如何0擼ACA?一文速覽波卡生態熱門專案Acala

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波卡板塊被視為今年重要熱點之一,相關概念幣的表現可圈可點,例如DOT漲了大約10倍,KSM漲了大約30倍等等。幣小寶曾在之前的2篇文章中對波卡生態專案進行了解讀(一文解讀跨鏈專案波卡(Polkadot)、下一個百倍幣?波卡生態的金絲雀(Kusama)瞭解一下),今天我們聊聊波卡生態的第三個熱門專案——Acala。

Acala是波卡生態的平行鏈。

幣小寶首先科普一下波卡的基本概念。波卡的核心區塊鏈被稱為中繼鏈,連線到中繼鏈的區塊鏈被稱為平行鏈(Parachains),這些平行鏈可以擁有自己的代幣、共識機制,甚至自己的治理結構。

平行鏈透過“插槽”連線到中繼鏈上,你可以將波卡想象成一個插線板,每個平行鏈就是上面的電器,由於資源有限,波卡最多支援200個“插槽”,也就是200條平行鏈的接入。

“插槽”需要租用,租期6~24個月不等,但租用插槽需要一定條件,只有成功競拍插槽的專案方才能租用,競拍需抵押DOT/KSM代幣參與。

下面我們回到Acala這個專案。

波卡中的Defi

Acala波卡生態的資產抵押穩定幣發行平臺。Acala以波卡為底層基礎,構建跨鏈 DeFi ,連線不同區塊鏈網路。

Acala 協議的核心是支援多資產抵押的穩定幣 Acala Dollar (aUSD),並可以在不同區塊鏈之間自由流通交易。

換句話說,aUSD類似於以太坊中的DAI,是一種抵押穩定幣。要獲得 aUSD,使用者需透過 Acala 的協議開啟智慧合約CDP,然後借出一定數量的 aUSD。

或許有人要問:為什麼要抵押借出穩定幣?

幣小寶認為,aUSD為波卡生態提供了足夠的流動性。例如使用者可透過aUSD實現臨時資金週轉或槓桿交易等。比如幣小寶手裡有價值10000美元的DOT,透過Acala協議抵押借出6000美元的aUSD;隨後透過aUSD又可以買入DOT,從而實現槓桿交易,行情上漲時,便可放大收益。

與以太坊網路的MakerDAO相比,Acala由於支援跨鏈協議,可用於抵押的代幣種類更為豐富,未來的應用場景更為廣泛。

透過衍生資產L-DOT提升流動性

波卡採用的是一種NPoS共識機制,只要使用者質押DOT代幣,便可參與節點驗證,獲取收益、參與治理與投票等,波卡為了防止惡意退出,設定瞭解鎖期。換句話說,抵押DOT容易,退出變現難。這就導致大量的資金被質押在波卡網路中無法流通,從經濟學角度來看,這是一種資源的浪費。

於是,Acala提出了一種新的方法,抵押DOT生成L-DOT,釋放流動性,換句話說,DOT質押後不可流通,但L-DOT卻可以流通,透過L-DOT釋放了流動性。L-DOT與DOT之間是1:1兌換關係,由於行情波動等因素,可能存在少量的偏差,這意味著套利機會。

簡單來說,DOT 持有人可以透過 Homa 協議在 Acala 的波卡平行鏈上來進行質押操作,質押後可以得到相應的 L-DOT。L-DOT 是可以流動的,可以直接在二級市場上買賣,也可以參與其他的 DeFi 協議,比如抵押到 Honzon 協議中生成穩定幣 aUSD。當然使用者也可以選擇拿 L-DOT 兌換 DOT,贖回本金和回報。

資料來自:https://www.bixiaobao.com

雙代幣模式:ACA與KAR

波卡分為主網與先行網,Acala也分為主網與先行網。

ACA 是 Acala 鏈上的原生資產(主網),總量為 1 億 ,將在主網啟動時全部鑄好,並儲存在 ACA 儲備池中,將分配給 Acala 基金會、種子輪投資者,IPO(首次平行鏈競拍契約)和其他網路活動參與者的獎勵。隨著 Acala 網路生態的發展,將逐漸作為資助金或獎金分配給開發人員。其餘部分則保留用於生態系統發展和未來的出售。

KAR 是 Acala 先行網 Karura 鏈上原生資產,發行總量與 ACA 一樣。作為 Acala 先行網,Karura 是一個相對低成本的實驗室,網路參與者和開發人員可以在此網路中嘗試使用治理,制定穩定幣貨幣政策,投資衍生品等,還將採用真正的經濟激勵方式。

ACA 有什麼作用?

ACA 主要作用在於對整個系統的治理,包含 Honzon 穩定幣協議中的關鍵引數,Homa 流動性協議中的驗證節點選舉以及費率引數等等,其次是在 Acala 網路中進行轉賬會收取 ACA 作為手續費以及獎勵 Acala 網路中的收集人與預言機服務節點等 POL和參與 IPO 獎勵等。

ACA 治理:ACA 持有者有權參與網路治理,包括確定網路手續費,網路協議部署,選舉理事會成員,網路升級等

ACA 激勵:ACA 將被用於激勵 Acala 網路中的收集人、預言機服務節點 POL 和參與 IPO 獎勵等

ACA 網路使用權 :在網路中使用 ACA 支付網路交易費

ACA 資本化:Acala 網路收益將最終換成 ACA 用作資產儲備,除了支援穩定幣協議清算,還將投資到 dSWF 去中心主權財富基金中,幫助 Acala 網路實現長期可持續發展。

Acala的發展簡況

為什麼幣小寶在開頭提出Acala是僅次於金絲雀的第三大波卡熱門專案?我們要從Acala的發展簡況說起。

(1)驗證節點數量僅次於金絲雀。

(2)團隊實力不俗。核心開發人員來自知名團隊,波卡的商務Jack Platts是Acala的顧問。

(3)8月份完成A輪融資,15家機構參投。

(4)8月份啟動基於波卡第一條測試平行鏈。

(5)推特粉絲數超過1.3萬人。

(6)波卡第一個Defi生態,合作伙伴包括Web3基金會(波卡背後的基金會)等14家機構。

普通人不可忽視的機會,平行鏈插槽競拍

許多人看到這裡,不禁要問,ACA怎麼買?ACA如何挖?

幣小寶想告訴各位的是,ACA目前尚未開始發行,無法在交易所購買,不要相信任何渠道的購買資訊,一切以官網公告為準。

現在可以確定的是,ACA可以透過參與波卡平行鏈插槽競拍獲得(目前尚未開始)。

據幣小寶所知,Acala 網路將會成為 Kusama 與 Polkadot 上第一條平行鏈,也就是Acala將參與波卡平行鏈插槽競拍,競拍需要質押大量的KSM/DOT(前期應該是KSM)。但是Acala有沒有那麼多KSM代幣,因此需要向使用者“租用”KSM參與競拍,競拍成功後,Acala會獎勵給使用者一定數量的ACA。

這裡需要注意的是,競拍並不是銷售活動。只是一種投票活動,簡單來說,DOT持有者可以投票給支援的專案,票數高者贏得競拍。

另外,參與的 DOT/KSM 將會在平行鏈插槽租賃期被鎖定,直到租期結束後所有 DOT/KSM 將會被解鎖(該操作類似提名投票,資金是一直在使用者的錢包地址中)。

由於具體競拍時間波卡官方尚未公佈,幣小寶這裡簡要介紹競拍流程,待後續公告後單獨出文。

參與 Acala 平行鏈插槽競拍具體流程

競拍前期準備

準備 KSM/DOT , 一旦 Kusama/Polkadot 的 Runtime 升級允許開始制定平行鏈插槽競拍相關細節,我們將會精確的知道平行鏈插槽競拍的日期,屆時我們會第一時間向社羣通知,以提前解鎖相應 DOT 參與平行鏈插槽競拍

開始鎖定

當平行鏈插槽競拍開始時,使用者可以在 Polkadot 平行鏈競拍的模組中,將自己的 KSM/DOT 選擇 Acala 進行鎖定

競拍開始

一旦競拍開始,Acala 將會開始對插槽出價,目標是贏得競拍獲得平行鏈插槽

競拍成功

若是 Acala 成功贏得平行鏈插槽競拍,那麼 Acala 將成為 Kusama/Polkadot 上的平行鏈,誕生創世區塊,正式上線。所有轉賬交易以及其他 DeFi 相關功能將陸續開啟,具體請關注官方訊息

KSM/DOT 解鎖

(1)若是 Acala 贏得了平行鏈插槽競拍,那麼所有幫助 Acala 鎖定的 KSM/DOT 將會在平行鏈租期結束後解鎖

(2)若是 Acala 未贏得平行鏈插槽競拍,那麼所有幫助 Acala 鎖定的 KSM/DOT 將會立即解鎖

總結

幣小寶認為,從技術、團隊、運營等方面來看,Acala是一個極具想象空間的專案。技術方面,Acala釋出了第一條測試平行鏈;團隊方面,不乏大牛加持;運營方面,海外社羣粉絲數量和活躍度都非常不錯,而且得到了Web3基金會的支援。如果後期行情配合,不排除走出5~10倍的可能。

但幣小寶認為,參與Acala依然存在一定風險。典型的風險可能有兩個:一是合約漏洞導致質押資產被盜;二是行情風險。

2017年10月,波卡開啟了融資,籌資金額超過1.4億美元。不到2周後,由於Polkadot幣種錢包程式碼存在漏洞,1CO期間募集的9000多萬美元資金被永久凍結。因此,只要參與智慧合約的互動,並非沒有風險。

另一方面,鎖倉KSM/DOT價格一旦下跌,投資者也可能在質押期間遭受一定虧損。總之,投資有風險,參與需謹慎。

以上分析僅供參考,不構成投資建議或意見。文中部分資料來自https://www.bixiaobao.com/cn/coinlist/polkadot,轉載請註明出處。

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