對話真本聰:BoringDAO 如何安全又 “無聊” 地將 100 萬枚比特幣帶入以太坊世界

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2020 年 11 月 9 日,真本聰和 BoringDAO 聯合舉辦了 AMA 活動,本次 AMA 邀請了 BoringDAO 核心成員 Enki Yan,他向大家介紹了 BoringDAO 的願景、創新解決方案、經濟模型和產品進展。先來看看 Enki 在本次 AMA 的精彩回答:

  • 我們的最終願景是將 100 萬枚比特幣帶到以太坊(以及其他公鏈)上去,而且重要的部分是:以一個去中心化的、安全的方式;
  • 埃隆馬斯克有家公司是打隧道的,叫做 Boring Company。我們則是希望打通比特幣和其他公鏈的隧道,讓比特幣自由地在不同鏈上穿梭;
  • 我們屬於資產賽道,但我們又是依託於 BTC 生態的,BTC 已經過去了 11 個春秋,並且蓬勃發展,這也意味著,BTC 的生態將越來越繁榮,我們是 DeFi 的同時,也是 BTCFi;
  • 我們的目標是讓所有公鏈成為 BTC 的 Layer 2。


就像今天標題暗示的,我們的最終願景是將 100 萬枚比特幣帶到以太坊(以及其他公鏈)上去,而且重要的部分是:以一個去中心化的、安全的方式。Q1:可以從您的角度,先給我們社羣的小夥伴簡單介紹一下 BoringDAO 這個專案嗎?它是如何工作的,它的願景和使命是什麼呢?

比特幣的底層決定了它基本不可能有非託管的跨鏈方案,於是為了增加安全性,我們採用了超額質押的方案,為了去中心化,Boring 又採用了多籤方案。

第一步,在以太坊上 BoringDAO 發行的 ERC-20 BTC 叫做 oBTC,它有三層資產組成:

  • 底層:多籤管理的比特幣
  • 合約層:社羣質押的 ERC-20 代幣,例如 BOR、wETH、DAI 等
  • 應用層:Nusre、NXM 等去中心化保險

所以 oBTC 是安全係數是遠高於其他同類的。

同時,為了快速實現冷啟動,我們設計了兩種激勵方案,一是鑄幣挖礦,鑄幣量越高,挖出的 BOR 越多;第二就是大家都喜歡的 Farm。

Q2:能否分享一下您的個人背景嗎?您是如何接觸加密貨幣和區塊鏈,又在何種機緣下創立/加入 BoringDAO 這個專案?您認為加密貨幣和區塊鏈最吸引您的地方在哪?

我博士和博士後研究的方向是巨集觀經濟,後面也在中國和美國的大學裡教過書。由於從事的是貨幣經濟學研究,所以很早就聽說了比特幣,但是沒有購買,現在特別後悔,後來深入接觸比特幣是在 2017 年,那時候大家關起門來討論的最激烈的就是比特幣。目前,我也是比特幣的信仰者。

BoringDAO 的創立因為我們團隊有一些比特幣礦工,也有的是 Uniswap “Degen”。年初,我們自己有很多比特幣希望到以太坊來,結果被 WBTC 和 renTBC 的中心化程度震驚了,鑄了很多幣之後,睡覺都不安穩,所以萌生了這個想法。

埃隆馬斯克有家公司是打隧道的,叫做 Boring Company。我們則是希望打通比特幣和其他公鏈的隧道,讓比特幣自由地在不同鏈上穿梭。

Q3:和市場的一些競品像 WBTC 和 RenBTC 的方案相比,你們的核心優勢和護城河是什麼?

是的,這也是我們經常被問到的問題。目前確實有一些專案,例如 WBTC 和 renBTC 在做這方面的事情,BoringDAO 有什麼不同?

坦率來講,大家算一算就知道。目前全網只有 15 萬枚比特幣進入了以太坊世界,不到比特幣總量的 1%。為什麼?

比特幣具有可程式設計特性是一個很酷的事,為什麼只有不到 1% 的幣過去了,原因簡單:不夠安全。

我們專門寫過一篇文章 “Why oBTC?”,分析為什麼 oBTC 相比於 WBTC 和 renBTC 更具優勢:https://boringdao-defi.medium.com/boringdao-why-oBTC-55ffc44cf8ff

這裡我給大家簡單歸納一下:

首先,oBTC 會更加安全,WBTC 和 renBTC 都高度依賴底層託管者,比特幣的鑄幣者需要無條件相信 BitGO(wBTC 的託管者) 和 renBTC 的 Greycore(Gerycore 目前是 REN 的團隊在管理)。

雖然我們相信他們不主張作惡,但是我們必須得承擔這個單點風險,這對於任何一個比特幣持有者都難以接受的。

而我們 oBTC 底層就引入了多籤,儘可能多的機構和節點在管理,本身比較去中心化,合約層還有額外的保障。第一版是 3/4 多籤,分別是 HashQuark,DeFiance,Boring Core 和一個匿名的監督者。

然後是更多的激勵,有大家最愛的挖礦,鑄幣挖礦和 BoringFarm,oBTC 的冷啟動速度可能會非常快。

還有就是,oBTC 會與更多的新 DeFi 組成樂高。目前 BoringDAO 和最近的新的 DeFi 關係都非常好,在上線之前就找到了不少應用場景,DEX、保險、拍賣等等。我們和 DODO 也是達成了深入的合作,大家可以期待後面的更多場景。

關於支援的公鏈,我們的社羣已經達成共識,相信後續會給大家帶來驚喜,讓大部分的高效能公鏈都成為比特幣的 Layer2。

說個小目標,大家如果都使用 oBTC,爭取在這個牛市,讓 BTC 主鏈不再堵。

Q4:BoringDAO 的原生代幣 $BOR 的代幣經濟模型是怎麼設計的?對於代幣持有者而言,代幣的作用又在哪裡?

是的,這也是我們設計得頗為精妙的點。

BOR 是一種 Work Token+治理 Token,所以說 BOR 既可以用作合約層的質押去賺取鑄幣費,還是銷燬 oBTC 時支付的代幣,也可以用作單純的治理代幣。

經濟模型我簡單說,Boring 系統內有三個角色:鑄幣者、隧道運營者和多籤管理者。

  • 鑄幣者用 BTC 鑄造 oBTC,需要交鑄幣費,但是會得到 BOR 的獎勵。
  • 隧道運營者負責在合約層質押 BOR,賺走鑄幣費的大頭(也可以質押 ETH 和 DAI 等);
  • 多籤管理者負責管理底層比特幣,賺走鑄幣費的小頭。

各司其職,分工明確。

那為什麼會有人願意去合約層去超額質押呢?答案是:

  • 賺走鑄幣費手續費;
  • 質押者或則 pledge provider token(PP Token),還可以用 PP Token 去 Farm。PPT 也是我們的設計中重要的一環。

這樣透過 BOR,這個系統就順利執行起來了。

Q5:$BOR 的初始代幣分配方式是如何的呢?它的流動性挖礦是如何設計的?

BOR 一共 200,000 枚,其中 30% 是透過鑄幣挖礦產生的,30% 是透過 Farm 產生的。

此處劃重點,BOR 總髮行量只有 20 萬枚,這個在 Etherscan 上都是可以查到的。

那麼接下來是大家最關心的挖礦,參與的話主要有兩類:

  • 鑄幣挖礦:鑄幣 oBTC 就有獎勵
  • BoringFarm:存入 oBTC、PP Token 或者 LP Token 都可以去 Farm

簡單來說,就是 BTC 可以鑄造成 oBTC,這一部分會直接獲得鑄幣金額 0.4% 的 BOR 獎勵(為了防止作弊和擼羊毛,銷燬時還會倒扣 0.2% 的代幣)。

所以我們的設計裡是有防擼機制的。

目前智慧合約正在由 PeckShield 的程式碼審計,歡迎大家鑄造真正的安全的、可程式設計的 oBTC。

然後是 Farm,目前安排了三類池子:

  • PP Token(沒有無常損失),你來 BoringDAO 注入合約層抵押物,會獲得 Pledge Provider Token(PP Token)。這個 PP Token 可以直接 Farm。
  • oBTC(沒有無常損失),oBTC 一上來場景可能還不夠多,我們直接開一個 Farm,你把 oBTC 單純的存入就直接獲得 BOR,沒有無常損失。不過,等到後面 oBTC 場景多了,這個就關掉了,老是鎖在池子了也沒意義。
  • LP Token,主要會在 Uniswap 和 DODO 上,有 BOR 和 oBTC,這個不用我多介紹。

最後是套娃階段,這部分可能稍微難理解一點,有點像樂高。我先發一張圖讓大家更清晰明瞭:

首先,將 BTC 鑄幣後會拿到 oBTC,並獎勵 BOR;拿到 BOR 代幣後,您可以選擇再抵押到 bToken 的隧道里,作為 oBTC 的合約資產,賺手續費;質押 BOR 在隧道里中,還能生產 PP token,類似 Sushi Swap 的 LP Token,可以再進去 Boring Farm 裡,Farm 出更多的 BOR。哈哈哈哈,大家消化一下,激勵是非常的豐富。

套娃這塊可能稍微複雜一些,總之大家記住我們的激勵機制非常豐富就對了。

Q6:資產安全也是使用者非常關心的一環,在使用者的資金安全方面,BoringDAO 做了哪些努力來保障使用者資產安全呢?

BoringDAO 發行的 ERC-20 BTC 叫做 oBTC,它有三層資產組成:

  • 底層:100% 的多籤管理的比特幣
  • 合約層:100% 左右的社羣質押的 ERC-20 代幣,例如 BOR、wETH、DAI 等
  • 應用層:Nusre,NXM 等去中心化保險

在底層方面,BoringDAO 選擇採用多籤,目前 3/4 多籤,包括 HashQuark、Arthur0x 都是其中的成員,未來會擴充套件到 5 籤、7 籤,然後到 15 籤,整個系統的魯棒性會逐步得到提升。

BoringDAO 目前已經和一家 DeFi 保險達成了合作!請等待我們的官宣。另外我們自己也設定了保險,所有 oBTC 的贖回手續費 50% 會進入我們的保險池。現在至少是雙保險,用 oBTC 放心是最重要的,真正有效的保險必須安排上。

所以 oBTC 是安全係數是遠高於其他同類產品的。

Q7:作為一個 DAO,你們的治理是怎麼進行的?哪些情況會進行治理?而在治理方面你們未來的計劃是怎樣的?

我們很多的合約引數都沒有寫死,社羣投票基本上可以決定 BoringDAO 的一切,包括但不限於:

  • 開設新的隧道種類;
  • 修改隧道手續費獎勵分配的比例;
  • 修改減產速率;
  • 修改隧道中 BOR 資產和其他資產的質押比例;
  • 保險地址中的保險金使用計劃;
  • 國庫地址中的國庫資金使用計劃;
  • 極端情況下的隧道質押物的清算計劃。

因為還沒上線,現在我們還處於社羣成員招募階段,歡迎大家加入。目前 Coingecko 和 DeBank 也已經收錄了我們。

Q8:你們獲得了很多圈內非常盛名的機構的青睞,可以談談你們的融資情況嗎?你們是怎麼跟這些優秀的投資機構互相吸引的?

我們團隊本身是有礦工背景的,也是比特幣的信仰者。這讓和很多機構,尤其是比特幣持倉多的機構,聊地非常投緣。我們一共融了 1.45M 美金,機構投資人包含 DeFiance、Hashkey、SNZ、Youbi、Altonomy、Puzzle Ventures 等。個人投資還有一些比特幣礦圈大佬,包括孔總、楊總等。

Q9:DeFi 無疑是今年最大的熱點,您怎麼看 DeFi,談談您對接下來 DeFi 的市場環境以及發展方向的看法?

DeFi 毫無疑問是未來,Uniswap 只有了一兩年時間,超越了 95% 的 CEX,現在劍指 TOP 10,無論是是流動性還是成交量。前幾天看到一個新聞,Dharma 推出可用銀行賬戶購買 Uniswap 代幣的功能,還在有人為 DeFi 解決入金的問題。

Uni 只是 DeFi 的 DEX 板塊的縮影,借貸、穩定幣,衍生資產等也一樣,它們的本身邏輯絕對沒問題。DeFi 代幣的價格可能會波動,但是隻要我們知道 DeFi 本身基本面沒有問題,我們就可以相信它的星辰大海。

然後目前比特幣的價格已經達到了 15000+美金,其實換算一下市值(因為這三年挖出來蠻多),實際上市值已經等同於 2017 年的 17000+美金的時候了。但是不同的是,這一輪比特幣非常的穩健,一步一個腳印,一種發誓要衝進傳統金融世界的勢頭,接下來的市場毫無疑問會圍繞比特幣來。

BoringDAO 為比特幣解決問題,為 DeFi 解決問題,我想市場表現不會太差。

Q10:目前 BoringDAO 的專案整體開發進度怎樣?又有怎樣的下一步計劃?

真本聰是中文 DeFi 圈最重要的社羣,我們也在此宣佈:BoringDAO 將在本週正式上線(目前我們的測試網很順利)。這個頭礦的訊息,真本聰社羣應該是第一個知道的,也是我們首次披露。

之後是與一些主流錢包的合作,打通所有的流量環節。

接著是接通除了以太坊之外的公鏈,同時 TVL 超越 renBTC,目前也已經跟幾家公鏈在談了,其中不乏一些重量級公鏈。

DeFi 的冷啟動是很快的,大家已經見識一次又一次了,尤其是超越 18 年 Old Antique.

而且,關於頭礦的 APY,相信會讓所有 BTC Holder 心動。

以下是真本聰社羣成員對嘉賓的自由提問:

Q11:現在已經有很多的原生資產跨鏈到以太坊上的專案了,像 renBTC,中心化的 HBTC,堅持去中心化的 tBTC 等等,請問你認為在跨鏈資產這個賽道上,去中心化重要嗎?還有一個有趣的問題,會不會開發 renBTC,HBTC,tBTC 等資產對 btoken 的一鍵轉換?

這個問題非常好,也是非常專業的問題,非常歡迎您加入我們的社羣。這部分我們也已經考慮了,屆時我們會推出一個神秘的 Migration 功能,關於該功能的具體資訊,也敬請期待。

Q12:我想了解更多有關 BoringDAO 的資訊,但資訊非常少,大多數 BoringDAO 社交網路不那麼活躍,社羣相對空缺且更少,BoringDAO 團隊必須採取什麼策略來發展社羣並維持長期使用者?

對於社羣,其實我們是非常重視的,今天的 4+1 輪福利就是一個很好的例子不是麼?由於我們是一個資產橋專案,所以最重視的是安全,在確保安全之前,我們沒有進行大規模的宣發,相信後期等主網正式上線,Farm 等功能開啟後,社羣會非常龐大。但即使是這樣,我們的中英文社羣也達到了近萬人的規模。

Q13:大多數交換站點需要驗證其使用者帳戶的安全性。BoringDAO 是否支援 “ KYC” 系統進行使用者驗證?沒有 “ KYC” 驗證,我們可以正常使用 BoringDAO 嗎?

不需要 KYC,沒有門檻,但是需要你在鑄幣時,在 BTC 的 OP-Return 區備註上你的以太坊地址。這樣做到了,既不用 KYC,又仍然讓資產鏈條保持透明,這樣不會淪為洗黑幣的工具。

Q14:BoringDAO 是如何進行跨鏈 Token 的安全測試的?如何避免因為代幣與合約互動未知 Bug 的安全性問題?

目前正在接受 PeckShield 的審計,很快就會發布正式報告。

Q15:很多專案願景很好,那 BoringDao 如何在這個大市場中曝光呢,讓更多人參與進來

資產橋這個賽道本身現在競爭不是很激烈,我們期望在短期內達到 TVL 第三,並在一定時間內超越 renBTC 的目標,最終目標是成為去中心化資產橋中的第一名。

Q16:社羣的支援是專案成功的最重要的方面之一,大多數專案都有與使用者互動的程式。BoringDAO 有什麼特別的計劃來吸引和擴大社羣和改善使用者的交易體驗嗎?

因為我們是一個 DAO 組織,所以非常注重社羣的反饋,之前也進行了多輪的測試網 Bounty 活動,後期也還會有,包括 Reserve 部分的分發方案等,非常歡迎大家加入我們的社羣。

Q17:DeFi 浪潮來了一波又一波(從借貸、挖礦、DEX 到金融衍生品…..) 我們看到的 DeFi 專案也越來越豐富。但同時很多 DeFi 專案在瞬間引爆市場熱情後快速銷聲匿跡。這不由得引起我們的思考,什麼時候 DeFi 專案能擁有真正的落地應用?那麼作為 BoringDao 的開發者和生態引導者,我想問問,對於 DeFi 後期的發展願景是什麼?DEX 能在多大程度上代替 CEX?BoringDAO 能否成為 DeFi 連通加密貨幣市場和傳統金融市場的橋樑?

DeFi 的五大賽道:1. 穩定幣;2. 資產;3. 借貸;4. Dex;5. 預言機。

我們屬於資產賽道,但我們又是依託於 BTC 生態的,BTC 已經過去了 11 個春秋,並且蓬勃發展,這也意味著,BTC 的生態將越來越繁榮,我們是 DeFi 的同時,也是 BTCFi。

Q18:BoringDAO 宣佈與去中心化交易所 DODO 達成深度戰略合作,請問為什麼選 DODO 而不是幣安等老牌中心化交易所?BoringDAO 接下來有什麼發展計劃?

這個問題很好,BoringDAO 會新一輪的 DeFi 關係都很不錯!我想 DeFi 的後浪們會一起抱團取暖。DODO 需要更多的資產,我們需要滑點、無常更小的 DEX。

Q19:與其他 DAO 平臺相比,BoringDAO 的亮點之一是對跨鏈資產的支援,但是,與此同時,有這麼多不同加密貨幣的抵押系統,BoringDAO 將如何管理波動性呢?你怎麼看待現有絕大多數加密資產保持著極高相關性的這一點?

因為 oBTC 是完全 Permissionless(無需許可)的,沒有門檻。因此贖兌非常通暢,它將始終保持穩定,與 BTC1:1 剛兌,而不會出現波動和偏離。

Q20:提供流動性有什麼獎勵?

我們的三池是 LP Token 池,APY 也是會非常具有競爭力的。

Q21:有如此之多的專案僅存在片刻,並在途中消亡,這給投資者帶來了新專案的困擾。繼續發展以及如何使投資者相信該專案非常有前途?

我們的激勵模型是經過精心設計的,在保證可持續性的同時,達成專案的冷啟動,剛才也說過了,我們除了是 DeFi,還是 BTCFi,只要大家對 BTC 有信仰,就應該對我們有信仰。我們的目標是讓所有公鏈成為 BTC 的 Layer 2。

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