在第二屆全球算力大會,我看到礦業發展五大趨勢

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4月17日-4月18日,由巴位元、鏈節點、幣印聯合主辦,算力360總冠名的“超算·融合,2021全球區塊鏈算力大會”在成都成功舉行,參與者們就合規上市、資本入局、新機發布、豐枯轉換、DeFi挖礦等話題深入探討了未來算力的發展變革趨勢。

巴位元合夥人、鏈節點CEO屈兆翔代表主辦方致開幕辭。他表示,2021年區塊鏈礦業有三大融合趨勢,即算力融合、行業融合、人群融合。算力融合是指算力這個詞的內涵,由原來單一的挖礦計算能力延展到儲存算力和邊緣計算等領域;行業融合指的是位元礦業、第九城市等上市企業,透過資本併購等方式跨界佈局礦圈;人群融合是有很多POW礦工試水DeFi挖礦,並取得豐厚收益。

現場盛況空前,觀眾學習熱情高漲,有不少觀眾站在會議廳兩側排隊聽會議並記錄筆記,展位區工作人員表示該場面已有兩三年沒有看到——與往屆會議不同的是,本次算力大會吸引了很多具備一定認知的圈外人士參與,這些人士有來自傳統基金、傳統行業,出於資產配置的考慮前來參會。

在同一會場,近30個專案方組成了一個大型的“礦業產品展覽會“:以幣印、ViaBTC、Foundry等為代表的礦池;無極鏈、上海挖易等為代表的礦業服務商;Amber Group、M Credit 等為代表的礦業金融服務商;彩雲位元、算力360、牛位元等為代表的雲算力商;石榴礦池、Keystore、原力區、時空雲、RRMine、黑犇科技、天馬雲火爆的儲存類專案方;富達投資、FBG、Multicoincapital等投資機構;Ballet、幣信錢包、HolderWallet等為代表的軟硬體錢包;億邦國際、熊貓礦機、金貝礦機等算力裝置製造商;MinerOS、礦工爸爸等軟體服務商……聚集了礦業各賽道的玩家。

兩天時間裡,單日簽到人數超人過3000人,主辦方半夜加印物料應對現場火爆情況,還有參展商現場簽單獲得新大單客戶。

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算力格局重塑:遷移還是分散?

算力格局動搖,向北美遷移成了本次大會討論的一個重大議題。

經濟學家、數字資產研究院學術與技術委員會主席朱嘉明出席大會並發表主題演講《算力產業化的基本特徵》,他表示,算力已經構成了一個完整的產業鏈,並指出挖礦產業分佈全球化,尤其要關注向北美分佈的轉移。

算力360總經理助理Max在分享時說,資料顯示,今年3月,中國有史以來第一次在全球的算力佔比低於70%,具體資料大概在65.7%。“今年Q1季度美國在全球的佔比是4%—5%,今天早上我看的時候,好像已經是7.5%了。”

幣信礦業CEO劉飛則認為中國的算力可能已經低於50%,“位元大陸、神馬礦機,這兩大礦機商都把大量產能供給到了海外,這使得新增算力對中國沒有什麼影響。即便國內消化礦機中的部分,最終也流向了俄羅斯等地。”

DCG專門佈局比特幣挖礦的子公司Foundry雖然沒有來到現場,但透過影片,其CEO Mike Colyer介紹了他們最新的進,他表示北美的基礎設施健全且電力廉價,合規性好,預測北美會成為下一個挖礦首選的地方。

產生該現象的原因,業內人士紛紛表示是合規性和北美資金成本更低導致。

上海挖易聯合創始人李培才表示,這一輪算力“此消彼長”短期看影響不大,長期看影響深遠,合規意味著兩點。一,更合規也更穩定,就可以接受更長週期的回報和佈局。二,資本化,其資金來自於股市,只要能做到年化10%甚至20%就很好了,對於機構來講,這已經是不錯的現金流,管理成本相對比較低。”

李培才認為,本輪入場的機構大部分都是境外機構,國內金融機構或大資金逐漸在喪失對數字貨幣的定價權。

海外機構線上上分享了他們對於算力遷移的看法,態度偏向積極,Anicca Research創始人 Leo ZhangLeo Zhang認為這是因為挖礦行業在美國加密貨幣領域已經為自己正名,說明美國的挖礦行業已經變得更加成熟,更多人開始接受比特幣作為他們投資組合的核心部分;Strategy副總裁 uri BulovicJuri Bulovic指出算力實現全球分佈對比特幣非常重要,算力分散可以吸引更多不同投資者將比特幣視作資產。

Ballet錢包創始人兼CEO、數字資產安全專家李啟元(Bobby Lee)在分享中將比特幣比喻成獨角獸、老鷹和烏龜,分別代表比特幣稀有、成長快、安全的特點。李啟元從比特幣交易以來的幾個牛市高點分析了比特幣的價格趨勢,並對本輪牛市頂點做了自己的判斷。他接著分享了比特幣投資四大錯誤,也在投資和儲存比特幣上給了廣大投資者諸多幹貨建議。

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礦業合規化吸引資本入局

國盛證券最新的報告顯示,截至2月,約17家上市公司披露曾購買過比特幣礦機,披露的礦機算力接近21E,超過同期比特幣全網算力16%。

自嘉楠在美股上市以來,礦業上市成為一種風潮,資本化下的礦機企業的發展也成為業內討論熱點。

在17日上午的圓桌論壇中,位元大陸環太區商務負責人高天林、神馬礦機銷售副總監何恆、M Credit CEO & Nocturne 併購公司 CFO歐嘉成、位元礦業(500.com)CEO 楊險峰、富達投資(波士頓)總監高寅圍繞此礦業合規化和資本入局這一主題展開了討論。

高天林認為上市本身使這個行業變得更加規範化和合規化,流動性變得更高。何恆表示上市令更多的商業模式和資源注入到企業,而合規化對產業有著非常大的助力。

“實際上這次的資本化浪潮帶來了產業升級,不管在供電側還是在挖礦的產業邏輯裡面,大家更注重合規性,這倒逼產業更加健康長久地發展,這是非常好的事情。”楊險峰表示。

Strategy副總裁 Juri BulovicJuri Bulovic稱擁有最強勁資本市場的北美,有著不同的資本結構,他對於這些資本如何有效駕馭不斷變化的比特幣挖礦動態很感興趣,“例如在牛市中,新礦工進入這場遊戲存在經濟激勵。在這樣的環境中,需要加快獲取外部回報的速度,並儘可能快地部署資本。此外規模對於資本部署也很重要;另一方面,在熊市也許挖礦運作需要籌集額外的資金來度過熊市或者更新機器。我非常好奇,想知道這些資本結構中的哪一個會在牛市和熊市更成功地向前發展。”

M Credit CEO & Nocturne 併購公司 CFO歐嘉成表示上市本身乘著很高的東風,第二方面是上游資源的供給。“是不是上市要考慮幾點,第一,要準備好過獨木橋,跟國外監管機構打交道、花很多時間做會計工作。合規性是一個基礎,在這以外,管理層的決定於公眾或者監管而言是否合理,需要很有經驗才能做到。第二,也不是所有公司都適合上市,硬碟裡持有幾千個幣也是很不錯的,不一定拿去上市。”

Amber Group合夥人 Lorry Xiong認為,資本入場,行業危機並存。對於中小玩家來說挖礦越來越難,這是不可避免的事情。但是相應行業會誕生更多的機會,比如做礦機管理軟體。對於一個上市公司來說,買了這麼多機器,資產需要統一管理,可能做這個軟體就會比以前更有好的路。行業基礎設施建設也變得更好,周邊配套服務會隨著合規化慢慢成熟,比如給幣圈提供金融服務的機構,慢慢都有金融合規牌照。

小鯨庫礦場事業部合夥人穆拉迪力認為,最大的挑戰還是合規性的問題。比如說機構投了礦機收益很好,可以直接在資產負債表裡面體現,但是數字資產不行。數字資產要怎麼去做合規,以及還有稅收問題如何解決,這都是很大的挑戰。

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碳中和下的機會:四川水電消納

2021年全國兩會期間,政府工作報告中提到的“碳達峰”“碳中和”成為熱詞,清潔能源的主旋律對投資風向也產生了影響。

算力360總經理助理 Max表示,在碳中和大的趨勢下,礦業往水電富集的地方去轉移,“毫無疑問就是四川。上個月我們參加的水電消納政策會議可以看到現狀和一些趨勢。”

印創始人潘志彪表示,國內全年,數字挖礦能源約65%來自清潔能源,數字貨幣挖礦依然是消耗棄水棄電的最佳方式,碳中和將推進數字貨幣挖礦對水電、風電、光電等清潔能源的利用。

“夏天時,中國挖礦80%來自於水電清潔能源。到了冬天,新疆火電佔全國挖礦的一半,內蒙古大概是30%。我們能做的就是充分的去利用水電以及各種廢棄的能源,其次是能源的多次利用。”潘志彪說。

今年是四川實行水電消納園政策的第二年,第一年,消納園落地通電的負荷在80萬千瓦,那麼到今年,豐水期頂峰的時候可能達到250萬千瓦。有嘉賓說。

李培才認為該政策有兩個優點,一是合規性,二是電價水平至少在豐水期期間是最低的,可能只有普遍的一半都不到,“但是風險是這個政策只有三年,後面到底怎麼走,可能還要觀望,目前來看政府可能會傾向於延長這個政策。”

無極鏈周毅認為今年園區政策給予地方政府的主導權放的非常寬。他也分享了幾點切實建議:第一,明年應該是消納政策的最後一年,接下來具體怎麼走,目前還不是太清晰。第二,產業要符合國家大的戰略,比如現在提的碳達峰、碳中和,部分火電也會受到影響,並不是針對挖礦。第三,做礦場講究的是生產安全。這個時間段行情越是瘋狂,對於礦場安全生產越應該重視。

實際上,清潔能源代替化石能源作為算力能源基礎已經成為全球趨勢,SAI賽熱科技CEO李日升就說:“全世界都在集中力量推動清潔發電和電能替代的全面普及,光伏電、風電、水電作為清潔可持續的發電方式,將會逐步成為發電的主要途徑。”

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挖礦2.0:DeFi浪潮下的礦業新金融

朱嘉明在開場主題演講中提到DeFi與算力結合。DeFi也是近年加密數字熱門領域,在18日上午的圓桌論壇《挖礦2.0:DeFi浪潮下的礦業新金融》的對話中,本末區塊創始人超級比特幣、區塊鏈KOL子魚、幣信研究院院長熊越,Heco負責人六蘇就DeFi浪潮下的礦業新金融話題展開了深入的討論。

超級比特幣認為就礦業而言,最適合的可能還是CeFi,“DeFi缺少服務,礦業需要抵押借貸相關的很多服務,比如說提醒或者其他介入,DeFi是做不到的,它只會用無情無義的智慧合約。但是未來有一些融合點,CeFi的廠商可以把DeFi作為流動性的來源。”

子魚也認可這一觀點,”CeFi產品的真實使用者需求是更高的,也更適合礦工,DeFi它就是純合約去計算的,可能更靈活一些,但是CeFi大多數的週期性的產品,也更適合大家。CeFi和DeFi的信任機制不一樣,DeFi的人群可能不信任CeFi的產品,CeFi的人群可能也不信任DeFi的產品,這是一個很有意思的現象。”

六蘇表示,他也看到一些礦工在用DeFi的借貸產品去實現一些功能,“包括算力幣這樣的DeFi產品出現,可能會有更多的DeFi產品去解決現在CeFi當中想去解決的一些問題,也給礦工提供更多的方便。”

FTX聯合創始人兼CEO、Serum顧問Sam Bankman-Fried(SBF)因在DeFi的創新舉措成為市場關注焦點。SBF未能來到現場,但在當天上午透過影片發表了題為《新機遇:DeFi的現在與未來》的演講,他表示DeFi描繪出了世界的最終形態,但當前聚焦於DeFi的區塊鏈,如以太坊,深受吞吐量限制的困擾,導致其發展受限。

“挖礦是PoW鏈的基礎。但PoS鏈有所不同,它需要的是驗證者而不是礦工。它不是以買ASIC或者其他專用硬體為中心,相反,它執行的是相當標準的節點軟體。我認為這個問題的答案在很大程度上取決於對比特幣和ETH 1.0的重視程度。"SBF說。

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分散式儲存持續升溫

Filecoin是挖礦賽道中不可忽視的存在。

焜耀科技(原力區)CTO 李昕表示,Web3.0時代,礦業將向標準化、服務化轉型。Filecoin的誕生正在引領分散式儲存標準化革新,細化分散式儲存賽道。

Filecoin生態主管Colin Evran介紹了Filecoin社羣的最新動態,其表示Filecoin的使命是為人類社會資訊儲存,建立一個分散式的、高效的、強大的基礎設施,Filcoin目前與知名區塊鏈公司ConsenSys進行了大規模合作,還與Chainlink著名的DeFi專案進行了整合。

Filecoin全世界幾乎有2000名礦工,在不到六個月的時間裡,已經有超過3.8 EB的儲存落地到Filecoin網路上,足以儲存超過10億部高畫質電影、1.7萬部維基百科或500部Netflix電影檔案。現在已經有超過6000個開源貢獻者為各種Filecoin repo做出了貢獻。

2021年,隨著FIL價格暴漲,不管是礦機還是雲算力,市場的供給明顯呈指數型上漲。這意味著,有些專案方可能會超賣算力。此外,行業裡普遍選擇的幣本位來計算投資收益,這意味著,投資人與平臺共擔FIL未來價格波動的風險。因而,假設FIL大跌,或者,專案方跑路,那麼就可能出現使用者維權這樣的惡性事件。

FBG斥資佈局Filecoin生態,FBG Business Development 高貴君分享了其中投資邏輯,表示Filecoin經濟模型嚴謹周全,技術基礎先進,生態體系逐漸繁榮,具備廣闊的發展前景。基於這樣的邏輯下,FBG在Filecoin領域的主要方向是積極參與挖礦、加大投入以及提供相應的金融服務。

海外嘉賓也表達了對Filcoin的看法,但態度較為謹慎。Multicoin Capital執行合夥人Kyle SamaniKyle Samani認為Filecoin挖礦會否轉移到美國還不能確定,因為美國的開發商或者挖礦運作者更傾向於關注需求端,而目前Filecoin的估值更多的來自於供應端。Anicca Research創始人 Leo Zhang認為Filecoin是一個不錯的專案,但熱度過高,在中國的營銷過於賣力,更關鍵的是Filecoin挖礦的迴圈模式在他看來還沒有建立起來。

第二屆全球算力大會於4月18日完美收官,獲得參會礦機商、礦池、雲算力供應商等一致好評,參會觀眾紛紛表示收穫頗豐。點選閱讀原文可以對整場峰會進行完整回顧。

作者:,來源:巴位元資訊

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