十億美元加密“獨角獸”公司不斷增加,2021牛市才剛剛開始

買賣虛擬貨幣

超過53個區塊鏈專案已經成為市值數十億美元的加密獨角獸,這標誌著2021年牛市才剛剛開始。

文:JORDAN FINNESETH

編譯:Zion 責編:Rose

在傳統的投資世界中,“獨角獸”一詞被風險投資家用來描述一家估值超過10億美元的私人創業公司。

通常,這些初創公司具有強大的基本面,通常具有先發優勢,可幫助他們迅速升值,成為尋求收益的基金的寶貴投資機會。

一些最著名的獨角獸公司包括:埃隆·馬斯克的SpaceX,一家估值460億美元的私人火箭和航天器製造商;以及美國最大的加密貨幣交易所Coinbase,其目前估值為80億美元。

當全世界的注意力都集中在冠狀病毒大流行、2020年美國總統大選的結果以及最近的r/Wallstreetbets社會投資現象時,加密領域的總估值已經悄然上升到超過1.2萬億美元。

除此之外,目前有超過55個獨角獸專案市值超過10億美元。

市值排名前18位的專案來源:Messari

最近Michael Saylor、Mark Cuban和埃隆·馬斯克等正在幫助人們聚焦新興的加密貨幣行業,隨之而來的是機構投資者的敏銳眼光,他們很快就會想看看這個領域還存在哪些有前途的機會。

這些專案不再僅僅專注於使加密貨幣成為一種全球交易手段。一些頂級專案包括智慧合約平臺,去中心化金融(DeFi)協議,隱私代幣,預言機供應商,甚至是有趣的meme代幣。

考慮到這一點,隨著機構開始在加密貨幣市場上嶄露頭角,以下是一些需要密切關注的頂級加密獨角獸專案。

藍籌專案

比特幣是加密貨幣領域的終極先行者,因為它為其它比特幣鋪平了道路,並佔據了總市值的61%以上,目前的市值為8430億美元。

在所有工作量證明加密貨幣中,比特幣是運營時間最長、擁有最強挖礦網路的鏈,它可能是新資金進入加密領域的首選,這些資金一開始會採取謹慎的態度。

佔總市值的百分比來源:CoinMarketCap

就像目前有多少加密貨幣愛好者參與到這個領域一樣,比特幣將成為引入這一概念並引導進一步探索的“閘道器代幣”。

以太坊目前的市值為1960億美元,顯然是第二選擇。它是使用最多的智慧合約平臺,也是近幾個月人氣飆升的大多數頂級DeFi協議的所在平臺。

經歷了多次牛市週期並獲得獨角獸身份的其他專案包括Litecoin(LTC),它已成為BTC較高費用和較長出塊時間的可靠價值轉移替代品,以及注重隱私的Monero(XMR)和Zcash(ZEC),它們為區塊鏈交易帶來匿名性鋪平了道路。

這些專案目前的市值分別為105億美元、27.5億美元和10.7億美元。

去中心化金融成為焦點

自2020年初以來,加密貨幣行業增長的主要動力之一就是去中心化金融的出現。

像Uniswap這樣的去中心化交易所(DEX)已從簡單的交易介面DApp穩步成長為一個龐大的交易平臺,如今的平均交易日交易量為7天,目前其7天平均交易量為67.2億美元,這一數字可與頂級去中心化化交易所的交易量相媲美。

Uniswap 7天交易量來源:Uniswap

Uniswap的UNI治理代幣最初是空投給介面使用者的,他們在仍處於開發階段時就對Uniswap進行了嘗試,但是現在,UNI可以在所有主要的中心化和去中心化交易所中找到。

Uniswap還獲得了風險投資的支援,以確保進一步發展。Uniswap當前的市值為59億美元,代幣價格為19.79美元,Uniswap很可能會被關注這一領域的精明投資者列入觀察名單。

Uniswap的主要競爭對手SushiSwap也獲得了獨角獸地位,目前的估值為18億美元。SushiSwap提供了一個以社羣為中心的系統,允許代幣持有者拿他們的SUSHI 做抵押,以參與治理,並從協議產生的交易費用中獲得被動收入。

DeFi鎖定總價值來源:Defi Pulse

儘管DEX有助於促進DeFi的增長,但借貸協議已成為鎖定總價值(TVL)和更高代幣價值的首要吸引力。

按協議中的TVL衡量,Maker(MKR)、AAVE和Compound(COMP)是領先的平臺。目前,與協議進行互動的智慧合約的總價值為156.3億美元,其市值從21億美元到59.8億美元不等。

除了抵押協議提供的高收益機會外,散戶投資者也被賦予代幣持有者在協議未來開發中擁有發言權的治理功能所吸引。這些DeFi寵兒很可能激起長期資本的興趣。

以太坊擁塞推動智慧合約創新

事實證明,以太坊在DeFi中的統治地位是一把雙刃劍,因為網路擁塞加劇導致了難以接受的gas費飆升。

以太坊平均gas價格來源:Etherscan

最近創紀錄的gas費為其他智慧合約平臺開啟了一扇門,這些平臺可滿足對Layer 2 解決方案的需求,同時也凸顯了對可以跨平臺安全通訊資料的預言機供應商的需求。

新興的有前景的智慧合約平臺包括Polkadot(DOT)及其姊妹鏈Kusama(KSM),它們引入了與以太坊和其他頂級區塊鏈的互操作性,以解決當前獨立網路的孤島性質。

隨著DOT的知名度持續增長,DOT的市值已增至188億美元,而Kusama剛成為獨角獸俱樂部的新成員,其市值在2月6日首次超過10億美元。

有趣的是,Cardano(ADA)是2017年ICO時代的專案之一,在最近幾周也開始獲得發展勢頭。此前Cardano協議加入了智慧合約,並暗示未來將開展DeFi相關工作。

目前,Cardano的市值為198億美元,而與DeFi的整合可能有助於推高其價值,因為ADA尚未利用去中心化交易所提供的流動性。

在基於區塊鏈的影片流媒體方面,Theta獲得了先發優勢,Theta最近加入了智慧合約功能,具備建立NFT代幣的能力,並於2月4日推出了Thetaswap DEX。

預言機加入加密領域

隨著越來越多的參與者進入加密貨幣領域,新的區塊鏈出現以適應特定的細分市場,獨立網路之間的通訊對於加密行業的整體健康和持續增長將變得至關重要。

這就是預言機專案的作用,它可以提供可靠、安全的資料傳輸方式。

頂級預言機專案來源:CoinGecko

從協議整合及其評估的角度來看,Chainlink(LINK)是頂級的預言機專案。LINK目前的市值為103.7億美元,最近與Kraken交易所的整合預計將進一步增加專案的價值。

同時,隨著2021年牛市升溫,像UMA和Graph(GRT)這樣的新貴才剛剛獲得獨角獸身份。這兩個專案都開發了跟蹤、記錄和傳輸資料的新方法,它們的估值分別達到了17億美元和11億美元。

GRT特別活躍,宣佈了多個合作伙伴關係和即將進行的整合,包括與DOT和Binance Coin(BNB)。

“獨角獸”群將會擴大

比特幣在12多年前突然出現在金融舞臺上,並穩步打造出一條各國政府和全球金融體系再也不能忽視的顯赫之路。

如今,機構終於開始將目光投向BTC和ETH,現在是時候更仔細地看看新興的區塊鏈生態系統能提供什麼了。

獨角獸群體很可能會擴大,並且考慮到去中心化金融領域仍處於非常早期的成長階段,因此這些獨角獸專案具有很多價值有待發現。

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