Polygon和BSC的出現,V神欽點的Rollup還能得到青睞嗎?

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注,原文來自Dragonfly Research,以下為全文編譯。

在過去6個月中,以太坊上最大的事便是交易需求的爆炸。交易費用已經超過了歷史最高水平,導致許多日常使用者現在已經不願意使用以太坊了。

ETH費用(美元);來源:Coinmetrics

但不要擔心,“救世主”已經出現。

當然,我說的是Rollup。V神已經將Rollup視作是以太坊擴充套件的未來。其中,一些領先的Rollup已經獲得了超過1億美元的風險投資。而每一個主要的DeFi協議也都選擇了陣營,承諾在這些即將推出的Rollup中選擇一個作為未來的家。

如果你不知道什麼是Rollup,或者需要複習一下,那麼這裡是一段落的總結。Rollup是迷你區塊鏈,繼承了基層區塊鏈的安全屬性。即使Rollup的驗證者/操作者不值得信任,他們也不能竊取你的資金(假設Rollup實施正確)。目前,有兩種基本型別的Rollup:Optimistic Rollup和零知識Rollup(ZK Rollup)。其中,Optimistic Rollup是透過欺詐證明來保證的,任何人都可以自由地證明計算是否錯誤,而零知識Rollup是透過密碼學來保證的,數學證明了計算是正確的。在這裡,對Rollup的更全面的闡述超出了範圍,但如果你想深入瞭解,請檢視Vitalik的文章‌。

Rollup的魅力在於它們是完全去信任的。如果你相信以太坊,那麼你就應該相信Rollup。這是一個無可指責的擴充套件解決方案,而且它已經相應地被以太坊領導層所接受。

但現在讓我們來看看過去6個月以太坊的第二大事件:幣安智慧鏈(BSC)和Polygon(原Matic)的崛起。這些都不是Rollup,它們更像是側鏈--完全獨立的權益證明,以太坊的克隆。它們基本上只是採用了現成的Geth,撕掉了共識程式碼,提高了gas限制,並使用多籤橋回到以太坊。

Polygon(綠色)與幣安智慧鏈(黑色)與以太坊(藍色)的交易情況;來源:Dragonfly

這兩條鏈都像爆炸一樣起飛了,現在它們各自的交易量都超過了以太坊本身。而其他區塊鏈,如Avalanche和NEAR,也在加緊推出它們自己的EVM相容系統,與以太坊相連線。

現在的情況基本上如下圖所示:

這種情形與分片很是相似,只是是以以太坊1.0作為 "信標鏈"。跨鏈傳輸和資訊是由多籤、臨時橋和一些受信任的各方協助的。我把這種架構稱為窮人的分片,而這就是DeFi今天事實上的擴容方式。

但是!這種可悲的狀態很快就要結束了。因為,Rollup很快就會準備好。

我對Rollup感到很興奮。我真的很興奮,它們是顛覆性的,優雅的,設計得非常出色。

但是,我也擔心使用者不會關心Rollup的問題。以下則是我擔心的原因。

1

Layer 2的救世主情結

讓我告訴你一個古老的故事。

曾經有一個沒有擴容的區塊鏈。但後來一些非常聰明的人發明了去信任的第2層技術,可以擴充套件區塊鏈。使用者們都很興奮。然後,經過多年的努力,這些聰明人終於建立了第2層。

而當使用者可以開始使用時,沒有人關心,因為他們已經在使用了其他一些更簡單但更顯旁門左道的解決方案。

這個故事有印象嗎?

還記得 "閃電網路"嗎?人們只用了WBTC。還記得Plasma嗎?人們只用了xDai。現在,我們在這裡,人們沒有等待Rollup,而是直接使用了Polygon和BSC。

偉大的敘述解決了所有人的問題。而這個敘事,這個Ropplup擴充套件的故事,對每個人都有好處。去中心化的極端主義者可以講述一個巨集大的故事,即在沒有權衡的情況下擴大以太坊的規模。交易員們可以在圖表上畫線,解釋Rollup將如何使ETH漲到1萬美元。而普通人則可以一邊驚歎地點頭,一邊狂熱地耕種AAVE- MATIC,並在數字賽馬上下注。

我不是在開玩笑!這裡面有一個真正的階級因素。Rollup得到了以太坊知識分子的壓倒性支援--那些喜歡灌輸東西的twitterati,因為他們不夠去中心化。我理解這一點,因為我是他們中的一員。

但很難忽視的是,廣大群眾已經採用了Polygon和幣安智慧鏈,但沒有一個VC的思想領袖看到了這一點。來自像印度、印度尼西亞、泰國、菲律賓等發展中國家的大量使用者正在擁抱這些平臺,而他們中的許多人似乎以前從未使用過以太坊(他們出不起這個費用!)。還記得 "為無銀行業務的人提供銀行服務 "這句話嗎?嗯,這些平臺實際上具有全球影響力,並吸引了使用者真正關心的東西。

我經常說,如今,驅動加密貨幣使用者有三個動機:

1. 賺錢

2. 樂趣

3. 意識形態

在這三個動機中,意識形態是最弱的。而我擔心,意識形態最終會成為支援採用Rollup的主要動力。

但關於Layer 2的問題是:它們在實踐中比理論上要差。

2

Rollup的甜蜜痛苦

現在在Polygon上,簡單的Uniswap式交易只要花費0.0001美元。在幣安智慧鏈上,它的成本則是0.20美元。在Ethereum上呢,成本約為7美元。而在Optimism Rollup上,它的成本約為0.68美元。

那麼,為什麼Rollup比這些側鏈更貴?這是因為每個Rollup最終都必須在以太坊上釋出calldata;這使得它們的費用與以太坊的費用掛鉤。每個Rollup只能以一個恆定的因素來擴充套件以太坊。因此,與許多使用者已經習慣的費用相比,這些費用不會太低。

而且,沒有一個Rollup是完全相容EVM的,這些Rollup的每個虛擬機器和EVM之間都有細微的差別。對於Arbitrum,它們使用AVM,對於Optimism,則使用OVM,每一個都巧妙地打破了一些合約和EVM相容的工具。而對於ZK-rollup來說,這是一個完全不同的世界。ZKRs會把Solidity編譯成等效的零知識電路,在ZK虛擬機器中執行。

現在把這與Polygon進行比較,就會發現,Polygon上只需複製和貼上你的合約,然後一切就都可以照樣進行。

然後考慮資金進出Rollup的問題。

對於Optimistic Rollups,當你想提取資金時,會有大約1周的挑戰期,在此期間你的提款會被凍結。這很糟糕。因此,為了促進 "快速取款",做市商將隨時準備將你的資產快速轉移到邊界,並收取費用。他們向你收取的費用將取決於他們的庫存和資產的流動性。如果你要轉移ETH,這可能會花費0.2%或更多,但如果你想轉移一個隨機的狗幣,它可能會花費更多,可能是1%或更高。如果沒有足夠的流動性,有些資產可能根本不可能快速提取。

作為一個使用者,當你在規劃你的Rollup DeFi投資組合時,你將需要考慮所有這些。也就是說,如果你使用傳統的基於多籤的橋樑進入Rollup投資,那麼你可以避免這個提款問題。但是,如果你用多籤的橋接來承擔保管風險,那麼與Polygon相比,Rollup到底有什麼改進呢?

(請注意,ZK Rollup不存在這個問題,因為它們的提款實際上是即時的)。

我擔心的是,由於所有這些開銷,Rollup將無法滿足使用者的任何一端的需求。如果你是一個非常關心安全的超級鯨魚,支付主網費用是可以的。但如果你是不折不扣的大眾,那麼好吧,你就用Polygon吧。而這之後,還剩下誰呢?

3

何時能成?

在這一切開始之前,我認為layer-2會是這樣的結果。

以太坊上的每一個DeFi協議都會致力於Layer 2,有些會選擇Optimism,有些會選擇Starkware,而誰收集了最多的協議,誰就會最終成為主導的Rollup。

現在很明顯的是,這不是正確的心理模式。絕大多數情況下,DeFi協議都是多鏈部署的。目前,AAVE、Sushi和Curve已經在Polygon上推出,將其TVL推至80億美元以上。其中,Sushi在5條鏈上部署,Curve則在4條鏈上部署。在很長一段時間裡,Uniswap只與Optimism結盟,但隨著Arbitrum的即將推出,Uniswap改變了它的調子,也將實施多鏈部署。

而幣安智慧鏈教會了大家:如果你不在這裡推出,我們會直接推出你的分叉,拿走你本來的收入。展望未來,我預計每一個主要的DeFi協議都會先發制人地在每個重要的鏈上推出。

那麼,真的是由協議來決定使用者去哪裡嗎?還是將由使用者決定協議的去向?

現在,Polygon和BSC給出的教訓似乎是後者,即協議正在追隨使用者,並且它們因此得到了豐厚的回報。

我可以告訴你,作為一個投資者,現在的共識是,Rollup將獲勝。V神喜歡Rollup,每個人都喜歡。Rollup是個好東西,投資Rollup吧。

但我還是很擔心。我擔心沒有人會在意。人們已經有了Rollup最初承諾的東西:快速、便宜、與EVM相容的區塊鏈,與以太坊生態系統順利整合。

那麼,從長遠來看,Rollup如何能贏?

在我看來,有兩種方式:一種是,非Rollup的側鏈災難性地失敗,行業就會吸取教訓,就像Mt.Gox一樣。災難性的失敗並不僅僅意味著 "節點無法同步"。它意味著 "錢沒了 "或 "鏈完全停止運作了"。這有可能,但也可能不太可能。

因此,這給我們留下了另一條路:Rollup必須實際變得比其他替代方案好得多才行,光靠去中心化的訊號是不夠的。對於這一點,我個人只看到一條前進的道路,那就是密碼學和零知識證明的承諾。

在過去的幾年裡,零知識證明所依據的密碼學經歷了類似摩爾定律的軌跡,而且它沒有顯示出放緩的跡象。以前人們認為在ZK Rollup中進行類似EVM的計算是不可行的,而現在zkSync和Starkware正處於啟動的邊緣,透過遞迴組合ZK-SNARKs來證明任意長的計算鏈。隨著時間的推移,我預計我們將看到比今天的Rollup的恆定係數擴充套件更多的東西:大規模的計算壓縮,保護隱私的智慧合約,可證明的MEV阻力,以及更多。

在ZK Rollup中,體量的增長不會是一個太大的問題,因為無論體量有多大,使用者總是可以透過簡單地驗證SNARKs的序列來驗證其正確性。

從長遠來看,ZK技術只會變得越來越好。

但即使在短期內,我也為Matter Labs在zkSync 2.0及其zkPorter架構上所做的事情感到興奮。zkPorter是Validium和ZK Rollup的混合體,允許使用者在兩者之間無縫遷移。Validium方面的資料不在鏈上,可以收取與Polygon相當的費用,而對於那些想要更安全的人來說,仍然可以使用成本更高的ZK Rollup。這將使用者的全部選擇整合在同一屋簷下,它們之間具有完全的互操作性。

zkPorter架構;來源:Matter Labs

在我看來,這就是未來的發展方向。我們不能僅僅說:"不,愚蠢的使用者,你的選擇是錯誤的,我不在乎那邊的費用是否更低。但是,我們也不應該關閉進一步創新規模的大門。"

至於Rollup,這是我下注的地方。但誰知道呢?我錯的次數比我對的次數多,如果使用者一開始就接受Rollup,那麼對他們來說是好事,對以太坊來說也是好事。

<這篇文章是在飛機上狂寫的,所以原諒任何疏忽。Dragonfly持有本帖中提到的幾乎所有東西的頭寸。感謝Ivan和Celia所作的簡短評論。>

作者:Yangz,來源:巴位元資訊

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