細數 Coinbase 風投部門的六大投資類別

買賣虛擬貨幣

自今年4月成功IPO之後,“數字貨幣交易所第一股”Coinbase的發展一直備受市場關注。在持續盈利之下,Coinbase的投資也在加大。其創始人Brian Armstrong也透露希望Coinbase成為“資產亞馬遜”的願望。在此背景下,Coinbase風投部門Coinbase Ventures的投資步伐也自然成為市場關注的焦點。

六大投資類別超過200家公司和專案

市場研究公司CB Insights資料顯示,Coinbase風投部門Coinbase Ventures上半年完成37筆交易,超過去年全年交易數量近一倍,在企業風投基金中排名第三,僅次於谷歌(64筆)和Salesforce(59筆)。可以說,Coinbase Ventures已經成長為加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一。Coinbase Ventures已經投資了打造去中心化衍生品交易網路的Vega Protocol、比特幣自我託管公司Casa,以及交易公司Fractal等初創公司。

此前,Coinbase執行長Brian Armstrong釋出部落格文章披露其戰略支柱分別是:1.加密投資仍然是Coinbase的核心業務,Coinbase將繼續專注於新增新資產、機構基礎設施、國際擴張;2.Coinbase將提供由現代加密基礎設施支援的金融服務,包括DeFi、付款、收益及借貸;3.Coinbase正推動金融用例之外的新創新和產品,並將在加密經濟中對第三方產品進行深入投資,具體包括呈現應用程式、外部化共享服務、投資加密經濟。

此外,Coinbase官方部落格釋出的三季度總結報告顯示,在第三季度,Ventures進行了創紀錄的49筆投資,平均每約1.8天就有一筆新交易。這比第二季度的28筆投資和第一季度的24筆有所增加。截至2021年第三季度,Ventures投資組合規模超過200家公司和專案。

值得注意的是,在CoinbaseVentures六大投資類別中,協議+Web3基礎設施(29%)佔比最大,次為DeFi(24%)和CeFi(18%),平臺+開發工具(15%)、NFT+元宇宙(9%)和其他(5%)。同時CoinbaseVentures還分享了監管、多鏈生態、Web3使用者體驗和NFT及鏈遊的觀察。

Coinbase Ventures投資專案

Matic Network:現更名為Polygon,是一個第二層擴充套件性平臺,實現快速、簡單和安全的鏈下交易,不僅可以支付交易,還可以實現廣義的脫鏈智慧合約。是以太坊生態系統的重要貢獻者,致力於實施等離子MVP(最低執行的等離子體),WalletConnect協議和以太坊事件提醒引擎-Dagger做出了突出貢獻。Matic代幣用於權益押注,參與側鏈網路的證明共識機制。

NEAR Protocol:是一種高度可擴充套件的基礎協議,確保在移動裝置上足夠快速地支援DApp執行。NEAR Protocol允許開發者構建移動區塊鏈DApp並在使用者本機執行,同時為開發者提供關於DApps的重要資訊。透過狀態分片,允許區塊鏈與網路中的節點數量呈線性擴充套件,目標是100k TPS基於100萬個移動節點。NEAR用來支付驗證器的費用,驗證器為網路提供了稀缺的計算和儲存資源。

Graph:是去中心化協議,用於索引和查詢區塊鏈資料,應用於以太坊。Graph使資料查詢變得簡單易操作。任何人都可以構建和釋出開放的API,也就是子圖,使資料易於訪問。Graph代幣在協議中主要有兩個用途:索引器質押:索引器質押Graph代幣,以便自身被查詢市場所發現,同時在執行工作過程中提供經濟安全。策展人訊號:策展人將Graph代幣質押到策展市場中,預測哪些子圖對網路具備價值,他們因為正確預測而獲得獎勵。使用者能夠支付ETH或DAI進行查詢。但是最終的結算將以GRT進行,以確保整個協議中使用一種通用的帳戶單位。此外,持有原生代幣還能夠透過通貨膨脹來激勵特定行為。動態調整通貨膨脹貨幣政策的能力是工具箱中的一個強大手段。

Flow:是新一代遊戲,應用程式和為其提供動力的數字資產的平臺。作為一個分散的網路,任何人都可以加入並在Flow上建立。Flow由現有加密網路上一些最受歡迎的應用程式的建立者製作而成,Flow使構建新應用程式和協議更安全,快速,高效。Flow Token是FLOW原生資產,FLOW令牌是抵押平臺所需的令牌,以及支付抵押獎勵的貨幣。另外,需要少量的FLOW令牌來支付交易費用,並且需要最少的保留餘額來支付網路上的儲存。FLOW是始終可用於Flow網路頂部的應用程式和遊戲的令牌。

Arweave:是一個新型區塊鏈儲存平臺,旨在克服區塊鏈資料儲存中存在的可擴充套件性、資料可用性和成本問題。這也是Arweave與大多數區塊鏈儲存解決方案的區別。Arweave旨在成為 "網際網路的可瀏覽的家庭網路"。Arweave是建立在blockweave技術之上的分散式儲存網路,其中每個塊都連結到兩個先前的塊。Arweave並非是嚴格意義上的鏈,而是更復雜的圖形結構,稱為Blockweave。Arweave正在開發一個基礎網路,該網路主要託管“permaweb”。這是一個永久的、分散式的網路,具有許多社羣驅動的應用程式和平臺。AR是Arweave的原生功能型代幣,具有以下用例:礦工獎勵:網路中的礦工獲得用於挖掘新區塊的AR代幣,這要求他們儲存和提供資料。一個錢包所有者可能既是使用者又是礦工。交易費用:希望在區塊上進行交易的使用者將必須以AR代幣支付交易費用。

Fei Protocol:支援建立基於以太坊的去中心化、可擴充套件且公平的穩定幣。FEI穩定幣的供應沒有上限,可以跟蹤需求,沿著結合曲線透過銷售進入流通。價格函式將在開始時,以低價獎勵購買FEI的早期採用者。其任務是建立一個完全去中心化的穩定幣。這是開發團隊希望未來治理社羣堅持的立場。FEI穩定幣有一個跟蹤需求的無上限供應,其透過聯合曲線銷售進入流通,這條曲線逼近並固定在1美元錨定價。當新的FEI需求出現時,使用者可透過在聯合曲線上購買獲得。價格函式將開始以低價獎勵購買FEI的早期採用者。Fei協議將支援以任何ERC20代幣建立聯合曲線,但上線時僅包含以ETH計價的單個曲線。Fei協議的任務是建立一個完全去中心化的穩定幣,因此,至關重要的是,受信任的第三方發行的代幣(例如USDC,USDT,wBTC)不會用作聯合曲線上的抵押品,這是開發團隊希望在釋出後由治理社羣共享的立場。

Celo:是一個開放、去中心化的平臺,致力於幫助每一個擁有手機的人都能享受到金融服務。“Celo聯盟”涵蓋了將近100個來自全世界的個體、科技公司、和組織。這些夥伴活躍於Celo平臺上,幫助Celo成長。Celo是一個碳中性的區塊鏈,由超過100個驗證人組成。在Celo的生態系統裡,CELO是最基本的貨幣,可以用來交換和民主選舉。CELO的總量是固定的,但是價值是不定的。透過CELO,你可以為驗證人投票、可以為法案投票,以此來影響Celo平臺的未來。

Compound:是建立在以太坊區塊鏈上的去中心化的貨幣市場協議。願景是構建一個多幣種的貨幣市場基金,在內部為不同幣種相互融通提供一個貨幣市場。Compound是基於以太坊上的一個協議,用於建立基於資產的供求變化,以演算法計算得出利率的資金池。資產的供應方和借款人直接與協議進行互動,從而賺取或支付浮動利率。Compound協議試圖透過貨幣市場系統解決流動性問題,並且當前大多數加密貨幣閒置在交易所與錢包中,資產所有人並沒有相應的利息。

UMA:是一個去中心化的金融合約平臺,使用UMA的合約設計模式可以建立獨特的標準化產品。UMA可以用於促進各種金融創新。UMA定義了一種開源的協議,允許雙方可以設計建立他們自己獨特的金融合約。

Audius:是一個去中心化的音樂共享和流媒體協議,旨在促進聽眾和創作者之間的直接交易,使每個人都可以自由分發,商業化和流媒體化任何音訊內容。AUDIO代幣是該網路的原生代幣,主要用於以下用途:透過抵押代幣,執行發現節點或內容節點,使用者可以獲得更高的粉絲髮現可能性和一部分網路費用;透過鎖倉代幣,解鎖更多專享功能和服務,例如藝術家代幣和徽章等,並獲得希望分享其成功的粉絲投票權;參與協議治理投票以對協議的未來迭代做出貢獻。

Mina:前身是 Coda Protocol,一個具有恆定區塊大小的區塊鏈加密協議。Mina協議將整個區塊鏈壓縮成為像Twitter推文一樣大小的快照。這意味著無論執行多少交易,驗證區塊鏈仍然很便捷,並且每個人都可以訪問。

Keep Network:是以太坊的隱私層,可以用於離線儲存隱私資料。KEEP可以幫助合約利用公有鏈的全部潛力。KEEP是一種以太坊代幣,為Keep Network提供動力,Keep Network是一個旨在連線公共區塊鏈和私有資料的平臺。Keep Network的首批產品之一是代表 1 個比特幣的以太坊代幣,稱為tBTC。Keep Network使使用者能夠存入比特幣並贖回代幣化的tBTC,然後可以在沒有中心化中介的情況下在以太坊生態系統中使用。Keep Network的原生代幣是KEEP。KEEP是一種工作代幣——持有它賦予在網路上執行關鍵功能的權利。它還擁有取決於KIP的治理投票權。代幣持有者必須委託最低數量的KEEP作為抵押品才能獲得資格。

Fei Protocol:支援建立基於以太坊的去中心化、可擴充套件且公平的穩定幣。TRIBE是該協議的治理代幣。

DODO:是基於主動做市商演算法的下一代鏈上流動性基礎設施。DODO作為一個去中心化交易平臺,採用資金池模式,純鏈上交易。支援新資產的無成本發行。

DerivaDEX:是一個基於以太坊的去中心化衍生品交易協議,由前量化交易公司DRW量化交易員Aditya Palepu和前Enigma MPC高階軟體顧問 Frederic Fortier創立。DerivaDEX是社羣管理的衍生品交易協議,將效能和使用者資產自主權結合在一起。DDX是DerivaDEX的本地令牌。DDX透過DerivaDAO來管理專案。DDX還用於減少費用和爭取優惠等。

Rarible:基於 NFT 的數字收藏和交易平臺 Rarible 推出治理代幣 RARI,使用者可以透過 Rarible 鑄幣,購買和出售數字收藏品,而不需要任何編碼技能。隨著該平臺使用人數的增加和市場的擴大,未來計劃向一個完全去中心化的自治組織轉變。因此治理代幣將對平臺的發展和決策進行管理。RARI 允許 Rarible 上最活躍的建立者和收藏者為任何平臺升級投票並參與管理和稽覈。RARI 不在平臺上進行銷售,只能透過積極參與平臺來獲得,團隊將這種方式稱為「市場流動性挖礦」(Marketplace Liquidity Mining)。RARI 總供應量中超過一半的代幣是留給 Rarible 市場上的賣家和買家的。團隊將根據使用者每週的購買量和銷售量,透過每週分配的方式獲得 RARI。

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