傳奇投資人Paul Tudor Jones:我賭比特幣!

買賣虛擬貨幣

加密貨幣市場又恢復了生機!比特幣價格在今早突破10000美元關口,從3800美元到10000美元,比特幣在不到兩個月的時間內收復失地,市場情緒已經快速由看空轉變為看多。

值得注意的是,就在比特幣價格和市場情緒高漲的同時,傳奇巨集觀投資者, tudor investment corporation創始人,同時也是億萬富翁paul tudor jones亦公開表示,其正在買入比特幣,以此來對沖法幣通脹風險。

以“傳奇”作為turdor的標籤一點都不誇張。1987年10月19日股市崩盤,tudor管理的tudor futures基金回報率達到驚人的62%;1992年底,歐洲貨幣體系發生危機,tudor在幾個月內在外匯市場盈利十幾億美元;《紐約時報》曾報道稱,tudor的旗艦基金連續25年無虧損,在對沖基金行業創下記錄。

tudor近日在給投資者的信《the great monetary inflation》(貨幣大通脹)中寫道,其正在購入比特幣,以應對央行印鈔導致的法幣通脹風險,包括彭博社在內的多家主流金融媒體對此做了報道,此舉也引發了推特上多位加密貨幣行業參與者的關注。tudor為比特幣代言,在眾人看來,絕對是一個big news。

彭博社將tudor歸入最先擁抱加密資產的知名投資人行列,而tudor在《貨幣大通脹》中也毫不吝嗇其對比特幣的看好,其寫道“盈利最大化的最佳戰略就是擁有最快的馬,如果一定要做預測,我賭比特幣。”

tudor曾表示,tudor bvi基金可能會配置低個位數比例的資金到比特幣期貨。根據金色財經報道,tudor bvi基金目前管理著近220億美元的資產,低個位數比例(<5%)的投資意味著價值數億至數十億美元的資金可能會流入比特幣。

而這位投資人對於比特幣的看好態度一部分源於各國央行為應對新冠疫情采取的“無限量化寬鬆政策”背景。“各國央行都在進行大量財政支出,購買債券,以此應對新冠疫情。”根據tudor的計算,自今年2月份以來,各國央行已經印了3.9萬億美元,等同於全球經濟產出的6.6%。

全球範圍內如此瘋狂的印錢速度讓tudor這樣的老兵感到無語,其認為,我們正在見證“貨幣大通脹”。

在tudor看來,此次疫後恢復階段的市場將與上一次金融危機後的市場不同,銀行擁有更充足的資金,美聯儲正在賦予銀行更激進的借貸能力,長期來看,美聯儲不會快速回升利率,利率調整幅度也不會很大,那些輕易鑄造並流向市場的貨幣無法收回,雖然短期內市場需求萎靡,物價上漲乏力,但是長期來看,美聯儲無法阻止物價上漲。

對法幣通脹的悲觀態度讓tudor拾起比特幣,比特幣的特質讓tudor想起了1976年的黃金。事實上,比特幣一直被賦予“數字黃金”的稱號,不僅僅是稀缺性上的相似,雙方的價格表現也存在一定的可類比度。

1973-1975年,黃金價格在牛市中上漲了2倍,並且在之後的兩年內回撤超過50%,比特幣的價格亦曾在28個月內回撤80%;之後,黃金價格繼續上漲至先前高點的四倍,tudor認為,比特幣的表現很可能會和當年的黃金類似。

2017年,tudor涉足比特幣投資,並且在近20000美元高點完成資產翻倍並及時退市。而這一次,他把比特幣看作一種價值儲存工具,比特幣的四個特性:購買力、可信度、流動性、便於攜帶性是tudor判斷比特幣價值的標準。

“我不是硬通貨或者加密資產死忠粉,為什麼要持有比特幣,最令人信服的理由是新冠疫情加速帶來的全球貨幣數字化趨勢。”tudor如是寫道。

參考文章:

《paul tudor jones buys bitcoin as a hedge against inflation》by erik schatzker

《又一華爾街大佬瞄上比特幣 這是他的理由》by金色財經

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