去中心化協議群雄逐鹿,誰能問鼎?

買賣虛擬貨幣
2019年5月8日,中心化交易所龍頭幣安遭遇驚魂一夜。凌晨1點15分24秒駭客控制了其71個賬戶,從幣安熱錢包提走7074枚BTC,幣安損失約近3億人民幣。安全漏洞和資金風險,是中心化交易所的阿喀琉斯之踵,是中心化交易所的致命弱點。相較之下,去中心化交易具有更高的安全性:即使駭客攻擊,使用者資產仍然在自己的錢包裡,依然安全;不會監守自盜、不存在交易所破產跑路等等風險。就在今年,幣安也推出了幣安去中心化交易平臺——Binance DEX測試網路。DEX(去中心化交易所)是趨勢,是加密貨幣交易的未來。這兩年來,DEX飛速發展,越來越多的人使用DEX,而去中心化交易的相關技術也取得了重大突破。其中,去中心化交易的底層協議,也快馬加鞭、飛速發展。眾多協議裡,比較有名的有0X協議(ZRX)、路印協議( LRC),本文將對比0x、路印、幣安DEX,三者異同和優缺點。未來去中心化交易的天下,看誰能問鼎中原?
在此也對未來參與HPB架構設計與開發的技術社羣、合作伙伴、區塊鏈同行、各行業專家一併致以感謝,誠摯地邀請更多的合作伙伴參與進來,共同發展這一開源的高效能區塊鏈平臺事業。0x協議0x是運⾏在以太坊區塊鏈上、進行ERC20代幣對等交易的開源協議。0x協議把交易訂單在鏈下讓中繼者(relayer)撮合處理,然後在區塊鏈上進行結算確認,即鏈下撮合訂單,鏈上結算,來提升交易速度,同時保證交易的安全性。 0x引入了Relayer概念,任何實現0x協議的做市商、交易所、DApp等等都可以稱為Relayer(中繼者),從而彙整合一個個具有流動性的交易池,隨著更多的Relayer上線,將形成一個流動性充足的交易網路,以解決DEX流動性不足的問題。優點:1、交易流程簡單、易用。基於0x 協議,使用者可以用最低成本建立維護屬於⾃⼰的交易所。
2、 0x的交易本身會影響資產的交易價格。其他去中心化交易則依靠演算法來展示最新價格,0x允許供給和需求影響代幣的價格。3、0x協議將資訊交換功能從應用層拉到協議層,實現DApp間的通訊,推動了DApp間的互操作性。缺點:1、Taker(接單者) 必須線上匹配訂單,導致撮合實時性差,撮合效率偏低,並且難以最佳化成交價格。2、沒有明確的競爭激勵機制。交易所代表:
支援0x協議的DEX最多,比如0x、Radar Relay等,imToken錢包也適用0x協議。路印協議(LOOPRING)路印協議,名字寓意區塊鏈上環路交易的永恆印記,是開源,安全,高效能的去中心化交易協議。路印協議採⽤去中⼼技術,提供零⻛險的代幣交易模式,讓交易者、撮合者、做市商公平參與,並允許多家交易所透過競爭,對同一訂單進行鏈外撮合,鏈上結算,所有的交易都記錄在區塊鏈上,確保了公開性和透明性。優點:1、支援環路撮合:監控全⽹訂單狀態資訊,廣播訂單到不同的交易所或撮合者,實現自動化撮合。 路印中一個訂單可以廣播給多個交易所,由不同的交易所並行撮合完成。
比如:訂單A可被一個交易所撮合成功一部分,被另一個交易所撮合成功另一部分。交易所間存在競爭,因此訂單會被更快、更好(價格最優)地撮合。這使得路印協議,有更好的市場深度,撮合效率更⾼;目前尚沒有其他專案使用同樣的模式。舉個例子:小明要賣掉1000個ETH,如果放在一個小交易所,交易深度不夠,每天只能賣出100個,可能要賣10天才能賣完,而且很有可能一賣就砸盤,這對使用者造成極大的損失。而如果使用者在Loopring交易所掛單,如果沒有完成交易,路印協議會將訂單廣播給多個交易所,由不同的交易所,甚至透過不同型別代幣的訂單,並行撮合完成。保證使用者得到最好的價格。2、激勵最佳化撮合,並設計了完備的費用模型:讓使用者、接入商、撮合的礦工各方面長期共贏。3、保障所有參與者利益,沒有Maker(訂單建立者)和Taker(接單者)之分,所有下單者地位平等。
4、支援多個公鏈:目前有以太坊、小蟻和量子鏈。5、研發主攻以太坊吞吐量有限這一弱點,旨在提高每秒支援交易數量。缺點:1、存在搶單現象,存在⽆效撮合交易。2、專案思維超前,採用路印協議的交易所,目前還不多。loopring同時還是一個去中心化的交易所。
交易所代表:Loopring。Binance DEXBinance DEX是一個非託管類的去中心化交易平臺,它基於幣安自己的幣安鏈(Binance Chain)——幣安鏈是建立在 Cosmos Tendermint 協議上,對 Tendermint 程式碼進行分叉和改造,基於拜占庭容錯和 DPoS 共識,旨在滿足高效能交易,目標是 1 秒出塊,1 個確認完成交易最終性。Binance DEX也是使用者持有私鑰控制資產,滿足使用者自己的資產控制權、安全性、匿名性需求。從公開資料看,Binance DEX的 tps 約為每秒數千筆,接近中心化交易所的處理能力。其介面和使用者體驗跟中心化交易所類似,可以減少使用者的學習成本。基於Binance DEX,幣安鏈未來將能更順暢的——釋出各種新的資產、形成資產生態群落、交易資產,形成閉環。幣安鏈和Binance DEX、以及Binance DEX的去中心化協議暫時不開源。
異同1、底層協議 Vs. 去中心化交易所0x和路印皆為底層協議,是構建DEX的基礎設施。而幣安DEX是去中心化交易所。0x和路印開源,幣安DEX的去中心化協議,目前不開源。DEX、各類錢包、DApp均可使用0x或路印底層協議。公鏈也可以內嵌底層協議。“區塊鏈世界裡底層協議更具商業價值”,“協議”的普適性遠遠優於單個“應用”。  由於幣安DEX公開資料不多,下面的對比,主要基於0x和路印。
2、撮合方式 & 防搶先交易從創新角度看,路印一直走在0x前面。路印獨創的環路撮合和防搶先交易,已申請專利。所以,路印實現了主動撮合,會尋找最優匹配方案自動成交。路印協議可以實現:多幣種環路交易,能夠實現A-B-C-D-A之間的一次性撮合成功。而且,可將十幾個包含不同型別代幣的訂單,進行環路撮合,將使用者利益最大化。 這是路印的一個優勢,提供了更好的市場流動性,而流動性是交易所良好運作的根基。而0x撮合相對被動,是A-B之間的兌換,“一個蘿蔔一個坑”,無法實現複雜訂單撮合,同時,0x的防搶先交易也是近期才實現。3、跨鏈
0x協議:只針對以太坊區塊鏈。路印協議可在多個支援智慧合約的公鏈上實現,已在以太坊、小蟻、量子鏈上佈局,擺脫了未來公鏈競爭的不確定性,風險更低。幣安DEX目前只基於幣安鏈。4、通證使用機制0x代幣ZRX,主要用作手續費。路印用代幣做為交易手續費和抵壓物,激勵去中心化治理。
路印可以使用任何代幣作為交易手續費,近期上線了燃燒機制,手續費會透過燃燒機制兌換成路印代幣後燒燬,實現通縮。5、零知識證明(ZKPs)技術零知識證明(ZKPs)是一種高階加密技術,允許在不洩露使用者基本資訊的情況下驗證資料。去中心化協議,使用ZKPs來證明,批次處理的所有交易都是合法的,同時不需要將所有交易資訊提交到區塊鏈上。換句話說,就是捆綁數千個交易,再將其作為一個交易提交到鏈上,這極大節省了鏈上的儲存空間,極大地提高了交易的效能。2019年4月14日,路印協議釋出的3.0版本,就透過使用零知識證明(ZKPs)技術。極大的提高了去中心化交易的吞吐量和交易速度。開啟鏈上資料可用性後,可以實現每秒200個交易,關閉鏈上資料可用性後,還能實現每秒660個交易。

並預計未來可以實現1000筆交易,當達到每秒1000筆交易時,每筆交易gas費僅需0.0001元人民幣。這無疑極大的改進了去中心化交易協議普遍存在的慢、卡、貴的問題。(下圖是路印1.0,2.0,3.0的效能比較)。 

今年5月底,0x和以色列StarkWare公司開展合作,將測試ZKPs解決方案StarkDEX,預計每秒可處理約550筆交易,手續費降低200倍,計劃今年年底在主網上進入生產。

在零知識證明技術使用上,路印領先0x一步。

後記

交易需求,是加密世界目前最大的落地需求。幾個頭部交易——幣安、火幣、OKex,即使在熊市面臨業務規模下滑,也至少有幾億美元的年收入。交易所是加密貨幣世界裡,最能穿越牛熊,持續賺錢的行業環節。

然而,中心化交易所存在安全漏洞和資金風險致命問題,所以,幣安從長遠戰略出發,認可去中心化交易未來的潛力,積極佈局DEX。

未來,只要DEX接近甚至達到中心化交易所的效能、體驗,再加上DEX的的固有優勢,DEX,就有機會在未來趕上甚至超過中心化交易所的交易規模。 

萬物互聯之時,也是萬物通證萬物代幣之時,一切資產都可以被標記為代幣。成千上萬的代幣需要安全、高效的交易。到那時,去中心化協議就是這些海量交易的橋樑,架起去中心化交易的美好未來。這三個去中心化協議的未來,我們拭目以待!

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读

;