除了比特幣2020 年還哪些幣表現強勁?

2020年即將接近尾聲,這一年註定是讓世界人民都無法忘記的一年。年初新冠疫情爆發,並迅速肆虐全球,各國紛紛加入抗疫大潮。第一張多米諾骨牌倒下,隨之引發的一系列連鎖效應接連湧現:大封鎖、經濟停擺、全球供應鏈出現斷裂、傳統資本市場受到衝擊。

如果說2020年讓無數人感到失望甚至絕望,那麼,一位名叫中本聰的人,早在十多年前為人們開啟了一個衝破舊正規化的希望之門——比特幣。進入這扇門的幸運兒,在今年哀嚎遍野的資本市場中仍感受到了溫暖。

本文將帶您一起復習一下2020 年的加密市場。(注:文中資料截至2020 年12 月21 日)

市值前十大加密貨幣

一、比特幣(BTC)

作為市值最高的加密貨幣,比特幣在2020 年漲幅超過220%。從年初的7,000 多美元一路震盪調整至7 月底,終於站穩10,000 美元。後半年,比特幣開始發力,在2020 年的尾巴送給投資者一個最大的Surprise,突破2 萬美元,迎來了歷史新高。並且漲勢兇猛,直逼25,000 美元。

除了比特幣2020 年還哪些幣表現強勁?

2020 年BTC 價格走勢圖,圖片來源:比推

2 月初,比特幣價格重新站上10,000 美元大關。3 月份左右,受新冠病毒惡化影響,原油、美股大跳水,全球的投資者對經濟和市場預期已經到非常悲觀的程度,加密市場也受到影響。3 月12-13 日,比特幣出現斷崖式下跌,陸續跌破7,000 美元、6,000 美元、5,000 美元關口,市場信心崩塌,比特幣屬於「避險資產」的說法也被再度質疑。

大跌之後,隨著各國寬鬆貨幣政策的出臺以及人們對減半的樂觀情緒,比特幣逐漸回血。5 月8 日,比特幣價格突破10,000 美元,創2020 年2 月24 日以來新高。然而到5 月10 日,比特幣價格又急劇下挫,一度跌至8,200 美元。

5 月12 日,比特幣迎來了第三次減半,第630,000 個區塊被挖出,區塊獎勵由12.5 枚減半為6.25 枚。然而市場並未向預期那樣迎來暴漲,隨後的一個月時間內,比特幣價格不溫不火,遲遲無法突破1 萬美元。

除了比特幣2020 年還哪些幣表現強勁?

圖片來源: skew

7 月26 日,比特幣短時拉伸至1 萬美元以上。8 月11 日,全球最大的商業諮詢服務公司MicroStrategy(納斯達克股票程式碼:MSTR)宣佈已以2.5 億美元的價格購買了21,454 枚比特幣,並將比特幣作為其主要儲備資產。隨後的時間裡,比特幣價格正式站穩在1 萬美元以上。

第四季度,比特幣成績亮眼。支付巨頭PayPal 於美國時間10 月21 日宣佈推出加密交易服務。11 月4 日,比特幣突破14,000 美元,最高觸及14,040.01 美元,創下2018 年1 月以來新高。11 月12 日和11 月17 日,價格分別突破16,000 美元和17,000 美元。

大機構買入的利好訊息以及美元的持續疲軟讓加密市場應聲大漲,11 月24 日,比特幣價格自2017 年來首次突破了19,000 美元大關。

12 月16 日,比特幣價格急劇拉昇,一舉突破20,000 美元,並持續創下新高。截至發稿時,比特幣在24,000 美元以上浮動。

今年對於比特幣投資者來說已是碩果累累的一年,華爾街巨頭的「真香」現場,越來越多的傳統金融機構入局,除了簡單的「逐利」因素之外,比特幣對世界去中心化、無邊界支付的影響勢必會越來越深遠。

二、以太坊(ETH)

市值排名第二的以太坊2020 年至今漲幅近400%,超過比特幣。撰寫本文時,ETH 價格在650 美元左右,仍低於其2018 年的歷史高位1,500 美元。

除了比特幣2020 年還哪些幣表現強勁?

2020 年ETH 價格走勢圖,圖片來源:比推

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以太坊VS 比特幣2020 年漲幅對比,圖片來源:CoinCodex

受流動性挖礦和DeFi 熱潮的影響,以太坊在7 月下旬後開始集中發力。7 月26 日,以太坊在連續7 天上漲後突破300 美元;不到一個月後強勢突破400 美元,甚至一度上探500 美元,創下2018 年以來新高;隨後以太坊迎來了兩個多月的價格回撥,在350 美元-400 美元之間小幅震盪。

11 月5 日,以太坊2.0 開發團隊宣佈以太坊2.0 階段0 將於12 月1 日上線,這代表著以太坊升級的重要一步。該利好訊息刺激了市場信心,以太坊價格再一次突破400 美元。

11 月20 日,以太坊2.0 存款合約地址餘額達到了啟動以太坊2.0 創世區塊最低要求的22.89%。灰度以太坊信託(Grayscale Ethereum Trust)成為美國第一個公開報價的ETH 投資產品,也是僅次於比特幣信託的第二個向SEC 報告的數位貨幣投資產品。這為機構或散戶以「合理合規」的形式投資以太坊鋪平了道路。以太坊市場大振,價格拉昇至關鍵阻力位500 美元,達到兩年半以來的最高點。四天後,隨著以太坊2.0 存款合約地址餘額進度條接近80%,以太坊突破600 美元。

12 月初,以太坊持續在550 美元-600 美元盤整,受信標鏈正式啟動刺激短暫上探600 美元后又迅速回落。12 月16 日,隨著比特幣突破歷史最高值,以太坊價格也飛昇至600 美元以上。

作為市值最高的前兩大加密貨幣,2020 年,比特幣和以太坊的價格走勢非常相似,一個穩定成熟,一個生態系統強大,希望未來能看到雙方更廣泛的採用。

三、瑞波幣(XRP)

除了比特幣2020 年還哪些幣表現強勁?

2020 年XRP 價格走勢圖,圖片來源:比推

市值第三的瑞波幣(XRP)今年漲幅為190% 以上。前十一個月XRP 表現平平,價格在0.3 美元附近浮動,大部分時間都處於0.3 美元以下,交易活躍度遠低於其他幣種。而在11 月21 日,瑞波幣迎來了直線上漲,單日暴漲40%,隨後在11 月24 日達到年度高點0.66 美元,交易量也大幅提升。

此輪暴漲的原因之一或歸功於其合作伙伴Flare Network 的Spark 代幣空投計劃。在該計劃下,XRP 持有人有權以1:1 的比例獲得Spark 代幣。因此1,000 億美元的Spark 代幣中有450 億美元將空投給XRP 持有者。

隨著空投利好出盡,熱度消退,XRP價格從12月初開始連日下跌。今日稍早,美國證管會(SEC)宣佈,已正式向曼哈頓聯邦地區法院提出控告,指該公司因銷售、發行「未經註冊的數位資產證券」,已違反美國1933年《證券法》第5條規定。訊息釋出後,瑞波幣價格應聲下挫,24小時內跌幅超過15.9%,現報0.41美元。

市場專家警告稱,如果美國SEC 能在法庭上證明「瑞波幣就是證券」而獲得勝訴,則瑞波幣的市場流動性可能會很快枯竭,進而引發連鎖反應,價格暴跌不在話下,但更可怕的是,瑞波幣還很可能將迎來交易所下架潮,接著在缺乏市場需求的情況下最終消失。

四、Tether(USDT)

2020 年USDT 價格走勢圖,圖片來源:比推

USDT 於2015 年推出,由Tether 公司發行,1 USDT 錨定1 美元。是按市值和交易量計算最大的穩定幣。目前USDT 市值已超200 億美元,是2020 年初的42 億美元的五倍多。USDT 最初透過比特幣的Omni 協議啟動,現已在以太坊、EOS、TRON、Algorand、Liquid Network 等多個專案上發行。

Tether 的透明度在加密貨幣社羣中曾受到質疑,這也為替代穩定幣(如USDC、Paxos Standard Token、True USD 和Dai)進入市場開啟了大門。儘管有爭議,但到目前為止,這些競爭對手仍無法對Tether 構成真正的挑戰。尤其是今年,全球金融市場的不確定性,世界新興市場、衍生品市場的強勁需求導致無論從市值還是交易量來看,USDT 仍然是迄今為止最大的穩定幣。

五、萊特幣(LTC)

2020 年萊特幣價格走勢圖,圖片來源:比推

萊特幣目前價格在117 美元左右,2020 年漲幅約為178%。它的歷史最高價格為2017 年12 月份的373.02 美元。

LTC 市值目前近76 億美元,超過了BCH(64.80 億美元)和LINK(52.89 億美元)躍居第五位。

萊特幣是李啟威根據比特幣在2011 年創立的點對點加密貨幣,總供應量為8400 萬枚。LTC 與比特幣具有許多共同屬性,但可以實現更快的交易。幣圈人士把比特幣比作黃金,萊特幣則代表白銀。歷史上的唯一一次減半發生在2019 年,LTC 獎勵從每塊25 LTC 降低到每塊12.5 LTC。

萊特幣今年末出現補漲行情。灰度的大規模買入和增持,使其持倉的LTC 溢價率一度達到3,000% 以上;此外,LTC 也是PayPal 目前支援的加密幣種之一,這使得散戶投資者更容易投資,對LTC 上漲也是一種推動力。

六、Bitcoin Cash(BCH)

2020 年BCH 價格走勢圖,圖片來源:比推

BCH 年初至今漲幅為61.86%,目前價格在340 美元左右,市值64 億美元左右。BCH 的歷史最高價格為2017 年12 月20 日的4,358.92 美元。

因比特幣社羣對比特幣網路可擴充套件性的爭議,社羣某一陣營在2017 年8 月透過比特幣區塊鏈的硬分叉建立出了BCH。

此後,BCH 每半年進行一次硬分叉。18 年11 月進行的分叉成為市場瀑布式下跌的*****。而今年的分叉並沒有對BCH 幣價產生大的影響,年末的上漲或由整體市場行情驅動。

七、Chainlink(LINK)

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2020 年LINK 價格走勢圖,圖片來源:比推

LINK 今年首次進入加密市值前十榜單,也是前十大加密貨幣中年度漲幅最高的幣種。LINK 年初至今漲幅近600%,市值近52 億美元。

除了比特幣2020 年還哪些幣表現強勁?

Chainlink 是第一批去中心化的預言機專案,是一個分散式的Oracle 網路,旨在為以智慧合約為基礎的區塊鏈平臺(如以太坊)面臨的「Oracle 問題」提供解決方案。當滿足預定條件時,智慧合約可以分散且無信任的方式執行程式碼。該專案於2017 年進行了ICO,籌集了3200 萬美元,其主網於2019 年6 月啟動。LINK 代幣透過ERC-677 標準在以太坊上執行。

今年Chainlink 的大漲與DeFi 的熱潮密不可分。去中心化預言機在智慧合約抓取借貸利率、代幣價格、隨機數 、匯率等方面擁有非常多的用例。透過與眾多DeFi 專案合作,LINK 在今年7 月份暴漲至8 美元的歷史新高,並在8 月份18 日一舉飆升至18.6 美元,成為2020 年加密貨幣中的一匹黑馬。

隨著DeFi 熱度漸退,LINK 價格在9 月份後回落至10 美元-12 美元區間震盪調整,目前價格在13 美元左右。

八、Cardano(ADA)

除了比特幣2020 年還哪些幣表現強勁?

2020 年ADA 價格走勢圖,圖片來源:比推

ADA 年初至今漲幅近385%,目前市值超51 億美元。

Cardano 基於權益證明共識機制,旨在為智慧合約和去中心化應用程式建立一個具有高階功能和可擴充套件性的平臺。ADA 是Cardano 區塊鏈的本地代幣,最大供應量定為450 億枚。IOHK、Cardano 基金會和Emurgo 是其生態系統中的主要組織。

今年的上漲動力或來源於該專案的重大進展。6 月初,Cardano 釋出了Shelley 路線圖,促使ADA 價格上漲近50%。7 月初,團隊宣佈全節點部署新主網程式碼Shelley,ADA 一躍成為按市值計算的第八大加密貨幣,取代了之前的BNB。開發團隊IOHK 也於11 月宣佈了Shelley 的下一階段Goguen,此輪訊息也帶動了ADA 的進一步上漲。截至12 月21 日,ADA 代幣價格為0.16 美元左右。

九、 幣安幣(BNB)

2020 年BNB 價格走勢圖,圖片來源:比推

幣安幣(BNB)年初至今漲幅約為157%,目前市值約為51 億美元。

BNB 是幣安交易所的平臺幣,是平臺幣中的龍頭,其市值是第二名平臺幣OKB 的四倍多。

BNB 今年的發力主要集中在九月份之後,幣安智慧鏈主網上線、幣安礦池、幣安挖礦等利好訊息頻出,幣安智慧鏈上線多個DeFi 專案,其首個專案「漢堡」上市後一夜暴漲300 倍,再加上年終整個加密市場牛市影響,BNB 價格走勢整體呈上行趨勢。當前價格為35.35 美元,距離其2019 年的歷史新高39.45 美元已非常接近。

十、Polkadot(DOT)

2020 年DOT 價格走勢圖,圖片來源:CoinCodex

波卡(Polkadot:DOT)年初至今漲幅約為45%,市值約為47 億美元。

波卡是一個區塊鏈平臺。透過平行鏈和獨特的跨鏈機制,波卡可以將不同型別的區塊鏈(無論是許可的還是未經許可的)相互連線,以實現互操作和可擴充套件性,目前波卡生態上已發展了數百個專案,比較著名的有ChainX、Polkaswap、Acala 等。

9 月1 日DOT 達到歷史最高價格6.86 美元,波卡市值也超越Chainlink 成為第五大加密貨幣。隨後,DOT 市場熱度減弱,價格大幅回撥至4 美元左右。11 月份,波卡宣佈將在未來幾個月內正式啟動平行鏈插槽拍賣,帶動其價格回彈至5 美元左右。

2020 年跑贏比特幣的加密貨幣

在市值前50 的加密貨幣中,有14 個加密貨幣跑贏比特幣,其中今年熱門的DeFi 類代幣有2 個上榜,分別為YFI 和SNX。YFI 更是以1624% 的漲幅排名第三。

其他代幣按漲幅大小分別為:KSM、CEL、 THETA、 ZIL、 XEM、 WAVES、 LINK、 OMG、 ETH、 ADA、 XLM、 XMR。其中市值前十大的LINK、ETH、ADA 已於前文分析,稍後不再贅述。

除了比特幣2020 年還哪些幣表現強勁?

市值前50 中漲幅超過比特幣的加密貨幣,圖片來源:CoinCodex

一、市值前50 中跑贏比特幣的DeFi 代幣

1、YFI:1,668.62%

YFI(yearn.finance),Defi 收益聚合器yearn.finance 的治理代幣,該協議允許使用者自動最佳化在各種DeFi 協議中獲得的收益。YFI 被稱為2020 年「幣王」,上線一個多月價格就超過了比特幣,一度突破4.3 萬美元。其創始人Andre Cronje(AC)也因此一戰成名。AC 建立了30,000 個YFI 代幣,旨在將對專案的控制權從開發人員轉移到使用者社羣。

使用者透過在Yearn 指定收益池存入代幣,即可獲得一定的數量的YFI,YFI 發行量每隔一定週期減半一次,7 月底,3 萬枚YFI 全部發行完畢。

2、 SNX:527.00%

SNX(Synthetix Network),前身是一個穩定幣專案Havven。更名後,SNX 代幣主要作為抵押代幣以支援各種合成資產,包括法定貨幣、貴金屬或其他加密貨幣。使用者無需真正擁有這些資產,只需要追蹤資產的價格,這些合成資產在Synthetix.Exchange 上進行交易。

二、其他代幣

1、KSM:4339.44%

Kusama 是波卡的一個實驗性的區塊鏈平臺。使用Substrate 框架構建,該框架允許使用者部署專門的區塊鏈,使用者可以在將其專案新增到波卡之前在其中進行測試,被稱為波卡的「金絲雀」。

2、CEL:1896.03%

CEL 是去中心化借貸網路Celsius Network 的代幣,Celsius Network 使使用者可以賺取加密貨幣利息,快速借貸而無需任何費用。

3、THETA:953.73%

THETA 前身是SLIVER.tv,是一家成立於2015 年的VR 電競娛樂直播平臺,在2017 年6 月完成融資後推出了去中心化影片傳輸網路THETA 專案,該專案基於區塊鏈,透過使用加密貨幣來獎勵各種網路參與者。Theta 代幣用於為提供動力,該網路的執行方式類似於YouTube 和Twitch。

4、ZIL:950.24%

ZIL 是Zilliqa 公鏈專案的生態代幣,Zilliqa 是一個高吞吐量的公共區塊鏈平臺,旨在進行擴充套件並結合分片技術,該技術允許使用者直接在其平臺上開發智慧合約和dApp。Zilliqa 專案利用一種新穎的共識協議,該協議隨著網路的擴充套件提高了交易速率,隨著越來越多的挖掘節點加入該網路,每秒處理的交易數量也更多。

5、XEM:800.64%

XEM 是NEM 的平臺代幣,用Java 編寫,提供了可與任何程式語言一起使用的自適應API 介面。NEM 是專為企業打造的旨在提供簡化的方法來維護安全的交易分類帳本。被稱為第一個「智慧資產區塊鏈」。

6、WAVES:615.89%

WAVES 是一個區塊鏈平臺,由俄國物理學家Sasha Ivanov 於2016 年推出。該平臺的目的是促進各種數位資產以及現實世界商品的交易。使用Waves 代幣,任何人都可以建立自己的自定義代幣並在Waves 平臺上進行交易。

7、OMG:412.28%

OMG 是OMG Network(前身為OmiseGO)的網路代幣,OMG Network 是以太坊第二層擴容方案,旨在使金融包容性和互操作性成為可能。12 月初,Genesis Block Ventures(GBV)宣佈收購OMG。

8、XLM:284.34%

XLM 是Stellar 區塊鏈的本機代幣,XLM 可以用於點對點交易,還在Stellar 區塊鏈中作為一種抵禦垃圾無效交易的防禦機制,XLM 還被設計為用作過渡貨幣,以促進不同貨幣之間的跨境轉移。

9、XMR:224.79%

XMR(門羅幣)是一種隱私幣,著重於隱私、分權和可擴充套件性。該專案是完全開源的,基於POW 機制,由志願者維護。門羅幣的強隱私技術例如環簽名和隱身地址,可以掩蓋任何給定門羅幣交易中的交易方和具體金額。

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