DeFi 浪潮到來,揭秘 OKChain 醞釀已久的佈局

買賣虛擬貨幣

近期區塊鏈行業的熱點無疑是去中心化金融(DeFi)賽道,由 Coinbase 投資的 Compound 直接引爆了市場,Aave、Bancor、Yearn.Finance、Curve 等多個專案接力,紛紛推出流動性挖礦或代幣經濟模型升級,一時間呈現百花齊放、熱鬧非凡的景象。

在這波繁榮的 DeFi 生態之下,暗藏著以太坊效能嚴重不足、轉賬費用高居不下的危機,整個市場亟待著高效能、低費用、可擴充套件性好的一個公鏈——在這個賽道中,由全球領先的交易所 OKEx 提供技術支援的公鏈 OKChain 值得關注,本文將對 OKChain 及其生態進行詳細剖析。

回顧公鏈發展史

回顧公鏈的發展史,其大致的脈絡為:比特幣 — 位元股 — 以太坊 — 各種 “以太坊殺手”(如 EOS 等)。

從最初僅支援資產轉移的比特幣,到希望構建多樣化金融的位元股,再到支援智慧合約的以太坊,最後到試圖打敗以太坊的 “殺手”,隨著時間的推移我們見證了區塊鏈的技術逐漸成熟。

然而由於各種原因,這些 “殺手們” 逐漸銷聲匿跡了:位元股的治理高度中心化,BM 不顧社羣共識進行增發;Synthetix 創始人在 2019 年曾稱 EOS 缺乏基礎設施和網路效應,因此轉移到了以太坊生態;其他以高 TPS、新型共識機制著稱的公鏈沒有足夠的基礎設施和使用者支援,缺乏清晰的應用場景等。

相比之下,目前火熱的 DeFi 卻發生在以太坊上——要知道它的 TPS 僅為 15、現在一筆轉賬通常需要數美元的轉賬費、使用者體驗有待提升、使用門檻高——但這些困難都沒有阻止 DeFi 的持續火爆,資產協議、預言機、去中心化交易、衍生品市場、借貸市場多點開花,蓬勃發展。

據知名以太坊孵化機構 ConsenSys 的不完全統計,僅在 2019 年就有上百個基於以太坊的 DeFi 專案;截止撰文時,CoinGecko 最新的資料顯示 DeFi 的總市值超過 150 億美元,其中單個龍頭專案 ChainLink 市值就超過了 70 億美元。

因此我們能看到,一個公鏈的發展存亡不在於它有多麼高大上的噱頭,而在於它是否具備實實在在的落地應用,也就是 “應用為王”。

應用鏈是區塊鏈的未來

對於 2018 年公鏈扎堆的情況,許多業內精英曾對區塊鏈的未來進行設想:一種觀點是世界上不需要這麼多獨立的區塊鏈,最後會萬鏈歸一,只存在一個公鏈巨頭,它包攬了所有鏈上活動;另一種觀點是未來會存在許許多多不同的公鏈,這些公鏈都有各自的特徵和取捨,專注於不同的應用方向。

隨著市場的實際發展,從業者逐漸有了較為清晰的看法:區塊鏈世界的未來趨向於第二種觀點,即多個應用鏈共存,再透過跨鏈機制將其連線起來。

對於目前以太坊高居不下的 Gas 費用,有著真實使用需求而不是專注於炒作的自然使用者早已怨聲載道——DeFi 的火熱對以太坊來說,儼然成了一種負面網路效應,使用者越多成本越高、速度越慢。

以太坊的缺陷正是應用鏈發揮優勢的地方:應用鏈能夠根據特定應用場景,進行定製化配置,以最低的成本提供最佳的效能和使用者體驗。應用鏈也呼應了上文 “應用為王” 的觀點——這也是 OKChain 定位為一個應用鏈的原因。

公開資料顯示,OKChain 成立之初設計五大業務方向,分別為:

  • 發行數字資產,OKChain 允許任何客戶基於公鏈發行自己的數字資產
  • 自主搭建去中心化交易所,使用者可基於 OKChain,完全自主構建去中心化交易所,並自主決定上線什麼樣的資產和交易對
  • 釋出 DeFi 應用,使用者可在 OKChain 上釋出自己的 DeFi 應用
  • 執行智慧合約,實現區塊鏈時代的自運轉
  • 承載 BTC 跨鏈等數字資產,拓展和連結等相關功能

這幾個方向都是 OKChain 應用落地理念的體現,並且契合了上述 “公鏈都有各自特徵和取捨,專注於不同應用方向” 的主流觀點。其成立的初心即為打造一個開放、透明、去中心化的公鏈,構建生態多樣化、又透過跨鏈進行價值和資訊自由流轉的商業鏈聯盟。

OKChain 安家 Cosmos 生態

在基礎設施方面, OKChain 最終選擇了基於 Cosmos 的 Tendermint 機制和 SDK 構建。Cosmos 提出了一種跨鏈互動協議 IBC(Inter-Blockchain Communication protocol),結合 Tendermint 共識演算法的即時確定性,能夠實現區塊鏈之間的價值傳輸,未來還將支援異構跨鏈方式解決價值的多向流通難題。

而與另一熱門跨鏈雙雄之一 Polkadot 相比,Cosmos 在以下方面具備優勢:

  • Polkadot 的平行鏈參與流程限制性更強,成本更高
  • 更能滿足特定專案(如 OKChain)對自定義的需求
  • 在 Cosmos 網路中,惡意行為只能破壞個別分割槽和資產;而 Polkadot 平行鏈驗證者的惡意行為會波及整個網路
  • 目前已有多個專案採用 Cosmos SDK,包括 OKChain、Band Protocol、Kave 等,未來將呈現出良好的互操作性和可組合性
  • 專注於降低資產轉移的難度,且目前已有經過驗證的用例。

因此注重特定應用的 Cosmos 天然契合了專注特定金融應用場景的 OKChain,與其他兩大交易所公鏈相比,OKChain 也具備一定的優勢:

  • OKChain 已實現 100% 開源,所有程式碼公開透明,供使用者監督
  • 其 TPS 超過 1000,在治理上持有 OKT 均可投票,實現真正意義上的 “人人治理”
  • 業務範圍廣泛,涵蓋穩定幣、DEX、DeFi、智慧合約、跨鏈等多個細分領域
  • 同時 OKChain 還致力於降低使用門檻,目前已釋出支援資產交易管理以及全節點管理工具的 OPenDEX(OKChain 的首個 DeFi 應用,去中心化交易所)桌面版。

上圖為三大交易所公鏈的對比(來源:公開資料整理)

總而言之,基於 Cosmos 的 OKChain 效能達業內領先水平,針對不同需求的應用而提供定製化服務,彼此之間透過跨鏈進行價值傳遞,能很好地支援大規模商業應用,未來表現值得觀察和期待。

DEX:訂單簿 VS 自動化做市商

目前 DEX 交易方式主要分為兩種:1)訂單簿模式,2)自動化做市商模式(Automated Market Makers,簡稱 AMM)。

訂單簿模式 DEX 將傳統 CEX 的訂單或結算轉移到區塊鏈上,代表性專案包括 Etherdelta、IDEX 等。自動化做市商模式中,交易雙方無須採用傳統的買賣訂單簿模式,而是先由鏈上資金池墊付資金,演算法決定交易價格,典型代表包括目前大熱的 Uniswap、Bancor、Curve 等。

基於 OKChain 生態系統的 OpenDEX 與主流 DEX 不同,它採用 “鏈上訂單,鏈上撮合” 機制,支援完整的鏈上匹配和鏈上訂單簿管理,讓匹配資訊更加透明和安全;撮合系統則採用集合競價模型(按照出塊時間間隔,週期性地以集中競價的方式對訂單進行撮合),該方式能夠弱化區塊內的交易排序對最終撮合結果的影響,確保不會出現搶跑交易,保證了交易的公平性。此外,基於 OKChain 的集合競價撮合可以在較快的時間內完成匹配。

詳細而言,OpenDEX 還具備多個優勢:

  • 極致的資金安全性:託管模式為自主託管型,結合多個獨特設計,資金完全由使用者控制,運營商永遠無法凍結或挪用使用者資產
  • 優越的公鏈效能:OKChain 採用 Tendermint 共識演算法,交易吞吐量高並且具備極速最終確定性,避免 “雙花” 和分叉等可能性,支援跨鏈清結算服務
  • 豐富的交易對數量:OpenDEX 是一個開放型的趨同化交易所,花費一定數量的 OKT 即可成為 DEX 運營商,自由發行 Token 和 Token 交易對
  • 充足的流動性支援:透過激勵 DEX 運營商進行掛單提供流動性,解決目前 DEX 流動性不足、交易滑點過高的缺陷
  • 優惠的手續費:使用者在 DEX 交易支付的 Gas 費和交易手續費,運營商和超級節點可根據具體情況對手續費和 Gas 費用進行優惠或減免

綜上,可看到 OpenDEX 較為完美地解決 CEX 和 DEX 存在的資金被盜、效能不足、流動性不足、滑點過大、交易手續費過高等幾大痛點。

OKChain 測試網和 OKEx DEX 同步上線

今年 2 月 10 日,OKChain 的測試網正式上線。由 OKEx 自主開發,以 OKChain 為底層架構的首個示範性去中心化應用 OKEx DEX 也同步推出。同時,OKEx 還宣佈了銷燬全部尚未發行的 7 億 OKB 的訊息。4 月 16 日,OKChain 完成 100% 開源計劃。

在產品落地方面,OKChain 於今年 7 月初開源首個桌面版客戶端程式 OpenDEX-Desktop,釋出了 Ver0.0.1 版。

關於 OpenDEX,除了基礎的交易、資產管理功能,它更可以實現 “人人可以發 DEX” 的夢想,為使用者提供運營一個 DEX 所需的各種基礎功能。

從用途上來說,OpenDEX 可看成一個自由發行 DEX 的中介軟體,它讓發行 DEX 輕而易舉,就像現在以太坊透過智慧合約使發行某個代幣一樣簡單。

目前,OKChain 和 OpenDEX 執行平穩,各項功能在持續推進。截至 7 月底,OpenDEX 桌面版 Ver0.0.2 開發完成 50%。

使用者可在相應的開源 Github 倉庫中直接下載 OpenDEX 安裝包,一鍵安裝即可使用。在實際體驗中,OpenDEX 桌面版對使用者非常友好,功能齊全:除了賬戶管理與轉賬等基礎功能,還在本地接入了 CEX 的 K 線展示、交易等功能,另外還支援一站式發行資產、上線交易對、提案治理等功能——從交易到節點管理,一應俱全。

OpenDEX 使用介面截圖

相對於其他公鏈缺乏節點管理工具的不足,OpenDEX 在這方面可謂非常用心。透過全節點工具,使用者完全不需程式碼基礎即可方便建立一個全節點,有助於提高 OKChain 的去中心化程度。

下圖對比了以太坊、OKChain 和 BitShare 三者的全節點工具。其中以太坊的 MIST 已經廢棄不用,而 GRID 和 BitShare 的支援面都有所侷限。在主流公鏈都助推客戶端輕節點的大環境下,OKChain 依然堅持完善基礎的全節點工具,彰顯了 OKChain 在追求去中心化程度的理念和行動。

OKChain 正在打造豐富多樣的全景生態

在提供良好的基礎設施之外,OKChain 也在積極推進業內合作,打造豐富多樣的全景生態,目前已有幾十個生態合作伙伴,包括但不限於:Kava 向 OKChain 生態提供資料解決方案,助力於 OKChain 的跨鏈 DeFi 生態;IRISnet 提議為 OKChain 的 DeFi 領域、錢包應用以及瀏覽器等提供技術和服務支援;Bytom 提議多側聯合,互相承認側鏈 Token,互相參與對方聯邦節點的治理,共同設計統一的跨連結入方案,打通兩個側鏈生態等方案等。

綜合看來 OKEx 在 DeFi 領域的佈局廣闊,且具備深遠的前瞻性,依託其技術實力而生的 OKChain 以及 OKEx DEX 值得關注。基於 OKEx 業內領先的地位,它在 CeFi 領域同樣具備不俗的實力,如擁有海量真實使用者、良好的交易深度、對使用者需求和產品體驗有著深入的洞察、便於整合行業資源等,這些資源也或將被 OKChain 利用。

同時,OKChain 已經落地了實際產品 OpenDEX,一款既解決交易痛點,又讓使用者實現一鍵發 DEX,並支援全節點管理的 DEX,這將有效降低使用者門檻,幫助更多普通使用者進入區塊鏈和 DeFi 領域。

從 OKChain、OpenDEX 的發展和規劃, 或許表明 OKEx 的野心不僅僅是成為區塊鏈行業的獨角獸,更是建造一個龐大的區塊鏈帝國。

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