XRP暴漲200%,Ripple卻月拋10億枚

作者 | 深鏈六六

編輯| 門人 運營 | 小石頭 風清揚

如果仔細研究XRP 2019年以來的行情走勢,會發現,縱然同時期的BTC、ETH以及整個加密貨幣市場已經數次起落,但XRP卻一直在0.2美元到0.5美元之間徘徊。

再加上,XRP的中心化和存量問題都極具話題性,和其它加密貨幣相比,XRP價格一直不溫不火,因而被調侃為“扶不起的阿斗”。

“請問XRP是穩定幣嘛?”有不少使用者發出了這種疑問。

不過,在過去的一週裡,XRP最高漲幅超過200%,市值也超越USDT,重新奪回全球第三的寶座。

就在今天,更是從0.44美元一路上揚,漲至最高0.79美元,創造了單日上漲超過58%的“神話”。

憑藉一騎絕塵的漲幅,XRP自然也引發投資者的關注和FOMO。

雖然XRP的上漲與Ripple釋放的利好相關,但值得注意的是,XRP(瑞波幣)並不能夠和Ripple(瑞波公司)劃上等號。

在XRP一路凱歌時,“賣幣為生”的Ripple從未停止對XRP的拋售。

「 Ripple,“賣幣為生”的公司」

XRP發行於2013年3月,於2014年4月開始交易,初始發行總量為1000億枚,發行價為0.0000007元。

現如今,XRP的價格在4元左右,6年間漲幅高達570萬倍,換句話說,如果2014年的時候,有使用者買了1元錢的XRP,到現在也能換到570萬元,而如果使用者選擇在2018年的歷史最高價25元賣出,那麼到現在就能換到3571萬元。

不過,想搞懂XRP,就得先了解XRP背後的Ripple公司。

簡單來說,這是一家靠賣幣為生的企業。

2020年Ripple Q3季度總銷售額為3584萬美元,Q2季度為3255萬美元。而在這其中,有相當一部分利潤是由Ripple賣幣賺來的。

這一切緣於2017年5月的時候,Ripple推出新功能Escrow,透過第三方託管的方式逐步釋放XRP。

ESCROW,又稱第三方託管,即買方將貨款付給買賣雙方之外的第三方託管的一種付款方式。具體用到XRP的交易中,指Ripple將要出售的XRP交予第三方託管,並定期出售。

官方對此的解釋是,XRP一直以來都被質疑持倉過於“中心化”,那既然這樣,Ripple乾脆就“去中心化”,透過Escrow不斷釋放XRP。

2017年12月,Ripple將550億個XRP分別放進55個Escrow的託管合約帳戶中,每個帳戶分別是10億XRP,每個月的頭一天解鎖一個託管合約帳戶,開放讓企業購買,而當月未被購買的XRP,將會放回到新的智慧合約。

透過這樣的機制,Ripple從2017年12月開始,每個月將銷售最多10億枚XRP。

然而,鏈上資料顯示,Ripple實際出售的XRP比報告還要多。

根據Ripple公告,該託管智慧合約應該為55份,每份合約有10億枚XRP,總量為550億枚。

CoinMetrics提供的資料卻顯示,實際上一共有85份託管智慧合約,雖然總數量都是550億枚XRP,但是智慧合約的數量和官方公告的並不相同,實際情況是:

25份智慧合約,每份合約中有10億枚XRP,從2018年1月開始釋放,到2020的1月結束。

60份智慧合約,每份合約中有5億枚XRP,從2020年2月到2027年7月,每個月釋放兩個託管的智慧合約帳戶。

此外,CoinMetrics檢測的鏈上資料和Ripple每個季度都發布的市場報告也存在不同。

2018年第三季度和2019年第一季度,Ripple釋出的季度報告中,託管的XRP數量要高於鏈上資料所顯示的數量,也就是說Ripple實際出售的XRP比公佈的還要更多,資料總差額為2億XRP,價值約8000萬美元。

無獨有偶,2019年的時候,區塊鏈研究機構Messari的分析師Florent Moulin在推特公開了《針對XRP流通量的完整研究報告》,表示XRP團隊代幣拋壓被低估, XRP官方流通量資料與實際不符。

報告表示,根據鏈上資料,XRP流通量在過去六個月增加了11.5%,但Ripple的API資料則顯示4.5%。

而在今年的1月24日,Messari釋出了一份報告,稱XRP的市值可能高估了61億美元。在釋出報告後,Messari的執行長、Coindesk聯合創始人Ryan Selkis甚至表示收到了 一位匿名者的威脅電話。

我們無從知曉那個匿名者是否是Ripple的人,但可以肯定的是,對於XRP的拋售,Ripple確實存在虛報和瞞報。

「 為什麼XRP會暴漲?」

在過去的一個月時間裡,XRP的價格上漲了156%,也是目前市值排名前十的幣種裡,漲幅最高的幣種。

之所以此次XRP能夠上漲,首先來說,是因為,在BTC和ETH強勢行情下,大部分滯漲主流幣的專案方和投資者都對幣價產生了越來越強烈的訴求。

最近,Ripple公司透露在三季度回購了價值4555萬美元的XRP,並宣稱未來將繼續加大回購力度,以提振XRP幣價。

對於此前引發社羣極度不滿的出售代幣行為,Ripple官方也作出解釋:此前出售的XRP大部分都被ODL平臺的客戶鎖定,只有極少部分流向二級市場,此舉旨在改善XRP的流動性,並不會引發通脹。

ODL,全稱On-Demand Liquidity,是指按需流動性,其前身就是Ripple公司產品之一的XRapid。是支付方先將支付款項換成XRP,傳送給收款方的銀行,銀行將收到的XRP轉換成對應的貨幣,再支付給對應的收款方的收款方式。

實際上,Ripple公司回購的動作在三季度已經完成,選擇在這個時點釋放利好的原因是,市值管理只有在有利的市場環境下進行,才能達到事半功倍的效果。

所以,XRP頻繁釋放利好的背後,實際是主流幣行情回暖的訊號。

除了整個大盤行情的利好以外,Ripple近期的高歌猛進,同樣也是XRP上漲的誘因。

據瞭解,11月11日,Ripple與美國銀行巨頭PNC達成戰略合作,PNC將使用XRP作為支付產品。

無獨有偶,Ripple還與區塊鏈公司Flare Networks計劃在12月合作釋出基於XRP Ledger的新代幣Spark。

屆時,XRP的投資者可以在12月12日為他們持有的每一個XRP索取一個免費的Spark代幣。有了Spark,使用者可以用他們的代幣來發行和兌換FXRP代幣(FXRP代幣是Flare上執行智慧合約的gas),從而產生回報。

再加上今年11月14日,美國專利商標局提交的檔案顯示,Ripple已申請了名為“ PayString”的新商標。目前尚不清楚該商標將用於哪種產品。該應用程式的簡介內容中,將“電子金融服務:網路之間合法貨幣和虛擬貨幣的交換以及匯款的接收和傳送”作為例子進行了說明。

合作有新進展、XRP回購、代幣空投等令人興奮的綜合因素,可能是XRP最近上漲至16個月以來高位的主要因素。

早在2017年4月底,XRP就迎來過其自誕生以來的第一次大漲,當時,XRP從之前的0.005美元輕輕一跳,上漲到4月30日的0.05美元左右,緊接著,此後一天,XRP繼續爆拉,一度上漲至最高0.34美元,在此之後,儘管幣價有所回落,但一直維持在0.15美元以上。

一前一後,XRP暴漲30倍。

隨後,便是2017年大牛市的到來,那時,BTC漲到了歷史最高價20089美元,而XRP也不甘示弱,從0.28美元開始一飛沖天,漲到了歷史最高價3.84美元。

然而,在此之後,XRP價格開始了下跌,儘管中間還有幾次上漲,但最終幣價還是在接下來的近兩年時間裡穩定在0.2美元到0.5美元之間。

直到今年5月14日,BTC漲破8200美元,XRP發力走強,單日漲幅超過37%。

而XRP之所以會有如此弔詭的行情走勢,一定程度上,和XRP的背景以及其背後的Ripple公司有莫大的關係。

「XRP≠Ripple」

首先我們需要明確,XRP(瑞波幣)和瑞波公司(Ripple)不能劃等號。

在Ripple的產品體系中,一共有三大產品,xCurrent、xRapid和xVia。

xCurrent是Ripple的旗艦產品,主要為銀行與銀行之間提供跨境交易,Ripple在銀行間設立了分散式的賬本,每當有銀行A向銀行B轉賬,可以靠中間銀行C進行清算,使A在C開設的銀行賬戶及B在C開設的銀行賬戶內的金額髮生轉變。

xCurrent的優勢在於結算速度較快、費用低。目前,全球有200多家銀行與Ripple合作,使用xCurrent進行國際結算,根據測算,使用xCurrent,銀行最多可以降低33%的資金成本。

但請注意,這一切都和XRP無關,在xCurrent的使用場景中,根本不需要XRP。

在各類新聞中,時常出現Ripple與國際大銀行合作的新聞,投資者認為這是XRP的利好訊息,然而事實上,當你聽到有銀行宣佈採用Ripple的系統時,他們其實是在使用xCurrent,和XRP無關。

唯一能用到XRP的產品是xRapid,現如今也已經改名換姓變成了ODL。

在這種場景下,XRP成為了資金轉換的媒介,但銀行們似乎並不喜歡這個產品,如果XRP價格波動大,會造成匯兌損失。所以,XRP最理想的狀態就是長期保持“穩定幣”狀態。

這也就是為什麼XRP價長期穩定在0.2美元到0.4美元之間的原因。因為,對於銀行而言,他們沒有持有XRP的動機,這對他們來說不是投資的專案,僅僅只是一種資金轉移運作的媒介而已。

並且為了降低價格波動性,銀行會想盡辦法在最短的時間內持有最少的XRP,只要完成了跨境支付就大功告成。

他們不會在乎XRP到底值5塊錢或50塊,在乎幣價的只有Ripple自己以及持有XRP的散戶。

xRapid或者說ODL的存在主要是為了賦予XRP價值,讓XRP不至於成為空氣。未來,XRP能否真正創造價值,也完全取決於xRapid的發展。

此番乘勢而漲的XRP,未來究竟是跟隨BTC等主流幣種的步伐,繼續上漲,還是很快又要回歸到0.2美元到0.5美元的“穩定幣”區間,現在還沒有答案。

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