DeFi熱門挖礦專案大盤點,Uniswap加入“廝殺”

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9月17日,去中心化頭號交易平臺Uniswap推出其協議治理代幣UNI,並於9月18日上午12:00開啟初始流動性挖礦。給老使用者空投代幣,加入yeild farming“運動”,uniswap將流動性挖礦之爭再次推向高潮。

流動性挖礦在國外社羣稱為“yeild farming”,農業耕作。流動性挖礦的玩家稱為“農民”,農民透過“種地”(即抵押數字資產)獲得“收成”(即各種代幣)。

數月以前,2020年6月中旬,Compound點燃了“流動性挖礦”的火苗,yearn finance、sushiswap等接力,至今,DeFi板塊已經持續火熱了數月。在一波接一波的暴富效應之下,流動性農民成了如今最令人羨慕的職業,資產流動和聚集效應非常迅速而明顯。截止到2020年9月16日,DeFi鎖倉規模為89.1億美元,市值達141億美元。

如今,三天一個新專案,已然是當前DeFi的常態。除了姨夫系列之外,壽司、葡萄、清酒、酸黃瓜......各種眼花繚亂的專案名稱,撐起了流動性挖礦的狂熱市場。一方面,超高的年化收益率和優秀的社羣治理吸引了許多礦工通宵達旦地進行挖礦;另一方面,代幣的炒作價值吸引許多散戶擠破頭衝進二級市場投資。

DeFi正在以超出預想的速度重新整理人們的認知,想要趕上“財富列車”的人依然很多,但由於DeFi挖礦的操作門檻頗高,資訊過於碎片化,真正瞭解這些專案且懂得流動性挖礦流程的使用者少之又少,只能“望錢興嘆”。因此,本文將對目前市場上熱門的幾大流動性挖礦專案進行盤點和解讀,幫助投資者快速掌握基本的資訊。

Yearn Finance

1、yearn finance是什麼?

Yearn Finance 是一個建立在以太坊區塊鏈上的去中心化借貸聚合器,YFI是yearn.finance推出的治理代幣,總供應量為3萬枚,沒有預挖,沒有眾籌,沒有團隊分配,沒有投資機構預留,並完全採用線上治理模式,完全透過流動性挖礦全部分發給提供流動性的使用者。

作為借貸聚合器,yearn finance整合了主流借貸平臺如Aave,Curve,Compound,Synthetix,Dydx等協議,來最佳化使用者的借貸收益。使用者可以抵押DAI,USDC,TUSD,USDT等穩定幣來賺取被動收入,平臺會將資金自動分配至目前收益最高的協議下,並且yearn 會給使用者一個稱為 yToken 的權益證明,使用者可以透過 ytoken 取出自己原來存入的代幣及相應的收益,還可以存入y.curve.fi (yearn 與 Curve 合作推出的穩定幣兌換池)賺取做市收益。(官網:https://yearn.finance/)

2、如何挖礦得到YFI代幣?

由於YFI沒有預挖,沒有眾籌,主要透過流動性挖礦來分發,所以使用者獲得代幣初始發行的唯一途徑是成為yEarn的一個池子的流動性礦工。目前,yearn finance一共有三個流動性挖礦的池,分別是curve上的yPool、balancer上的YFI-DAI池和YFI-yCRV池。

1)Curve池。先在 Curve.fi的yPool(https://www.curve.fi/iearn/deposit) 中存入穩定幣,會獲得 yCRV(Curve iearn LP Tokens),將yCRV放入ygov.finance中質押就能夠賺取YFI。

2)YFI-DAI池。首先,你需要成為98%DAI 2%YFI Balancer池的流動性提供者。在Balancer上找到相應池子,選擇新增流動性(Add Liquidity),抵押DAI後,將獲得BPT(98%DAI 2%YFI)代幣,有了BPT代幣,之後就可以將它們放到ygov.finance中以賺取YFI。(注:目前,前兩個池子已經挖完。)

3)YFI-yCRV池。第三個礦池需要在Balancer 上抵押98% yCRV 和2% YFI,來獲取BPT代幣,然後質押Balancer 資金池代幣BPT放到ygov.finance中賺取YFI。

▲ YFI-yCRV池的挖礦示意圖

yfii.finance

1、yfii.finance是什麼?

yfii.finance是國產版的“yearn”(YFII是其協議治理代幣),同樣是一個借貸聚合器,也是yearn finance的一個分叉專案,源於YFI專案的8號提案。由於YFI總量只有3萬枚,當時社羣核心開發者提出了增發提案,但最終未能獲得透過。為了避免社羣被巨鯨賬戶所控制,以中國社羣為主的部分社羣成員對Yearn Finance專案進行了分叉,創立了YFII,並獨立運營。剛誕生之初,YFII一度不被人看好,但如今看來,YFII社羣憑藉強大的產品創新向市場證明了自己。(官網:https://yfii.finance/#/)

與YFI一樣,YFII 沒有預挖,沒有眾籌,沒有創始人獎勵,只能透過為 YFII 提供穩定幣流動性來挖礦獲得。YFII 擁有社羣治理功能,並整合各類DeFi平臺挖礦收益。

但不同的是,YFII新增了類似比特幣的減半增發機制,被認為具有更公平的分配方案。YFII總量4萬枚,每7天產量減半,10周完成分發,根據 DeFi 使用者為各個 Pool 提供流動性的份額來分配對應比例的 YFII。

此外,相比YFI採用多重簽名方式,YFII採用更為激進和DeFi原教旨的銷燬增發許可權方式,利潤3%用於回購和銷燬部分YFII,目前token增發許可權已透過移交許可權給0x0的方式進行銷燬。(具體YFI&YFII的詳細對比見下面圖表https://www.yuque.com/sawd49/faq/gs117f)

▲ YFI和YFII的代幣分發、挖礦機制的對比

2、如何挖礦獲得YFII?

YFII目前的挖礦途徑有三種:自有原始分發池pool1、pool2,機槍池(vault)挖礦。

1)Pool1:透過抵押穩定幣yCRV挖YFII獎勵。和YFI一樣,首先你需要進入Curve.fi的yPool(https://www.curve.fi/iearn/deposit)存入USDT/DAI/USDC/TUSD 任意一種幣兌換出yCRV;將yCRV放入yfii.finance(https://yfii.finance/#/staking)中pool1質押,便可以挖YFII。

特點:本金無損失,但參與人數多收益率低。

收益計算器: https://yieldfarming.info/yfii/ycrv/

2)Pool2:在Balancer透過98% DAI 2% YFII池中提供流動性獲得BPT獎勵,然後抵押BPT挖YFII。進入頁面後可以看到自己BPT餘額,選擇 Stake Tokens,進入後點選輸入框上方 餘額自動填寫質押數額,點選 抵押代幣,支付 gas費,即可成功開始挖礦。

特點:可能會有無常損失(根據2:98的比例,當YFII跌50%,本金才開始虧損,當YFII跌90%,本金約虧損10%)

3)Vault機槍池挖礦:YFII Vault 是一鍵入金自動配置市場最佳DeFi挖礦收益的智慧合約。使用者只需要存入相應幣種進入Vault,即可獲得市面最高的DeFi挖礦收益,而無需進行任何合約操作。

在官網先接入自己的錢包,點選機槍池(https://dfi.money/)頁面之後,選擇一個幣種,如yCRV,點選紅色箭頭,輸入質押的數量或百分比,點選授權,即成功開始挖礦。(同一介面右側可以進行提取)

▲ 目前已支援USDT、USDC、DAI、TUSD、WETH、yCRV等幣種挖礦

特點:操作便捷,保證本金安全,可持續。

收益預期:收益率動態變化,取決於市場上現有挖礦專案的收益率。

注:不管是參與哪個流動池的挖礦,在挖礦前都需要先準備好錢包(推薦Metamask瀏覽器外掛錢包)、穩定幣(DAI、USDC、USDT、TUSD至少其一)和ETH(用來支付gas費)。

SushiSwap

1、Sushiswap和SUSHI是什麼?

SushiSwap是建立在以太坊上的去中心化加密貨幣交易所,是Uniswap v2的一個分叉專案,由一位名叫Chef Nomi的匿名開發人員發起。(在拋售SUSHI套現事件後,Chef Nomi將專案控制權轉讓給FTX CEO Sam Bankman-Fried)

SushiSwap在Uniswap基礎上引入了一個名為SUSHI的治理代幣,並且先於Uniswap推出了流動性挖礦。SUSHI主要用來獎勵給為協議提供流動性的人,並且可用於協議治理。持有Uniswap LP代幣的人,將這些LP代幣放到Sushiswap相應的初始資金池列表中提供流動性,則可以獲得SUSHI代幣。

2、如何挖礦獲得SUSHI?

為Sushiswap的兌換資金池提供流動性,可以獲得SUSHI代幣。其中,資金池中回報率最高的是“壽司池”——SUSHI-ETH,在該池中進行質押將獲得額外2倍的SUSHI獎勵。

具體操作步驟如下:

登陸Uniswap官網(https://app.sushiswap.org),點選unlock wallet,連線錢包(metamask等);點選Menu進入,以SUSHI-ETH SLP代幣為例(其他SLP代幣操作和SUSHI-ETH SLP一樣);

選擇進入,批准存入MasterChef合約,即完成。

值得注意的是,在Sushiswap完成流動性遷移之後,從Uniswap帶走了80%-90%的流動性。這是Sushi一開始就很討巧的地方。但從交易量和流動性角度來看,Uniswap目前的表現仍優於SushiSwap。

Uniswap

1、什麼是Uniswap?

Uniswap是以太坊上領先的去中心化交換協議,屬於非常老牌的去中心化交易平臺。採取自動做市商(AMM)模式,允許任何人方便快捷地提供流動性。在DEX的迅猛增長之下,Uniswap的日交易量已經可以與CEX相提並論。迄今為止,Uniswap在交易量和流動性方面都處於領先地位,其月交易量已突破100億美元。9月17日,Uniswap發行了協議治理代幣UNI,9月18日,推出了流動性挖礦計劃。

UNI總髮行量10億枚,4年內全部釋放。其中,60%將分配給Uniswap社羣成員,21.51%分配給團隊成員,17.80%將分配給投資者,0.69%將分配給顧問。最初,UNI可以透過4個流動性挖礦池獲得,在最初的30天治理寬限期後,UNI持有者可以投票增加更多的池。

2、如何參與UNI挖礦?

UNI代幣主要是為了將協議治理權分散給使用者,並且用於獎勵給提供流動性代幣的使用者。因此為uniswap的資金池提供流動性便可以賺取UNI。最初的流動性挖礦計劃於UTC9月18日上午12:00開始,將持續到UTC11月17日上午12:00。目前,ETH/USDT、ETH/USDC、ETH/DAI和ETH/WBTC四個流動性池可以進行挖礦獲得獎勵。每個池子將分配500萬UNI給LP,每15秒以太坊區塊約54個UNI。

挖礦方式:在uniswap首頁點選“UNI”進入可參與的資金池頁面,選擇一個交易對池點選“Deposit”,然後“Add Liquility”新增流動性,即完成。

3、Uniswap和SushiSwap的差異

比較一下Uniswap和SushiSwap兩者的不同之處:

1)在Uniswap中,LP可以在任意池子中賺取0.3%的交易費用,這些費用按比例分配給每個池子中的所有LP;SushiSwap引入了手續費抽成,其中LP只賺取0.25%,剩餘的0.05%用於回購SUSHI,然後再按比例分配給所有SUSHI持有者。

2)使用Uniswap,流動性提供者只有在提供流動性時才賺取資金池的交易費。一旦他們撤回資金池中自己的資金,將不再獲得相應的收入;而SushiSwap,即使你決定不再提供流動性,那些SUSHI代幣也將使你有權繼續賺取一部分SUSHI協議的交易費用。

3)在流動性挖礦方面,在Uniswap中,提供的流動性越多,從資金池中獲得的交易費分成就越多。但隨著池子的增長,小型流動性提供者的獎勵會被稀釋;相反,SushiSwap協議的早期採用者將獲得10倍於後來加入協議的人的SUSHI。即使早期採用者停止向池子提供流動性,這個SUSHI也可以用來從所有池子中獲得交易費的分成。

Swerve Finance

1、什麼是Swerve Finance?

Swerve(https://swerve.fm/)是Curve的分叉專案,9月5日上線,並啟動了流動性挖礦。Curve是主打穩定幣交易的去中心化交易所,Swerve分叉Curve的方式與Sushi分叉Uniswap的方式類似,前者和後者都是屬於競爭關係。Swerve之所以決定分叉,主要是因為有使用者對於Curve的一些管理制度不怎麼滿意,比如Curve是高度通脹的,每天的供應量會增加200萬CRV(約400萬美元)左右;Curve只有62%的供應量分配給LP;團隊擁有超過 70% 的投票權等。而Swerve對Curve的協議做出了相應改善,比如把所有供應量分配給LP,所有的token將在6年內分發完畢。

2、如何挖礦?

SWRV是Swerve的治理代幣,總髮行量3300萬枚,沒有預挖和私募,完全由社羣擁有,挖礦總時間為6年,現處於第一期。同樣是屬於穩定幣挖礦,成本無損失的風險。

挖礦的方式:透過swUSD的穩定幣兌換池進行抵押。抵押DAI、USDT、USDC、TUSD任一幣種獲取swUSD,然後在DAO治理頁面,抵押swUSD進行流動性挖礦獲得SWRV。

SakeSwap

1、什麼是sakeswap?

大家俗稱的“清酒”,也是一個去中心化交易平臺。與Sushiswap和Uniswap相比,Sakeswap擁有更高的激勵效率,主要表現在兩個方面:引入通縮模型;交易滑點捕捉。

Uniswap採用的恆乘積交易曲線機制,難以解決穩定幣的滑點問題。而SUSHI直接分叉Uniswap機制,也沒有解決穩定幣的滑點問題,礦工可以透過交易來套利。

所以SakeSwap在產品設計上有幾點創新:

1)用手續費收入的0.05%來回購代幣(其中70%分配給SAKE代幣的抵押者,30%SAKE代幣會銷燬),另外,穩定幣交易手續費的0.3%也全部用來購買SAKE代幣銷燬。

2)降低滑點。不同於傳統DEX的套利交易自行吃掉交易滑點套利,Sakeswap採取了自動交易滑點捕捉的模式,50%的滑點收益將分配給流動性提供方。

3)在挖礦設計上,即將支援UNI、SAKE 雙挖,且在流動性挖礦的基礎上還推出了交易挖礦(第二階段啟動)。

2、如何挖礦獲得SAKE?

SAKE挖礦分為兩個階段:流動性挖礦、交易挖礦。

目前正處於流動性挖礦階段(階段一),對提供流動性的礦工提供SAKE代幣獎勵。發行總量為111,750,000枚SAKE代幣,預設每個區塊出礦100個SAKE代幣。

挖礦的方式主要有三種:抵押Uniswap LP Token獲得SAKE代幣,抵押SUSHI LP Token獲得SAKE代幣,抵押Sake LP Token獲得UNI代幣和SAKE代幣雙挖(即將開啟)。

交易挖礦(第二階段)將從第235,000個區塊持續到2,400,000個區塊(第35天到1年),對交易的礦工提供SAKE代幣獎勵。這一階段的發行總量為26,000,000枚SAKE代幣,預設每個區塊出礦10個SAKE代幣。除此之外,Sake平臺將對交易者提供S-TOKEN的交易憑證,交易者可以抵押S-TOKEN獲得SAKE代幣獎勵。

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