NFT 黑馬 Opensea 爆火,加密領域“淘金熱”再現?

買賣虛擬貨幣

去年這個時候,很多人第一次知道了Uniswap,原因很簡單,有利可圖。

不少人今天買入一個名不見經傳的Token,第二天便以10倍、20倍的價格賣出,有些拿的長久的一些,一兩個月百倍的神話比比皆是。當然,也有很多人上了當,買到“無良科學家”發的各種空氣幣,血本無歸。

然而,這阻止不了人們去Uniswap淘金的熱情,那也是一個DeFi野蠻生長,Token四處亂飛的年代。

略微諷刺和搞笑的是,後來Uniswap發Token,最大的贏家居然是那些每發一個空氣幣就換一個地址的“無良科學家”,因為大量互動而收穫了幾萬甚至幾十萬美金的Uni空投。

今天Uniswap早已成長為百億級別的獨角獸,成為DeFi板塊當仁不讓的龍頭專案,而今年這個時候很多人第一次知道了Opensea。

01Opensea現狀

去年的DeFi季,今年的NFT。

去年的Uniswap,今年的Opensea。

你可能沒有使用過Opensea,但沒聽說過Opensea的人已經很少了。畢竟,這已經是在EIP1559之後,燒ETH的第一大戶。

對於DeFi的“老人”們來說,這簡直是不可思議,一個交易NFT的平臺,燒掉的ETH居然能超過Uniswap!

正如他們(包括我)同樣想不到,一個遊戲(AXIE)的收入居然也能超過Uniswap,甚至和ETH自身協議的收入持平。

但這就是區塊鏈的世界,牛熊轉換熱點交替,一代江山一代神,幾天不關注,你可能就不知道近期的熱點跑去了哪,然後大幾十篇文章等著你補課……

Uniswap上你可以買賣各種主流幣、山寨幣和空氣幣,Opensea上你能買賣什麼?

當然就是各式各樣的NFT,比如加密藝術品,比如做成NFT的音樂,比如以太坊域名,比如各種會員權利的NFT,各種鏈遊的虛擬土地或是道具等。

當然,最少不了的就是各種收藏品,像是大家耳熟能詳的Punk,猴子,企鵝等。原本這些東西在大家眼裡都是流動性極差的,然而現實資料卻是啪啪打臉。

8月份的資料已經逼近10億美金的成交額了,使用者也飆升到了20多萬。

其中佔據銷售排行榜前幾名的是這些東西:沒錯,基本都是JPEG系列,Punk,猴子,企鵝這些……你要問這些個“畫素”或者圖片為啥值這麼多錢?

那就是一個更大的話題,絕不是這篇文章短短能說清楚的了,但你別管,就是有人掙錢了,就像去年拿主流幣的眼睜睜看著玩DeFi的大賺特賺,今年輪到玩DeFi的對著玩NFT的人乾瞪眼了。

而且人家NFT還出圈了!Visa官方前兩天都花了15萬美金買了一個Punk頭像,一百萬買一張畫素做的JPEG,擱在去年你敢想?

總而言之,這世界變化快……

02Opensea 優勢背後資本、使用者體驗、資料、護城河

好了,這篇文不是說NFT而是來說Opensea的,Opensea現在被譽為“NFT界的Uniswap”,所以我們得分析分析它到底有哪些優勢和劣勢?

什麼?為什麼要分析這個?當然為了Opensea發行Token之後好決定要不要接盤,先說說優勢。

1、背後資本

1confirmation,CoinbaseVentures,A16z,這三家大家基本都認識,圈內頂級了,三家都看上的專案,你懂得……

尤其是今年風頭最盛的A16z,今年三月A輪融資領投,7月B輪再次領投,由此可見A16Z是有多看好Opensea的發展。

2.使用者體驗

如果你幾個NFT平臺都用過的話,毫無疑問,Opensea是使用者體驗最好的一家。

東西最全:當前OpenSea上共有80多萬種收藏品型別,NFT數量超過3千萬。

介面最直觀:搜尋,分類,排名一目瞭然。

交易最便宜:2.5%的手續費,行內最低。

從使用者體驗來說,把Opensea看成NFT界的亞馬遜,一點問題都沒有。

3.資料

就一個詞,嚇人!文章之前說過一些資料,已經夠嚇人了,比如:

8月份交易額已然10億美金,2020年全年才2000萬美金。

燒Gas超過Uniswap。這裡出道題給你順便,Uniswap每天的交易額在10多億美金,Opensea是1億美金左右,為什麼Opensea燒掉的ETH比Uniswap多呢?

然而如果看到下面這張圖,你覺得資料不單單只是嚇人,簡直就是恐怖!

(截圖來源:Dune Analytics)

防止看不清,貼一下高畫質特寫:

交易量的佔比是98.3%!

Uniswap當年巔峰時期的佔比也最多隻佔到了70%,而Opensea 8月份是直接秒殺全場,基本上一家獨霸了市面上所有的NFT交易。

這真的已經不是嚇人了,而是恐怖……

4.護城河

看一個專案的重要性,要假設一下,如果今天它忽然沒了這個世界會發生什麼。Opensea沒了會怎樣呢?

可能整個NFT系統就崩了,雖說NFT是去中心化的,但當前很多NFT專案的影象和後設資料是託管在Opensea的中心化伺服器上的,許多顯示NFT資料的網站也是從Opensea的API中提取資料。

從這一點來看,Opensea在NFT圈的護城河至少在當下還是挺深的。

03Opensea 劣勢沒發Token、NFT市場熱度、護城河

說完優勢下面再來看看劣勢,說實話不太多,畢竟這真的是一個牛X的專案……

1、沒發Token

和Uni一樣就是不發,還依舊是老大,從側面再次證明我的牛逼。然而從散戶的角度來看這其實是個劣勢。

為啥?因為意味著一旦發Token可能就得高位接盤了,Opensea現在火成這個樣子,NFT交易量壟斷成這個樣子,一旦發行Token,估值得上天。那你接還是不接?

眾所周知,好的投資應該是好的專案配上低廉的價格,甚至錯殺的價格就更加完美了。而Opensea如果近期發Token,必然是好的專案配上合理甚至高估的估值,留給我們的二級市場機會,可能並沒有多少。

2、NFT市場熱度的可持續性

最近一兩個月,元宇宙、NFT的確是火到不行,但同時帶來一個問題:你覺得這股火能持續多久?

DeFi在去年火了之後,可以說是一直燒的源源不斷,即便是最近被NFT搶了風頭,可一年多時間絕對是從未熄滅。

NFT未來的想象力當然也足夠大,無論是與現實世界的對接,還是將來進入元宇宙成為萬物載體,NFT從“市夢率”上完全不輸DeFi。

只是就當前基本全靠JPG撐熱度的市場表現來看,對於NFT浪潮在未來6-12月的“持久度”上,心中可能要打一個大大的問號。

還有,DeFi裡面你買錯了Token,到了熊市你大不了割肉賣掉,哪怕跌了90%,總還是有個價格。而NFT如果忽然熊了,你手裡的那些JPG,可能就真的涼在手裡,一分錢都賣不出去了。

3.還是護城河

上文的優點裡面有提到過護城河,然而這個護城河從長遠來看,並沒有想像的那麼牢固。

後設資料儲存:已經開始有越來越多的NFT意識到“後設資料去中心化”的重要性,未來幾個月,相信會看到越來越多的NFT儲存在AR、Filecoin等儲存專案中,對於Opensea伺服器的依賴程度,會顯著降低。

價值捕獲:其實當前最大的一個NFT交易市場之一,無疑是最火的鏈遊AXIE的寵物交易市場。但這個市場跟Opensea幾乎毫無關係。因為AXIE自己搞了鏈,自己搞了交易市場,一切商業活動和行為,都在自己的生態圈內完成,跟外界的關係不大。

04小結

如果未來Web3時代,是一個App chain的時代,頭部專案都自己做一條鏈,那麼類AXIE的Ronin側鏈模式可能會是一種流行的風格。

在這種模式下,NFT、DeFi的商業閉環大多發生在鏈內生態圈,外溢的不多。Opensea在捕獲這些非ETH L1 NFT的能力上,還有著不小的挑戰。

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