也可以整合RPL為其使用者提供質押服務。

當使用者將其ETH存入RPL智慧合約,使用者會得到相應的rETH,rETH代表了使用者在RPL網路中儲存的ETH質押權益,可以賺取質押收益。在RPL中,使用者無需存入32ETH,具體額度不受限制,也無須是32倍數,最低可以接受存入0.01ETH,按照如今的ETH價格,大約不到5美元左右,這個資金參與門檻相對15000美元來說低了很多。

同時,更重要的是,有了rETH,就有可能有流動性。因為使用者可以自由選擇如何處理rETH,可以持有,也可以進行交易,甚至也可能透過DeFi專案將其參與到借貸或挖礦等DeFi活動中。而如果是節點將其ETH存入以太坊的儲存合約,這部分ETH是暫時無法轉賬和提取的。

RPL網路上的ETH使用者和節點運營者

上面提到使用者只需存入ETH,即可獲得具有流動性的rETH,那麼,在RPL質押網路中,誰負責執行ETH2.0質押節點呢?他們又為什麼有動力為使用者提供服務?RPL網路是如何構建使用者和節點之間的關係?

在RPL網路中,節點運營者負責執行質押服務,他們之所以願意為普通使用者提供服務,是因為他們可以獲得佣金的收益。當然,最終的收益源自於ETH2.0的增發激勵。從這個角度,RPL是將ETH持有人和ETH2.0 PoS節點連線在一起的質押服務網路。

因此在RPL網路中最主要的角色是ETH的持有人和節點運營者。ETH持有人將其ETH存入智慧合約。而這些存入的ETH會自動分配給節點運營者。當他們存入ETH之後,會獲得相應的rETH,代表其質押權益。而節點運營者在RPL網路中維護伺服器基礎設施,執行智慧節點軟體堆疊,其中包括ETH1客戶端、ETH2客戶端以及RPL客戶端,從而協調網路活動。

要想分配到來自使用者的ETH儲存資金,節點運營者必須質押以16為倍數的ETH,這樣可以確保節點也有利益在其中,從而提供良好的節點服務。也就是說,節點運營者不用提供32倍數的ETH,而是一半比例的ETH。節點運營者每16個ETH都會建立一個驗證者,剩餘的16ETH會來自於RPL網路的分配(由ETH的持有人儲存進智慧合約)。

這對於節點運營者來說,他們可以以更少的ETH進行更大量的質押,從而獲得更高的收益,除了質押收益,還有服務的佣金收益。

RPL的執行基礎

在RPL中,由三個方面構成了其質押網路的基礎:

*智慧合約
*智慧節點
*minipool(迷你池)驗證者

· 智慧合約

RPL的智慧合約是可升級的,如果出現問題,可以進行迭代部署。RPL要求所有節點運營者自己質押一半的ETH,這樣他們會有足夠的動力做好質押執行服務,以免造成損失。如果RPL的智慧合約檢測到某個節點沒有響應,它會停止向該節點傳送使用者存入的ETH,這有助於減少因為伺服器問題帶來的質押損失。

對於質押者來說,如果是持有大量ETH的人,可以將他們質押的ETH按照16ETH一份分配到多個節點,這樣如果某個節點出現問題,並遭受懲罰,由於只是部分節點出問題,其損失也不會過大。而如果只是透過一個節點來執行,一旦該節點出現問題,那麼損失就會較大。這也是RPL這種質押網路模式的潛在好處,可以透過分散化資金儲存以減少懲罰損失的風險。

· 智慧節點

智慧節點負責參與ETH2.0的PoS質押服務,它們需要執行節點軟體。在RPL網路,節點不僅是普通節點,也是智慧節點。RPL智慧節點軟體會監聽網路上發生的所有事情,允許節點運營者執行各種命令並監視其節點上的ETH儲存情況。智慧節點還會間歇性地自動檢查RPL智慧合約,以證明伺服器仍然處於聯機狀態以接受ETH儲存資金。

在RPL上有兩類節點運營者:無須信任的節點運營者和受信任的節點運營者。無須信任的節點可以隨時加入網路,無須許可或註冊,他們自己存入一半的ETH,可以獲得質押的佣金收益。同時他們也可以存入RPL作為安全保證金,根據其存入資金獲得相應比例的收益。如果發生懲罰事件,其RPL代幣會按相應數量銷燬。

無須信任的節點會優先獲得來自使用者存入的ETH。如果有盈餘,質押的ETH會分配給受信任的節點運營商,它們用作為備份節點。可信節點運營者也可以作為beacon chain資料的預言機。在ETH1上的智慧合約需要ETH2的資訊,它們可以提供這些資訊。

· Minipool驗證者

Minipool驗證者是RPL建立的一種智慧合約型別,節點運營者在節點中存入自己的ETH。這些合約從不同的質押者那裡彙集ETH,當它達到32ETH才會啟用。節點運營者無法獲得使用者資金,這些資金都是由minipool驗證者智慧合約來處理。

RPL的代幣機制

RPL代幣是協議代幣,可以用於RPL節點的安全保證金。節點使用RPL代幣作為保證金來進行額外的安全承諾。這樣做的好處是可以賺取額外傭金,所得收益與其質押的安全保證金多少相關。如果節點沒有執行好其任務並被罰沒部分資金,其質押的RPL安全保證金會根據損失比例進行銷燬。

RPL計劃後續允許RPL質押者參與DAO治理。所以RPL也具有治理代幣的作用。

從以上的代幣經濟機制看,RPL的價值取決於RPL質押業務的規模,如果使用者存入質押的ETH足夠多,那麼,RPL質押者的收益會增加,也會激勵更多節點運營者加入到服務中,為了獲得更多收益,節點還會質押RPL,由此產生對RPL的需求。

不過,需要注意的是,迄今為止的設計中,RPL還沒捕獲到佣金的價值,這不利於RPL的價值提升。如果RPL想要進一步提升其價值,需要將RPL的質押佣金中分出一部分賦予RPL代幣持有人,從這個角度,RPL代幣經濟的設計還有迭代空間。

隨著更多類似於RPL的專案湧現,ETH2.0的質押量會出現大幅增長。

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