近期比特幣、以太坊為何頻頻發力?

11月以太坊以及比特幣持續的發力,比特幣一度站上16000美金,距離上市牛市兩萬美金的比特幣可謂是一步之遙。而以太坊也不斷破前高向500美金衝擊,市場情緒一片向好。可以說,假如你不知道買什麼作為投資品,比特幣以及以太坊正你的不二選擇。

其實刺激比特幣的利好因素還是挺多的,但是巨鯨灰度不斷的增持比特幣信託,則是比特幣大漲的眾多因素中主要的一個。截止到發文時間,灰度比特幣信託又增加了持倉7223枚比特幣,截止到目前灰度總持倉量達到了506428枚比特幣。近一週灰度增持比特幣達到了15114枚比特幣,灰度買比特幣就像買包子一樣,說買就買一點不猶豫,所以說有錢就是好啊。而對於灰度比特幣信託中,傳統貴族投資公司羅斯柴爾德家族亦是透過灰度佈局投資比特幣,雖然它持有的份額僅僅對應23個比特幣,但是這意味著傳統金融正在向加密貨幣領域進軍,就像大海正在包圍小溪。

而比特幣在2020年自身的價格走勢也破了2019年的前高,是不是牛市來了我們不太好說,但是比特幣破2017年底的兩萬美金還是有希望的。而進入到11月,比特幣持幣地址創下了新高,目前持幣地址為32904546個,近一個月內看比特幣持幣地址正在不斷的增加。在這其中也有超過73.2萬個比特幣地址持有至少1個BTC,與此同時,BTC排名前100位的地址的資金流入多於流出。

與此同時,近日國際支付巨頭Paypal開通了購買比特幣的功能,這是一個重要的里程碑。雖然使用者透過PayPal購買的比特幣,使用者並不能持有私鑰,並且Paypal名聲不好經常被曝“頻繁”凍結使用者資金,審查與自身相沖突的支付方式,但是我們也能從中看得出比特幣正在逐漸的被重視,或者比特幣正在成為某種需求。

所以種種跡象表明,對於比特幣的買入情緒遠大於賣出情緒,不論是巨鯨還是小型投資者。比特幣進入到2020年,其實在全球範圍內也不乏有很多的傳統金融機構入局。一方面美股以及黃金處於高位,同時全球正處在新冠以及美國大選的非常時期,機構閒置資金最好的去向就是體量不大的數字黃金比特幣,所以這也是很多當下主流界認為比特幣存在大量泡沫的原因之一。不過對於比特幣一直以來的表現比如收益率漲幅等,確實能夠說明問題,比特幣是當下上乘的投資品之一。

而回過頭來看以太坊,近期的上漲其實也是和三個因素有關。從2020年上半年開始DeFi開始被引燃,那麼作為主戰場的以太坊首當其衝的。從2020年開始,DeFi則是以流動性挖礦的形式開始引爆,這使得以太坊DeFi無論從資金鎖倉量還是以太坊代幣的鎖倉量都是飆升的。目前以太坊鎖倉量達到了939萬枚,相較於年初的4百萬枚鎖倉翻了兩倍多。而由於DeFi帶來的使用者以及鏈上交易量的激增,以太坊採用EIP-1559礦工費機制即誰出價礦工費高誰優先打包交易,使得以太坊網路GAS費激增,而DeFi上流動性挖礦頻繁的交易使得ETH一度成為了消耗品的剛需。雖然在網路中,交易者們可能流動性挖礦的收益還不如礦工費貴,但是這一點結合以太坊DeFi代幣鎖倉量的激增,確實帶動了以太坊價格的大漲。雖然DeFi流動性挖礦風聲漸弱,但是我們不難發現DeFi鎖倉量仍舊不減反增,而DeFi也以流動性挖礦為一個“導火索”,逐漸的站住了腳。

而另一方面則是以灰度信託為代表的金融機構的不斷入局,以太坊比特幣已經成為了當下數字貨幣領域的硬通貨。我們可以從下圖看到,灰度以太坊信託的以太坊購入量不斷的攀升。

2020年6月灰度以太坊信託持有以太坊量為145萬枚,而就目前資料顯示,以太坊信託持有以太坊量達到了將近260萬枚,所以對於灰度來說在不斷買比特幣的同時還在不斷的買以太坊。而在今年的十月,美國SEC批准了灰度以太坊的信託基金,這也就說明灰度在未來一段時間會不斷的購入以太坊,所以這對於以太坊基本盤來說利好。

還有一個因素來講就是ETH2.0上線的開門需求,以太坊2.0上線在即,而上線前的條件在於至少有524288 枚ETH的抵押,即16384名驗證者參與網路驗證,成為驗證者需要質押32枚以太坊。而倘若在12月1日前能夠達成這個目標則開啟ETH2.0,否則何時驗證者數量達到標準再開啟。而從1.X轉向信標連的這部分質押以太坊至少要等到2.0啟動轉賬等功能,也就意味著這部分以太坊需要質押兩年之久,但是無論如何成為2.0驗證者的質押一定程度上減少了當下以太坊市面上的流通盤,也是一個極大的利好。

不過距離12月1日還有半個月時間,截止到目前僅有83744枚以太坊質押,完成度為15.972%,以太坊2.0的上線或面臨延期。質押2.0絕非像普通Staking那樣簡單地轉賬即可,其門檻對於使用者來說相對較高,同時使用者還需要為自己獨立執行節點做準備。而從長線來看,倘若不是以太坊長期看好者,其一般不會進行32以太坊質押。所以目前質押者中,應該是以機構為主。

無論是比特幣還是以太坊,其基本面都在不斷地向好,而沒有人可以否認比特幣以及以太坊的投資回報率。所以相較於當下幣圈眾多專案價值的曇花一現,能夠經得起時間的考驗才是王道。

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