以太坊高企,Layer2 異動

買賣虛擬貨幣

「幣王」BTC下挫未能阻礙ETH突破新高。4月30日, ETH最高行至2800美元,7日漲幅超17%。以太坊生態下的DeFi頭部應用資產UNI、 MAKER、COMP等的價格也都創下新高。

而以太坊生態內Layer2板塊的普漲更令人矚目,其中,MATIC和FTM的7日內漲幅都在150%以上,CELR的周漲幅為43%,NEAR和LRC都在7天裡上漲了15%以上。

Layer2板塊異動,既是鏈上新專案發展有力的表現,也是Layer1層老DeFi協議遷移帶來的繁榮。有人將本輪以太坊的上漲,歸功於Layer2層的發展,以太坊「價值迴歸」的同時又反哺了Layer 2。

本期DeFi蜂窩將盤點Layer2層的代表性側鏈Polygon、Celer Network、Near等,及這些鏈上生態內的典型應用。

Polygon

簡介

Polygon(MATIC)原名Matic Network,是以太坊擴容解決方案Layer2的側鏈專案,它運用側鏈的鏈下運算來提供擴充套件性解決方案,同時運用Plasma(鏈外擴容)側鏈和PoS機制,來保障使用者資產安全性。相容以太坊EVM,支援以太坊開發者一鍵部署DeFi協議。

Polygon官網

Polygon側鏈已被廣泛應用,擁有DeFi、NFT、遊戲等在內的100多個DApp,如以太坊Layer1層上的知名借貸平臺Aave,穩定幣兌換平臺Curve,去中心化交易平臺SushiSwap,NFT去中心化交易平臺OpenSea等。

使用者可以透過Matic Wallet或MetaMask錢包進入Polygon生態,Polygon Bridge支援使用者資產從以太坊轉移到Polygon鏈上。

資料

Polygon(MATIC)主網上線於2020年5月份,根據maticvigil.com官網顯示,MATIC已經有378047個持幣地址,鏈上交易已達2500萬筆。MATIC總供應量為100億枚,當前流通量超49億枚。4月30日,0.87美元,7日內漲幅150%,流通市值為43.87億美元。

生態應用

去中心化交易平臺QuickSwap

QuickSwap(QUICK)是Polygon上最大的去中心化交易平臺(DEX),同時也是整個Layer2板塊內的DEX代表。使用者的交易手續費接近於0,交易速度快,目前支援的代幣兌換池高達988個,提供的流動性高達2.7億美元,24小時交易量為2.1億美元。

使用者提供流動性可以獲取QUICK獎勵,QUICK的最大供應量為100萬枚,目前市場流通量為159753枚。截至4月30日,QUICK報價1274美元,7日漲幅860%。

聚合收益應用Polywhale

Polywhale(KRILL)是在Polygon鏈上執行的去中心化收益管理平臺,是該鏈上的第一個槓桿挖礦專案,除此之外還有其他功能,包括收益聚合器、彩票池等,目前已開啟流動性挖礦。

截至4月28日,PolyWhale上鎖倉量近1.36億美元,使用者可以透過單幣鎖倉進行挖礦,目前支援單幣鎖倉挖礦賺取KRILL,還可以提供KRILL-USDC的流動性挖礦。需要注意的是,單幣挖礦需要收取4%的手續費。4月30日,KRILL報價203美元,24小時漲幅54%。

借貸協議Aave

Aave (AAVE)是以太坊上最早期的去中心化借貸協議。4月1日,該協議部署在以太坊的側鏈Polygon上,支援借貸服務。目前,Aave在Polygon鏈上的借貸規模高達15億美元,支援多種資產存取和借貸。

4月30日,AAVE報價435美元,7日內漲幅30%,流動市值為54.29億美元,市值進入了加密資產市場的前30名。

Celer Network

簡介

Celer Network(CELR)是一個專注於用Layer2技術解決區塊鏈擴容問題的側鏈專案。2019年8月,Celer上線了基於以太坊主網的狀態通道網路,這也是以太坊上的首個通用狀態通道。這條側鏈網路支援用鏈下擴充套件技術和激勵,低成本地構建應用程式。目前,CelerNetwork專注於互動式區塊鏈遊戲和小額支付服務,當然也包括DeFi應用。

Celer Network官網

資料

目前,Celer Network上已經有9546個持幣地址,CELR的總供應量為100億枚,流通量為20億枚。4月30日,CELR報價0.06美元,7日內漲幅45%,流通市值為1.29億美元。

生態應用

Layer2.finance

Layer2.Finance基於CelerNetwork打造,旨在透過Layer2縮放技術,將廣大受眾帶入現有的DeFi生態系統。所謂縮放技術,即現有的Layer1層DeFi協議無需做出任何修改和適配,就能連結Layer2上的使用者,Layer2.finance會為開發者提供DeFi資產管理介面。

其他Layer2方案或多或少地需要DeFi專案方主動接入,Layer2.Finance的方案號稱完全不需要專案方做任何技術上的對接,因此也不會引起流動性分散或破壞協議之間的可組合性。

在具體的實現上,Layer2.finance會在Layer2收集每個使用者和DeFi協議互動的指令,定期聚合後發到Layer1。該技術可以將Layer2上的N個小使用者的資金交易需求聚合為Layer1層上的單個交易,並分攤原本需要一人負擔的交易手續費,以此方式降低交易成本。

目前,Layer2.finance已完成測試,正式上線的時間待定。

xDai Chain

簡介

xDai Chain(xDai & STAKE )是由MakerDAO 與 POA Network 聯合推出的以太坊側鏈,該鏈引入了雙Token(xDai和STAKE)進行運轉和治理——穩定幣xDai由以太坊上的去中心化穩定幣Dai在側鏈上按照1:1比例兌換而來,它將作為基礎Token用於交易和支付鏈上的Gas費用;而STAKE藉助獨特的權益證明演算法—POSDAO來進行記賬和治理。

xDai Chain官網

有意思的是,當使用者使用xDai Chain時,用xDai支付Gas費,免去了在以太坊主網上需額外持有ETH支付Gas的困擾,可以實現低成本的快速支付,手續費穩定,非常適合搭建基於支付、DeFi的應用場景。未來,該側鏈模式還會被進一步拓展至除Dai以外的其他穩定幣以及以太坊之外的其他主鏈,而STAKE仍將作為這些側鏈的治理代幣存在。

資料

STAKE的持幣地址目前為11620個,最大供應量為853.75萬枚,目前的流通量為505.11萬枚。4月30日,STAKE報價22美元,7日內漲幅22.73%,流通市值為1.11億美元。

生態應用

衍生品交易Perpetual Protocol

Perpetual Protocol(PERP)是一個可以支援任何資產的去中心化永續合約交易協議,採用xDai側鏈技術,構建在Layer2層上。

目前,Layer2上知名的永續合約協議有DYDX和InjectiveProtocol等協議,但它們都是基於訂單薄的模式,對流動性的要求較高。PerpetualProtocol採用了vAMM(虛擬自動做市商)模式,類似於Uniswap流動池做市,交易者可以直接與vAMM們進行交易,不需要交易對手。

根據DuneAnalytics資料分析網站顯示,Perpetual Protocol平臺總交易量達到49億美元,日均交易量高達1.2億美元左右。ETH、UNI、 BTC、DOT、LINK等資產的7日交易量佔交易總量50%。

Loopring

簡介

路印協議Loopring(LRC)基於以太坊Layer 2層擴容方案中的ZKRollup技術,構建出了高效能的去中心化交易和支付協議。

路印協議官網

Loopring發起於2017年8月,2018年在以太坊主網部署,2年多時間從 1.0、1.5升級更新到了目前的3.6版本。它在不犧牲以太坊安全性的前提下,解決了可擴充套件性問題,ZKRollup讓協議的吞吐量提升流量大約1000倍,每秒可以處理2025筆交易,但每筆交易費用卻只是主網的百分之一,交易和轉賬費用僅為1美分。因此在Loopring網路上, DeFi使用者不必在安全性和效能之間徘徊。

作為唯一一個上線了 Coinbase 的國產專案,Loopring被很多人稱為區塊鏈的「國貨之光」,以太坊創始人V神也不斷在推特上點贊和安利它。使用者可以使用專屬的錢包Loopring Wallet進入路印生態。

資料

LRC的持幣地址數為83252個,最大供應量為13.74億多,流通量超過了12.21億。4月30日,LRC報價0.55美元,7日內漲幅18.83,流通市值為6.73億美元。

生態應用

LoopringExchange(路印DEX)

路印DEX則目前採用了路印協議3.6版本,支援AMM和訂單簿式交易。基於路印協議的DEX,每秒理論上最高可以完成大約2000多筆交易,而以太坊每秒能處理的交易上限在20筆。

2020年12月10日,LoopringDEX正式上線,根據AuneAnalytics資料平臺顯示,上線一個月,該DEX日交易量高達1200萬美元,賬戶總數超過11000個,鎖倉量佔據Layer2層資產的60%以上,同時還開啟了LRC-ETH,ETH-USDT,WBTC-ETH等流動性挖礦獎勵池。

NEAR

簡介

NEAR(NEAR)採用分片技術路徑,專注於開發高速區塊鏈底層架構,旨在建立完全分片、可無限擴容的區塊鏈網路。同時NEAR相容以太坊EVM,現有的以太坊應用無需修改智慧合約程式碼,可直接在NEAR鏈上部署。

NEAR官網

目前NEAR生態發展主要集中在上NFT領域,另外NEAR構建了RainbowBridge(彩虹橋),實現了NEAR和以太坊生態之間的資產價值互通。使用者可以透過平臺專屬錢包NEAR Wallet或MetaMask進入生態。

資料

根據NEAR Blockchain顯示,該鏈的驗證節點有59個,24小時內有92300筆交易,節點鎖倉量近3.9億美元,持幣賬戶有15萬個。NERA的最大供應量為10億枚,目前流通量為3.18億左右。4月30日,NEAR報價5.42美元,7日內漲幅22%,當前流通市值為17.29億美元。

生態應用

DEX平臺Ref.finance

Ref.finance是NEAR上首個去中心化AMM(自動做市商)交易平臺,據NEARExplorer區塊瀏覽器資料顯示,它目前是NEAR生態上最活躍的協議,日活使用者在15400人左右。

NFT遊戲平臺Berryclub

Berryclub是目前NEAR上炙手可熱的畫素小遊戲NFT應用,也是NEAR上的首個流動性挖礦應用。根據NEAR瀏覽器資料顯示,Berryclub的每日交易數在2萬筆以上,它的目標是成為NEAR上首款集Swap、DeFi、NFT於一身的開創性應用。

目前BerryClub的遊戲機制還比較簡單,透過牛油果、香蕉、黃瓜三個蔬果形象,進行鏈上的資產兌換。使用者使用官方網頁錢包NEARWallet登陸Berryclub即可獲贈25個牛油果,使用者可以用牛油果在畫板上繪製各種圖案,圖案的每個畫素每天可產生1支香蕉代幣(BANANA)。在Berryfarm上,BANANA可以換成黃瓜,鎖倉黃瓜便能獲得NEAR獎勵。

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