中國閒置比特幣礦機或超200萬臺,解封暫不樂觀

買賣虛擬貨幣

吳說作者|Colin Wu

本期編輯|Colin Wu

隨著四川最後靴子落地,全網算力暴跌至90E左右。此前最高為180E,全網不到兩個月,算力下跌大約為90E,也從側面說明中國算力佔比約為全球50-60%。90E約等於90萬臺S19礦機,但目前市場佔比較大的仍然是S9、T2等小算力礦機,以及神馬M20等中型礦機。以此估算,處於閒置狀態的礦機超過200萬臺甚至更多。

出海成為大礦工的主要選擇,陸續也有新聞曝出:例如中國廣州的物流公司向CNBC確認,它將 3000 公斤(6600 磅)比特幣礦機空運到美國馬里蘭州。每公斤運費為 9.37 美元。但這實際上可能只有幾百臺礦機。類似的新聞還包括,6月21日位元礦業(原500.com)宣佈首批320臺礦機運抵哈薩克,第二批和第三批共計2600臺礦機預計7月1日前運抵哈薩克。

邁阿密、哈薩克、德州乃至“位元撒冷”薩爾瓦多,紛紛向中國礦工喊話,似乎全世界都在吸引中國礦工,非常熱鬧,但實際情況如何呢?

出海的礦機究竟有多少,從最近的比特幣算力就能看出,幾乎是聊勝於無的狀態,新聞中也大多是幾百臺為主。在位元大陸成都會議上列出的海外礦場名單中,幾乎絕大多數都處於建設狀態,甚至還需要先投入不小的建設成本。而海外的建設效率又遠低於中國。行業人士估計,預計半年後才會有部分新增礦場建設完成,目前能夠滿足國內5%的閒置礦機都比較困難。

當下,少數已經售出雲算力或算力通證的廠商最為焦急,儘管如此也需要近2個月的時間轉移才能部分恢復正常。可以預計2個月後全網算力會緩慢恢復到100-110E,半年後會恢復到140-150E。

在這樣的情況下,手中握有優質礦場的人自然奇貨可居。其中哈薩克由於距離較近,關稅與電費較低,成為了最炙手可熱的地區。哈薩克部分礦場不僅開始電費漲價,並且要求客戶繳納各類服務費,更有甚者提出要求瓜分挖出的10%的比特幣。價格反映供需關係,因此這種漲幅也是供需失衡的理性結果。

目前主流的遷移地區是美國、哈薩克、加拿大、俄羅斯等地。美國最適合長期耕耘的大礦工,但建設週期長、手續複雜,建設費用是國內6倍,短期很難使用,並且還有25%的懲罰性關稅。在大礦工的競標下,美國優質礦場的價格也在節節攀升。

哈薩克是目前最熱門、最方便的目的地,但與俄羅斯類似,中國礦工對其經營環境有一些擔憂。此外,哈薩克大部分為煤炭發電,隨著礦工越來越多,可能受到國際與國內社會的質疑。加拿大大部分是小型水電站,負荷比較小,當地環保意識很強,因此不適合大型礦工。至於其他地區例如東南亞,雖然水電資源豐富,但營商環境混亂、天氣高溫不適合機器散熱等也是硬傷。

因此總結來看,出海只適合大礦工的長期佈局,對於中小礦工而言,出海幾乎是不可能的選擇。可以預見,如果在中國國內政策毫不放鬆的情況下,未來半年內全球礦業會處於一個礦場嚴重不足的狀態,要到2022年初才會陸續開始緩解。目前大多數中國礦工能做的也許只有等待,或者甩賣機器。但是由於近期幣價下跌,S19部分二手現貨價格已經跌破3萬人民幣,距離此前的最高點下跌超過50%。因此在這個低點甩賣礦機也不是好選擇。

吳說區塊鏈在礦業社群所做的調查中,40.1%礦工希望出海看看,45.5%的礦工選擇繼續等待,也有14.4%的礦工選擇賣機器轉行。

對於礦工期待政策出現變化。以目前的嚴厲程度來看,行業普遍認為半年內大規模解封的可能性比較小,小規模鬆動並非沒有可能。財新文章被授意放話的“奇葩”嚴厲態度,恰恰證明也許決策者中存在爭議。但是,打擊虛擬貨幣、普遍性缺電、碳中和大策的綜合影響下,大規模解封的形勢肯定不會樂觀。

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