2021一季度加密資產表現優異,幣安系突出,30倍神話是否得以延續?

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寫在前面:加密研究機構Messari對一季度加密資產表現進行回顧,整體表現優異,各細分領域龍頭普遍領漲6-11倍,BSC生態的CAKE以30.31倍的漲幅遠超平均水平,在中心化交易平臺中,幣安系的WRX與BNB佔據前2位置。二季度的開端,BNB繼續上揚,今日突破新高,達638美元,幣安系選手一季度的神話是否能在二季度得以延續?讓我們拭目以待。

以下是回顧原文:

2020年是加密資產行業最成功的一年。儘管冠狀病毒大流行引發了全球封鎖,但事實證明,新的趨勢和央行的行動對加密資產和去中心化技術是有利的。到了年底,比特幣新高為2021年成為具有歷史性意義的一年奠定了基礎。

2021年第一季度,加密資產表現良好。根據Messari的分類法,所有的細分領域都取得了優異的回報。本文將審視整體市場的季度表現,並對每個領域中表現最好的一些資產進行深入分析。

按市值計算的頂級資產

比特幣的樂觀前景導致所有資產表現強勁。在按市值分類的十大資產中,Binance coin(BNB)表現突出。幣安智慧鏈已經迅速成為使用量僅次於以太坊的智慧合約平臺,為礦工提供了低成本的選擇,它受益於以太坊不斷上漲的交易費用,以太坊的高昂費用讓使用者望而卻步。進一步助力BNB上漲的因素是交易所激增的交易量和狂暴牛市所推動的收益。在高市值資產中,比特幣和萊特幣是落後者,季度累計表現分別為103%和58%。

DeFi

在DeFi資產中,有兩個突出的贏家:PancakeSwap和Terra。PancakeSwap是Binance智慧鏈上的自動做市商(AMM),在2月和3月期間,隨著BSC成為一個不錯的選擇,而Ethereum的費用嚴重膨脹,交易量大量湧入PancakeSwap。CAKE本季度的成績是3000%的回報率,成為DeFi領域表現最好的資產。

Terra區塊鏈的原生代幣LUNA在本季度也在幾大催化下經歷了巨大的增長。1月,Galaxy Digital 宣佈向Terra的建立者Terraform Labs投資2500萬美元。隨後,在Jump Trading提交的治理提案透過後,LUNA價格在2月份大幅上漲,且Terra的UST穩定幣的鑄幣效率更高。

Terra也是一個快速發展的DeFi生態,主要專案包括Mirror Protocol(允許使用者交易合成股票的協議)和Anchor(貨幣市場協議)。這些協議為Terra穩定幣創造了額外的需求,而Jump Trading的提議讓Terra迅速提高其UST的鑄幣能力以滿足這一需求。當Terra穩定幣發行時,LUNA被燒燬,這對價格走勢影響是積極的。

CAKE和LUNA在本季度因為具備催化因素,因此成為DeFi行業中的佼佼者。然而,該領域的其他專案也有驚人的回報。THORChain、Uniswap和SushiSwap等去中心化交易所是本季度表現最好的資產之一。相比之下,Compound和Synthetix等藍籌DeFi代幣則處於最底層,不過本季度仍分別上漲了147%和168%。

智慧合約平臺

Solana在智慧合約平臺領域中脫穎而出。它在2月解除了全面通脹,使SOL持有者能夠將其代幣委託給驗證者,並首次賺取質押獎勵。在通脹上線兩週內,FTX和Binance都增加了對SOL質押獎勵的支援。

Solana的另一個催化事件是其應用生態系統的崛起。2月下旬,隨著Solana生態系統中的第一個AMM——Raydium的宣佈推出,Solana的價格有了很大的起色。公告發布後不久,SushiSwap論壇上釋出了一份代號為 "Bonsai "的提案,建議在Solana生態系統上構建Sushiswap。該提案涉及將交易所與Raydium整合,試圖擺脫Ethereuem的高成本負擔,這標誌著Solana在開發者中的影響力越來越大。第一季度推出的其他Solana應用包括衍生品交易平臺Mango Markets(衍生品)和去中心化交易所Orca。

儘管EOS和Tezos仍有85%和140%的回報,但在該組中排名墊底。儘管這兩個協議擁有所有加密技術中最大的兩個團隊,但仍繼續落後於市場。

中心化交易所

在本季度的第一個月,所有中心化交易所的收益都非常接近。然而,從2月份開始,OKEx的代幣(OKB)和Bitfinex的代幣(LEO)開始落後於該領域的其他成員。其餘的平臺在接下來的時間有著出色的表現,然而到了季末,Binance旗下的印度交易所WazirX以1,123%的累計回報率名列前茅。

儘管加密貨幣交易在監管方面不斷遇到阻力,但印度的年輕一代仍然對加密技術感到興奮。這種興奮感反映在WazirX的代幣WRX上,該代幣在3月的最後一週經歷了價格的大幅上漲,且24小時交易量為3.5億美元,表明印度對該領域的興趣正在增長。

去中心化交易所

去中心化交易所是市場表現最好的領域之一。除了PancakeSwap的天價回報外,相對於該領域的其他玩家,DODO的回報率也高達2403%。2月中旬,執行在Ethereum和幣安智慧鏈上的主動做市商(PMM)DODO宣佈推出V2公測版。交易者對這一訊息作出了積極的反應,導致自本季度初以來的回報率達到了4000%。然而,由於駭客攻擊——駭客從交易所抽走了價值380萬美元的代幣,導致價格衝高維持的時間很短。

除了鶴立雞群的CAKE和DODO,THORChain(RUNE)和Bancor(BNT)也領銜去中心化交易所賽道的上漲。2月中旬,RUNE在Multicoin Capital透露‌他們在這上面有大的倉位(且其季度回報率達到300%)後的24小時內上漲了30%。這一訊息在整個加密市場引起共鳴,引發代幣需求上漲,使RUNE在21年第一季度的總回報率達到579%。

2020年10月,Bancor宣佈釋出2.1版本,該版本的升級引入了Bancor的單邊敞口能力和無常損失保護。此次升級取得了巨大的成功。自推出以來,Bancor交易量增長了60倍,達到23.6億美元。此外,鎖定的總價值出現了15倍的增長,目前協議中鎖定的價值超過7億美元。因此,BNT在本季度升值了488%。

Web 3

Web 3默默地見證了一個特殊的季度。貫穿過去的幾個月的主題是儲存類資產,包括Arweave、Storj、Filecoin和Sia。

整個季度,人們對檔案儲存協議重要性的認識不斷提高,部分原因是NFT的發展。在這方面,IPFS面臨著一些資料儲存的挑戰,而Arweave的永久檔案儲存模式則被Mirror、Mintbase和各種NFT專案默默地採用。Storj的異軍突起很可能源於其在2021年3月25日在Coinbase上市,這與其價格的快速升值大致吻合。

此外,The Graph繼續擴大其產品範圍,宣佈將從Polkadot、NEAR、Solana和Celo開始為其他各種區塊鏈新增索引。雖然以接近200億的完全稀釋估值可能被高估了,但The Graph持續獲得新使用者,僅在3月份,託管服務就處理‌了約190億次查詢。

最後,Helium的網路繼續擴張‌,現在聲稱網路上有超過26000個熱點,這意味著平均每個月的熱點收入為145HNT,即每天4.82HNT。此外,Helium在上一季度對其網路提出了各種改進建議,包括新的驗證器型別‌和另一個HIP,允許另外兩家第三方製造商為The People’s Network建立新的硬體熱點。

最後的感想

2021年第一季度是一個值得紀念的季度。隨著牛市的全面延續,所有行業的資產價格都達到了歷史新高。投資者和開發者都急於尋求該領域的機會,他們對該行業的興趣已經達到了拐點。如果這一趨勢預示著前方的道路,那麼2021年將成為該行業最成功和歷史性的一年。


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作者:屏風,來源:巴位元資訊

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