專案評級:近期大火的D社是否能打破“二次元圈層”,引爆區塊鏈?

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D社(D Community)是基於區塊鏈的泛娛樂平臺,由7年網際網路專案DILIDILI鏈化升級的區塊鏈二次元專案,致力於打造面向年輕人的泛娛樂生態。旗下涵蓋了播放業務、UGC業務、社羣業務、電商業務、以及遊戲業務等。專案上獲得包括科銀資本、創世資本、加密願景、水木金融、哈魯資本等多家機構投資。最近兩年使用者基數發展迅速,2017年擁有3000萬月活躍使用者,2018年影片入口去重使用者為3.5億使用者,目前月活去重流量在3000萬到4000萬之間。

D社是一個面向應用的專案,其垂直行業為泛娛樂,這是一個典型的傳統網際網路產品的鏈改專案。針對鏈改專案,本次評測維度參考全球最著名的評級機構 ICORating方法,從解決痛點(區塊鏈必要性)、市場、技術、應用場景、社群、團隊和投資合作等多維度進行評估分析。

一、痛點解決(得分:87分,權重:20%)

儘管區塊鏈技術發展已有十年,但是轟轟烈烈的行業鏈改也未能實現行業的顛覆。很多願景遠大的區塊鏈專案現在都銷聲匿跡了。之所以出現區塊鏈技術落地困難的問題,主要的原因包括技術擴充套件性不足、商業模式落實困難、普通民眾接受程度低、鏈改成本高、流量不足等等。D社希望從流量入手徹底解決業務鏈改痛點,其底氣是D社擁有的3.5億使用者流量,以年輕人群體為主的二元娛樂行業沉澱。

中國二次元使用者群體中90、00後佔據94.30%,其中大多數以學生為主,購買能力有限,但相較於一般網際網路使用者,他們為遊戲、社交和文學內容付費意願更高。從最近代表年輕人酷潮文化的“運動鞋”遭到瘋狂熱炒現像看,年輕人樂於接受新事物,這裡面也包括區塊鏈技術。D社是區塊鏈、二元兩個新事情的迭加,更加容易在年輕人群體獲得流量。

從產品看,透過區塊鏈與二元平臺結合,二次元平臺面臨的痛點,如確權問題,內容創作打賞,宣發推廣激勵等,透過區塊鏈的智慧合約,以及其不可篡改的特性,可以得到妥善的解決。

D社採用區塊鏈技術,可以重新定義使用者和創作者之間的關係。比如,使用者可以打賞優質的內容,推薦者也可以獲得相應的獎勵,優質內容的創造者因此可以獲得收益,從而擁有持續產生優質內容的動力,形成良性的迴圈。

D社可以將使用者流量和供應商流量梳理出來,進行精準交換,從而獲得收益,從而有效擺脫了平臺無法盈利的困境,可以確保平臺快速,健康地發展和壯大。

我們認為,D社結合區塊鏈技術,瞄準年輕人二元市場,專注於解決區塊鏈流量缺乏的現狀,其專案必要性很大。

二、商業模式(得分:81分,權重:20%)

1、市場前景

D社瞄準的市場是泛娛樂行業市場。據工信部資料顯示,2017年,中國泛娛樂行業核心產業總值達5484億,泛娛樂行業的競爭已由單體競爭轉為生態性競爭。

未來D社的產品線包括泛娛樂影片平臺、電商平臺、遊戲平臺、動漫展會平臺、專案眾籌平臺以及去中心化應用等。為了搶佔流量,D社早期是以二次元平臺為切入點。二次元市場規模正在極速擴張,據統計,2018年國內二次元使用者規模多達2.5億人,這個資料還將持續攀升。隨著熱愛二次元文化的95後00後逐漸成為消費主力,將會形成千億級的市場,二次元行業將會成為泛娛樂行業的下一個增長點。

就這個市場來說,D社打造的以二次元文化為核心的泛娛樂區塊鏈平臺,具有廣闊的市場前景,如果拿到整個市場份額的1%,也都是一個天量的市場規模。

2、競品分析

就國內的二次元平臺而言,Acfun(簡稱A站)和Bilibili(簡稱B站)可以說是Dilidili(簡稱D站)的競爭對手。A站有先發優勢,獲得前期海量使用者,不過最近管理層波動較大,業務變現能力削弱。B借則憑藉其免費高畫質的使用者體驗,一舉佔據了二次元平臺的第一地位,並於2018年與其眾多UP主在納斯達克上市。以動漫和遊戲網站為主營業務的D站正在處於發展階段,它的第一目標應該是超越B站。

以上是關於A、B和D站在傳統業務上的對比。目前,A、B和D站平臺中,只有D站正在進行鏈改,將其核心業務價值通證化,能夠更加有效的啟用使用者的活性。其他平臺暫未披露有鏈改計劃。

三、技術(得分:84分,權重:20%)

針對面向應用的區塊鏈產品評測,我們並太不關心技術的創新性,而是重點關注產品的技術和架構能不能滿足產品設計目標。具體到D社產品,關注其技術架構是否能具備高可用、高可靠和可擴充套件性,以適應海量資料流量的併發處理。

D社計劃開發開放式流量互動引擎 — D·Turbo。D·Turbo是D社平臺的核心模組,具體的技術處理細節:

1、眾多流量供給方先進入開放式流量互動引擎進行預處理。

2、開放式流量互動引擎對資料進行格式化和標準化,並經資料壓縮處理後儲存在流量資源池。

3、根據需求方的請求,按照超級流量交換協議的規範,從流量資源池匯出流量交付給需求方。部分應用場景,需要使用AI和人工智慧技術進行流量分析,比如使用者行為分析。

我們認為D社D·Turbo技術具有如下特點:一是流量池的設定避免了高流量使用者堵塞整個流量通道,起到較好的流量緩衝作用,提升了流量處理的整體吞吐量。二是起到一定的應用負載均衡作用,舉個例子,底層鏈EOS出現堵塞時,D·Turbo能夠分發、控制流量延遲處理,避免D社產品交易導致EOS更加負載,待EOS鏈路正常後,D·Turbo再進行導流。

四、應用場景(得分:90分,權重:10%)

從白皮書看,D社的應用生態包括影片平臺,遊戲平臺,電商平臺,專案眾籌平臺等,具體有:

1、《嘀哩嘀哩》DApp

2、二次元電商

3、D社遊戲發行平臺

4、DApp Store

5、萌娘直播

6、IP眾籌等。

上述應用場景均是D站產品優勢,其中D社將結合旗下公司“萌娘”文化的大量優質Coser資源、開設基於區塊鏈激勵的萌娘直播單元。

(Dilidili遊戲中心好評服務中)

從應用場景來看,D站的定位不僅在於二元市場,還涵蓋了泛娛樂產業生態,例如IP眾籌,可以利用通證激勵的機制來解決IP產業的痛點。

五、社群(得分:87分,權重:10%)

龐大社群基礎:根據D社的白皮書披露,D社知名泛娛樂平臺Dilidili的鏈改專案,在2018年已擁有去重使用者3.5億,目前的月活去重流量在3000萬和4000萬之間。這部門使用者可以直接轉換成社群使用者,後續D社推出的流量節點計劃獲客成本低。

D社曾在28天的時間內,為EOS上的Meet.one導流近百萬使用者,可見D社社群轉換率高。

社群年輕,接受度廣:從使用者年齡來看,Dilidili擁有海量的95後,00後使用者,最主要的年齡段為18-24歲,佔比為51.31%。這個年齡段的使用者,樂於接受新鮮事物,包括新潮的文化,音樂,而且是移動支付的主要使用人群,對數字貨幣保持一個相對開放的姿態。

社群粘性強,消費頻次高:二次元使用者粘性極高,開啟動漫和遊戲的頻率極高,線上時間較長。據D社披露的資料可知,使用者平均每次線上時間長達80多分鐘。

同時,社群積聚號召力和凝聚力,有利於運營活動的展開。之前D娘進社群活動,以遊戲做任務的方式,開發裂變連線,獲得上萬使用者。

(連結:http://activity.2ds.one)

六、團隊(得分:86分,權重:15%)

D社主要負責人苟方韜擁有超過14年的遊戲,動漫的開發和宣發經驗,而且是數字貨幣的早期參與者,對區塊鏈技術有深刻的理解,有豐富的行業資源。

D社的聯合創始人連博,負責多個大型的泛娛樂專案是矽谷國際貿易創業公司 Noviland 7 號員工任前端技術負責人,曾參加 Google+ 專案前端開發工作負責前端技術開發,帶領技術團隊全面負責D社的鏈改專案。

D社創始團隊組合和當前傳統行業鏈改的情況一致,即是創始團隊在同業具有豐厚的技術背景和,以及多年傳統行業成熟運營經驗,具有一定的行業資源。

七、投資方和合作資源(得分:80分,權重:5%)

網上查詢資訊得到,有多家幣圈資本投資了D社,包括BitMars、BitAssetEcofund、EOS Cannon、MEET.ONE、創世資本、大聖資本、高維空間、加密願景基金、科銀資本、鏈興資本、水木金融科技基金等 Token Fund 的戰略投資。盡調顯示,目前已募資8,634,857美元。

合作機構方面,專案已與虎符集團達成全方位生態合作、與 C5 Game 達成遊戲領域合作、與 Meet.One 達成錢包合作等。

總結

D社透過將Dilidili現有業務進行鏈改,將區塊鏈技術運現有業務之中,改善各業務環節,瞄準的是年輕人二元市場,能夠解決當前區塊鏈流量缺乏行業痛點,其專案必要性很大。

依託現有3億多使用者以及多年成熟運營經驗,能夠快速普及、推廣產品。從目前情況看,其社群活躍度高,社群粘性強,有利於D社通證的價值共識形成。

D社兩位創始人苟方韜和溫博特是網際網路老兵,也是區塊鏈技術的佈道者和早期投資者,均具有比較豐富的創業經驗和行業經歷,再加上眾多幣圈知名機構的戰略投資,對專案方向的把控和持續發展具有較為積極的作用。

綜合各個評測維度,D社評測總分為86.6分

(注:區塊鏈專案屬於新技術,以上評測僅為研究學習使用,不作為投資建議。)

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