MicroStrategy入場買進巨量比特幣,幕後推手竟是Coinbase!

美國加密貨幣交易平臺Coinbase表示,獨立商業軟體業者MicroStrategy在今年稍早以4. 25億美元的價格購買比特幣一案,是透過該交易所搓合促成。

Coinbase發表宣告說,MicroStrategy在8月的某五天內初步投資比特幣2. 5億美元,是透過Coinbase的加密貨幣經紀部門Coinbase Prime進行。該交易所是在5月收購Tagomi公司,組成Coinbase Prime部門。

MicroStrategy接下來又在9月,投資1. 75億美元買比特幣,使得總投資額達到4.25億美元。MicroStrategy也因此成為首家大量買進比特幣,做為資產負債表主要儲備資產的公開上市公司。

回顧過往,鏈上資料顯示,在MicroStrategy宣佈8月買進比特幣的數個月之前,Coinbase曾與一大客戶進行交易。從年中到秋季結束的這段時間內,有一系列大量的比特幣從Coinbase Pro的準備金中移出,總計達8萬枚比特幣。分析業者CryptoQuant的執行長Ki Young Ju解釋說:

這些資金流向了Coinbase 能夠與場外錢包相容的託管錢包,而非流向交易所錢包。

他表示,Coinbase通常會使用8千枚比特幣來形成一個初始託管錢包,而這需要最低達1千萬美元的託管存款。

截至截稿時間,MicroStrategy執行長Michael Saylor並未對有關上述新聞提出迴應。Coinbase的宣告則引用MicroStrategy先前新聞稿中,提到Michael Saylor表示投資比特幣是該公司「新資產配置策略」中一環的內容。

這種配置策略的目標是要讓股東的長期價值最大化,並且反映比特幣已被視為價值儲存工具、升值潛力高於持有現金的看法。

Coinbase在12月1日提到MicroStrategy選擇交易所的三個原因,包括該公司的智慧下單路由系統、交易演演算法以及“白手套”服務。Coinbase還表示,該公司在取得交易前,曾經參與數場交易前的會議,而且被要求進行小規模的“測試交易”。

這些測試交易評估從Coinbase蒐集而來的資訊,這些資料也經由交易所的場外交易團隊進行分析。隨著交易行為獲得最佳化、對市場影響降到最低後,Coinbase就獲得MicroStrategy核准進行處理“更大的投資”。

經過這些測試後,Coinbase利用經時間加權平均的價格演演算法來執行即時交易,這種演演算法策略把特定時段內的資產平均價格納入考量,藉此將對市場的影響降到最低。

Coinbase表示:我們的系統獲得一個單筆大訂單,並且把它分拆成小筆訂單,以便在多個交易場所執行交易。交易團隊獲得的平均執行價格,比一開始買進時的價格還低。

這次的宣告對Coinbase執行長Brian Armstrong來說,可謂是一大公關上的勝利,原因是有能力協助一家公開上市公司買進九位數價值的比特幣做為資產配置。

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